基金半年業(yè)績(jì)放榜 成長(cháng)股基領(lǐng)跑
2013-07-02   作者:  來(lái)源:中國經(jīng)濟網(wǎng)
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    數據顯示,主動(dòng)股票型、混合型基金今年上半年分別平均上漲5.62%和4.36%,明顯跑贏(yíng)同期上證指數-12.78%的負增長(cháng)水平。其中,漲幅最大的主動(dòng)股票型基金上投摩根新興動(dòng)力是惟一一只收益率超過(guò)40%的基金,以42.55%的高收益率雄踞上半年基金業(yè)績(jì)排行榜的冠軍寶座,漲幅最大的混合型基金寶盈核心優(yōu)勢也斬獲27.47%。
  海通證券的統計顯示,上半年收益率超過(guò)30%的偏股型基金共有7只,除高居榜首的上投摩根新興動(dòng)力,其余6只基金的收益率均在31%至34%之間;此外,收益率在20%至30%之間的偏股型基金超過(guò)30只,收益率在10%至20%之間的基金數量更是達到了102只;500余只主動(dòng)型偏股基金中僅有13只收益率跑輸大盤(pán)指數,戰勝率高達98%,刷新了近5年來(lái)偏股基金表現的最佳紀錄。
  不過(guò),盡管偏股型基金上半年的表現如此不俗,依然難掩陣營(yíng)內部收益率的高度分化。側重煤炭、石油、有色類(lèi)資源股配置的偏股基金業(yè)績(jì)出現大滑坡,3家基金虧損超過(guò)20%,10家基金虧損超過(guò)14%。其中,業(yè)績(jì)表現最差的華寶興業(yè)資源下跌幅度達到26.76%,易方達資源、南方隆元產(chǎn)業(yè)主題的跌幅分別達到26.10%和22.24%。另外,受累于大盤(pán)股表現低迷,指數類(lèi)基金業(yè)績(jì)也整體上演“滑鐵盧”,平均業(yè)績(jì)虧損8%。
  “成長(cháng)風(fēng)格占優(yōu)的結構性行情不斷演繹,基金風(fēng)格的分化成為主導基金業(yè)績(jì)的主要因素!焙MㄗC券分析師王廣國對此表示。
  上半年A股市場(chǎng)的結構性行情十分明顯。申萬(wàn)一級行業(yè)指數顯示,23個(gè)行業(yè)中僅6個(gè)行業(yè)錄得正收益,但行業(yè)之間的表現分化巨大。信息服務(wù)、電子、醫藥生物這些高成長(cháng)行業(yè)表現強勢,漲幅分別高達33.01%、23.88%和20.09%;而周期行業(yè)則表現較差,采掘、有色金屬、黑色金屬跌幅均超過(guò)20%,房地產(chǎn)、金融服務(wù)、交通運輸、建筑建材跌幅也超過(guò)15%,行業(yè)的最大漲幅與最大跌幅之間相差64.76%。
  “新興產(chǎn)業(yè)主題崛起,成長(cháng)風(fēng)格基金強者恒強,周期、價(jià)值風(fēng)格萎靡不振!蓖鯊V國認為,成長(cháng)風(fēng)格基金業(yè)績(jì)持續較好的原因主要有兩個(gè),一是基金風(fēng)格契合經(jīng)濟轉型,具備業(yè)績(jì)和預期支撐;二是善于棄“大”投“小”,成長(cháng)板塊流動(dòng)性充裕。
  與偏股型基金搶眼的業(yè)績(jì)表現和巨大的收益分化不同,債券型基金業(yè)績(jì)給投資者的感覺(jué)更多的是穩健。
  銀河證券基金評價(jià)研究中心的數據表明,上半年債券基金總體表現平穩。94只一級債基平均取得3.08%的正回報,121只二級債基平均收益率則達到3.15%;而且除了少數債基之外,絕大多數債基取得了正回報。在一級債基中,華富收益增強債券基金表現最為突出,該基金A類(lèi)和B類(lèi)份額分別取得8.12%和7.92%的收益率,而博時(shí)穩定價(jià)值債券A類(lèi)和B類(lèi)份額分別大跌1.7%和1.85%,是半年凈值惟一下跌的一級債基。二級債基中,天治穩健雙盈債券以11.01%的收益率奪得冠軍,同時(shí)也是上半年所有類(lèi)別債基中收益率最高的。
  業(yè)內分析人士認為,盡管債券基金業(yè)績(jì)總體平穩,但還是有一些類(lèi)型的債基排名整體居前:一類(lèi)是可轉債基金,一類(lèi)是股性較強的債券基金!疤熘畏健雙盈、信誠雙盈、申萬(wàn)菱信可轉債、華富收益、浦銀安盛優(yōu)化等漲幅居前,這幾只債基中除了信誠雙盈外,均對股市參與力度較強,具有較高的股票倉位或者配置了較多的可轉債!鄙鲜鋈耸勘硎。
  如果說(shuō)在A(yíng)股市場(chǎng)的“跌跌不休”甚至暴跌行情中,偏股型基金和債券型基金還有可圈可點(diǎn)之處,投資海外股市的合格境內機構投資者基金(QDII)則遭遇了“滑鐵盧”,表現異常慘淡。天相投顧的數據顯示,截至6月27日,68只QDII基金今年以來(lái)的平均跌幅達到5.57%,成為上半年惟一下跌的大類(lèi)基金品種;交出下跌成績(jì)單的QDII中,21只基金跌幅超過(guò)10%,占比達到三成;盈利的QDII基金僅22只,占比不足1/3。不過(guò),也有少量QDII基金表現尚可,富國中國中小盤(pán)和廣發(fā)亞太憑借良好的選股能力,上半年累計收益率均超過(guò)10%,以美國市場(chǎng)為主要投資標的的大成標普500、博時(shí)標普500、長(cháng)信標普100等基金也有較好的業(yè)績(jì)回報。
  貴金屬、港股和新興市場(chǎng)成為QDII不幸“折翅”的三大來(lái)源。黃金主題基金悉數暴跌,跌幅均超過(guò)26%,其中匯添富黃金跌幅達30.03%,恒生H股、H股ETF、H股ETF聯(lián)接等基金跌幅超過(guò)17%,南方金磚四國、招商金磚、建信新興市場(chǎng)等基金跌幅超過(guò)15%。
  對于基金后續的投資走向,不少基金經(jīng)理認為,下半年以及未來(lái)幾年,優(yōu)質(zhì)成長(cháng)股仍將是投資主線(xiàn)。大成基金首席投資官兼股票投資部總監曹雄飛認為,市場(chǎng)調整之后,依然看好轉型方向的新興產(chǎn)業(yè)和醫療消費板塊。A股傳統行業(yè)的市值占比明顯高于美國和日本股票市場(chǎng),而新興技術(shù)與服務(wù)業(yè)相關(guān)的行業(yè)占比則顯著(zhù)低于美國和日本股票市場(chǎng),軟件、電子、通信等新興技術(shù)以及消費服務(wù)、醫療保健和傳媒行業(yè)等值得重點(diǎn)關(guān)注。

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