與中資行聯(lián)名發(fā)行信用卡成生存之道，規模小差異化經(jīng)營(yíng)，南洋商業(yè)銀行2000元年費最高
盡管多家外資銀行均有自己的信用卡業(yè)務(wù)，但事實(shí)上，能在國內獨立發(fā)行信用卡的外資行，目前也僅有3家，分別是東亞銀行、花旗銀行、南洋商業(yè)銀行，而后兩家信用卡發(fā)行時(shí)間尚不超過(guò)一年。
“我們在中國信用卡發(fā)展的第二個(gè)10年加入市場(chǎng)，做的就是差異化競爭�！被ㄆ熘袊庞每ê蜔o(wú)擔保貸款業(yè)務(wù)總監邱豐凱介紹。
差異化背后，實(shí)際上也是外資行面臨的真實(shí)市場(chǎng)生態(tài)：95%左右的市場(chǎng)被中資行占領(lǐng)，發(fā)行規模、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)寡難敵眾，盈利模式水土不服。
生存之道：與中資行聯(lián)名發(fā)行
“目前信用卡想要盈利，仍舊依靠規模效應，發(fā)卡量在300萬(wàn)張左右才能盈利�！鄙虾Ｒ患夜煞葜沏y行信用卡中心負責人介紹。
來(lái)自央行的統計數據顯示，截至2012年末，國內信用卡累計發(fā)卡量為3.31億張，較上年末增長(cháng)16%，增速放緩8.3%。雖然多家銀行信用卡中心負責人均表示將不再單純追求規模，但到一季度末，國內信用卡累計發(fā)卡量又達到3.43億張，同比增長(cháng)17.85%，信用卡人均持卡量達到0.26張。
事實(shí)上，國內發(fā)行量排名前十的銀行信用卡均已超過(guò)千萬(wàn)張，其中2012年末發(fā)行量最大的工行信用卡規模達到7713萬(wàn)張，而到5月底，這個(gè)數字又突破了8000萬(wàn)張。
“外資行信用卡對我們的沖擊不大，他們的發(fā)行規模也沒(méi)辦法與中資行抗衡�！鼻笆鲢y行人士稱(chēng)，外資行信用卡所面對的市場(chǎng)格局是，95%以上的市場(chǎng)份額均被中資行占領(lǐng)。事實(shí)上，出于國內政策緣故，此前外資行在國內發(fā)行信用卡的方式為，尋找中資行聯(lián)名發(fā)行信用卡。
對于外資行在國內發(fā)行信用卡，監管部門(mén)有硬性規定：必須在國內建有獨立的數據中心，以滿(mǎn)足數據處理和安全相關(guān)的要求，無(wú)論在人力物力上，這都是一筆相當大的投入。
一家發(fā)行規模1000萬(wàn)的股份行信用卡負責人介紹，該行信用卡中心工作人員超1000人，而規模較大的招行工作人員超5000人，“信用卡業(yè)務(wù)運轉需要大量人力物力配置，投入巨大�！痹撠撠熑颂寡�。
有鑒于此，人員和網(wǎng)點(diǎn)建設并不占優(yōu)的外資行，選擇了與中資行聯(lián)名發(fā)行的形式。如花旗銀行與浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行，匯豐銀行與交通銀行、恒生銀行與興業(yè)銀行、德意志銀行與華夏銀行、澳新銀行與上海農商行，而這些外資行的大部分均與合作中資行有股權關(guān)系�！巴赓Y行在技術(shù)和經(jīng)驗上提供幫助、中資行則利用本土資源優(yōu)勢，這是普遍的合作形式�！币患彝赓Y行中層人員介紹。但實(shí)際上，聯(lián)名發(fā)卡盈利中的大頭則歸屬于中資行。
年費收入是主要部分
“國內每年信用卡的剪卡率超過(guò)10%，也就是說(shuō)大概有3000萬(wàn)張信用卡被剪，而這就意味著(zhù)同時(shí)有3000萬(wàn)個(gè)新機遇�！痹谡劦酵赓Y行獨立發(fā)卡的考慮時(shí)，邱豐凱如此介紹。
在去年9月結束與浦發(fā)聯(lián)名發(fā)卡后，花旗銀行成為國內第一家獨立發(fā)行信用卡的全球性銀行。但花旗并不是首家獨立發(fā)卡的外資行，早在2008年，東亞銀行就已經(jīng)推出人民幣信用卡，而在今年年初，南洋商業(yè)銀行也發(fā)出首批信用卡。至此，在國內獨立發(fā)卡的外資銀行達到三家。
東亞銀行發(fā)行卡類(lèi)有人民幣普卡、金卡和白金卡，其中門(mén)檻最低的普卡月薪3000元即可申請，而白金卡則要求在該行賬戶(hù)有150萬(wàn)元存款，此外，三種類(lèi)型信用卡的年費分別為120元/年、300元/年、800元/年。
花旗銀行發(fā)卡類(lèi)型有禮享卡、禮程白金卡，兩張卡的申請門(mén)檻分別為月薪3500元和6500元；年費方面，禮享卡年費為300元，禮程白金卡年費1400元，其中禮享卡首年免費，次年免費的門(mén)檻較高，需主附卡合格消費累計滿(mǎn)3萬(wàn)元/年，而禮程白金卡則沒(méi)有年費減免。
南洋商業(yè)銀行在今年1月推出首批信用卡，其首發(fā)卡均為芯片信用卡，包括個(gè)人卡和公務(wù)卡兩種類(lèi)型。與另外兩家外資行相比，南商的年費最高，兩種套餐主卡年費分別為2000元和1200元。
與中資行信用卡相比，外資行信用卡高額年費成為爭議焦點(diǎn)。對此花旗銀行表態(tài)稱(chēng)，“年費收入在我們的收入結構中會(huì )占很重要的一部分�！憋@然，外資行對于減免年費以擴大發(fā)卡量這種“中式”模式并不感冒。
差異化的盈利模式
就具體的信用卡發(fā)行規模，三家外資行均沒(méi)有透露相關(guān)數據。但前述中資行信用卡中心人士介紹，其最高的發(fā)行規模估計也未超過(guò)100萬(wàn)張。
盡管沒(méi)有具體的發(fā)卡量數據，但從年報上看，外資行信用卡業(yè)務(wù)占比仍舊較低�；ㄆ煦y行（中國）早前公布的年報數據顯示，截至2012年末，該行信用卡貸款余額5億元人民幣，僅占個(gè)人貸款總額的4%，占貸款及墊款總額的0.7%。同期東亞銀行（中國）信用卡貸款余額為6.06億元，分別占個(gè)人貸款總額和貸款總額的3%、0.5%。
因為發(fā)行規模的限制，外資行信用卡的盈利模式也備受爭議。對此，邱豐凱稱(chēng)，花旗銀行現階段加入市場(chǎng)，做的就是差異化競爭。而在采訪(fǎng)中，三家外資行均談到客戶(hù)定位將趨于高端、細分化。
所謂“差異化競爭”，前述中資行信用卡中心負責人認為，外資行的客戶(hù)主要定位于具有國際背景的人士，如外企和外事工作人員。這類(lèi)人士看重外資行的全球性?xún)?yōu)勢，其兌換航空里程、國際間積分永久有效等模式，吸引了主要的境外客戶(hù)，這點(diǎn)彌補了發(fā)行規模小的劣勢，另外，年費設置也是境外客戶(hù)容易接受的收費項目。
談到客戶(hù)構成和盈利空間時(shí)，邱豐凱介紹，目前該行信用卡客戶(hù)質(zhì)量都非常高，而根據國際市場(chǎng)的經(jīng)驗，即使在成熟市場(chǎng)信用卡業(yè)務(wù)能夠做到盈利也需要2年時(shí)間，因此目前花旗中國信用卡業(yè)務(wù)還處于投入期。
“現在東亞、花旗都不敢說(shuō)已盈利，只是說(shuō)給客戶(hù)提供了全方位服務(wù)。前期來(lái)看，外資行做信用卡提升品牌的目的大于盈利目的�！�
這一點(diǎn)上，南洋商業(yè)銀行銀行也表達了同樣的觀(guān)點(diǎn)。
除此之外，因為網(wǎng)點(diǎn)設置局限，外資行還款渠道也相對單一。對此，花旗銀行表示將加大網(wǎng)絡(luò )渠道建設，而南洋商業(yè)銀行則表示，自己將依托中國銀行、中銀香港及中銀卡司龐大渠道網(wǎng)絡(luò )及商戶(hù)優(yōu)惠網(wǎng)絡(luò )，在外資行信用卡中占據獨有優(yōu)勢。