6月份A股驚魂 擾動(dòng)股基賺錢(qián)大計
2013-06-24   作者:  來(lái)源:每日經(jīng)濟新聞
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    股票基金前5個(gè)月累計收益15.88%,創(chuàng )下近3年最好成績(jì),一個(gè)“最賺錢(qián)”的上半年似乎近在眼前。
  但正所謂無(wú)可奈何花落去,進(jìn)入6月,端午節后的兩次暴跌,迫使基金吐出大部分浮盈。目前收益與2012年上半年已相差不遠,“最賺錢(qián)”上半年恐成泡影。
  “如果基金經(jīng)理不能有效把握6月的市場(chǎng),那么前5個(gè)月的辛苦,有可能成為泡影!”
  一位基金界人士無(wú)意間的一句話(huà),準確地反映出6月股票基金所面臨的困局。

  6月創(chuàng )今年單月最大跌幅

  今年前5個(gè)月,受益于創(chuàng )業(yè)板、中小板的強勢,普通股票型基金凈值累計上漲15.88%。
  而6月以來(lái)(截至6月21日,下同),股票基金已累計下跌6.83%。其中,6月13日上證指數大跌2.83%,當日股票基金凈值平均下跌2.77%;6月20日再次大跌2.77%,興全輕資產(chǎn)投資股票(LOF)、富安達優(yōu)勢成長(cháng)單日跌幅超5%,當日股票基金凈值更是平均大跌3.17%。
  整體來(lái)看,6月以來(lái)普通股票型基金收益僅有兩只為正,其余皆墨。匯添富消費行業(yè)和廣發(fā)輪動(dòng)分別漲0.2%和0.1%;多達16只基金跌幅超10%。
  除普通股票型基金之外,兩類(lèi)混合型基金6月份收益同樣慘淡。偏股混合型基金跌幅僅次于普通股票型,6月以來(lái)下跌6.03%;其中4只跌幅超10%,交銀主題(-11.37%)、東吳嘉禾(-10.79%)、信達澳銀精華(-10.36%)、上投摩根中國優(yōu)勢(-10.28%)。平衡混合型基金平均下跌5.62%。
  兩類(lèi)指數基金跌幅更深。被動(dòng)指數型基金6月以來(lái)大跌9.34%,指數增強型基金下跌8.93%。

  新興產(chǎn)業(yè)基金閃耀上半年

  6月的大跌擾亂了基金上半年收益。截至6月21日,今年以來(lái)普通股票型基金平均收益為7.89%,較前5個(gè)月的15.88%幾乎跌去一半。
  上半年市場(chǎng)的一抹亮色來(lái)自于新興產(chǎn)業(yè)基金。創(chuàng )業(yè)板從年初的708.77點(diǎn)一路飆漲至5月27日最高點(diǎn)1022.7點(diǎn),漲幅達到44.2%。這直接推動(dòng)了相關(guān)基金上半年表現出色。
  創(chuàng )業(yè)板ETF首當其沖大賺一筆。今年以來(lái)(截至6月21日,下同),易方達創(chuàng )業(yè)板ETF凈值大漲43.55%,其聯(lián)接基金漲幅也達到40.59%。融通創(chuàng )業(yè)板指數大漲42.28%。而主動(dòng)管理型基金中,尤以上投摩根新興動(dòng)力傲視群雄,今年以來(lái)凈值上漲40.48%。
  以單月表現來(lái)看,上投摩根新興動(dòng)力并非每次都名列前茅,但穩健的表現使得累計收益相當可觀(guān)。其1至5月凈值分別上漲7.29%、8.13%、7.59%、1.85%、17.49%。不過(guò)其未能躲過(guò)6月的股市調整,凈值下跌5.96%。
  據上市公司一季報披露信息,上投摩根新興動(dòng)力一共現身6家公司前十大流通股東席位,除安潔科技為增持外,其余5家為新進(jìn),新進(jìn)的3家創(chuàng )業(yè)板公司分別為錦富新材、富瑞特裝、中威電子,另兩家為理工監測和林洋電子。
  而中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)今年以來(lái)上漲37.51%,緊隨上投摩根新興動(dòng)力后,并且呈現繼續追趕之勢:其6月份跌幅小于上投摩根新興動(dòng)力,下跌1.98%。而5月份凈值上漲20.36%,僅4月下跌1.62%;1至3月單月凈值漲幅分別為6.12%、7.3%和4.03%。中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)一季度僅重倉兩大行業(yè),制造業(yè)凈值占比達到38.09%,信息技術(shù)業(yè)凈值占比為19.74%。
  此外,今年以來(lái),華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)、長(cháng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)、匯豐晉信低碳先鋒、景順長(cháng)城內需增長(cháng)、景順長(cháng)城內需貳號、景順長(cháng)城優(yōu)選凈值漲幅均超過(guò)30%,表現搶眼。
  不過(guò),上漲總是伴隨著(zhù)風(fēng)險。目前創(chuàng )業(yè)板已站上高位,6月20日大跌3.73%,跌幅超上證指數。這對基金經(jīng)理后市調倉選股提出更高要求,上述基金能否在下半年守住收益還是未知之數。

  3只基金收復6124點(diǎn)失地

  距離2007年10月16日的6124點(diǎn)已過(guò)去近6年時(shí)間,這既是上證指數有史以來(lái)最高點(diǎn),也成為諸多基金自成立以來(lái)的凈值高點(diǎn)。但牛市似乎一去不復返,直至去年末,多只基金復權區間單位凈值增長(cháng)率仍然為負。不過(guò),在今年上半年的震蕩行情之中,仍有3只老基金宣告收復失地,即6124點(diǎn)至今(截至6月21日,下同),區間凈值扭虧為盈。
  同花順iFinD統計數據顯示,從6124點(diǎn)至去年底,3只老基金區間凈值不同程度下跌。其中以交銀成長(cháng)虧10.59%居首,華夏回報二號虧損9.13%,華夏回報微虧0.07%。
  交銀成長(cháng)今年以來(lái)表現較為穩健,1月~5月收益分別為5.12%、3.5%、1.89%、-0.11%、8.43%,6月以來(lái)虧損6.26%。2013年至今整體收益為12.31%。交銀成長(cháng)完成了對于6124高點(diǎn)的“翻越”,6124點(diǎn)至今凈值上漲0.41%。
  華夏回報和華夏回報二號為平衡混合型基金,風(fēng)格相對保守。華夏回報1至5月收益為7.14%、3.26%、0.98%、-0.4%和4.87%;6月以來(lái)收益為-4.02%,今年以來(lái)整體上漲11.98%。由于華夏回報前期虧損相當有限,因此輕松收復6124點(diǎn)失地,6124點(diǎn)至今凈值上漲11.92%。
  華夏回報二號1至5月收益為7.29%、3.4%、1.07%、-0.47%和4.79%;6月以來(lái)收益為-3.85%,今年以來(lái)累計上漲12.43%。6124點(diǎn)至今漲幅為2.16%。
  而另有5只基金在去年年底便已收復6124點(diǎn)失地,今年的上漲更是錦上添花。
  從6124點(diǎn)至去年年末,華夏大盤(pán)區間漲幅為60.74%;華夏大盤(pán)今年以來(lái)凈值上漲12.94%,6124點(diǎn)至今已累計上漲81.53%。同系的華夏復興6124點(diǎn)至今上漲17.14%,今年以來(lái)凈值上漲12.46%。
  6124點(diǎn)至去年底,泰達宏利成長(cháng)凈值2.79%;今年以來(lái)上漲17.66%,6124點(diǎn)至今泰達宏利成長(cháng)凈值上漲20.94%。此外,嘉實(shí)增長(cháng)混合和中銀中國也分別延漲。

  后市走勢不容樂(lè )觀(guān)

  大成基金認為,IPO將于7月重啟的消息壓制了大盤(pán)走勢。其稱(chēng),監管層釋放的有關(guān)IPO重啟的信息對市場(chǎng)信心造成影響,而且IPO重啟客觀(guān)上將分流市場(chǎng)有限的資金;另外,房產(chǎn)稅試點(diǎn)可能在近期擴大,對地產(chǎn)等權重板塊形成壓制。
  匯金公司近期持續增持A股,但市場(chǎng)暫未改變震蕩探底的弱勢格局。另一方面,制約市場(chǎng)表現的可能還有流動(dòng)性方面因素。大成基金認為,下半年通脹或有可能超預期上升,這對貨幣政策形成一定的壓制。從5月份的數據看,M2余額首次結束同比持續走高的態(tài)勢;季調環(huán)比已經(jīng)連續3個(gè)月走低,流動(dòng)性或有可能走入下降緊縮通道。
  對于6月20日大跌,海富通基金認為,這反映了實(shí)體經(jīng)濟,尤其中小企業(yè)景氣度仍較疲弱。海富通基金指出,由于外資回流等情況,資金面有持續惡化傾向。資金面情況影響多空雙方的力量,直接決定了短期市場(chǎng)的走勢,資金面的異常緊張甚至引發(fā)了四大行要求央行降準的傳言。海富通基金表示,從目前情況看央行仍沒(méi)有“放水”跡象,從現在到月末,隨著(zhù)半年末考核的臨近,各金融機構尤其是銀行對資金的渴求將持續,后續走勢難言樂(lè )觀(guān)。

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