編者按：4月17日，國務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì )議，會(huì )議將擴內需提上首位，并明確提出要開(kāi)發(fā)和培育信息消費、醫療、養老、文化等新的消費熱點(diǎn)。最近，工信部有關(guān)人士透露，信息消費已經(jīng)成為近年來(lái)最活躍的消費熱點(diǎn)，預計2015年，我國最終信息消費規模超過(guò)3.2萬(wàn)億元，年均增長(cháng)25%以上。未來(lái)工信部將推動(dòng)制定和出臺擴大信息消費的政策措施。
隨著(zhù)政策扶持不斷出臺，北緯通信、百視通、中青寶、二六三等信息消費股持續走強，成為近期市場(chǎng)的主流熱點(diǎn)。今日本版根據近期市場(chǎng)熱點(diǎn)，對4G、網(wǎng)游、智能穿戴等三個(gè)細分行業(yè)進(jìn)行梳理分析，并挖掘其龍頭品種的投資價(jià)值，以饗讀者。
網(wǎng)絡(luò )游戲 逾8000萬(wàn)元大單追捧9只個(gè)股
今年以來(lái)，網(wǎng)絡(luò )游戲概念股表現十分強勢，該板塊年初至今已經(jīng)取得超過(guò)60%的漲幅，遠超過(guò)同期大盤(pán)表現，昨日該板塊仍然表現出色，順網(wǎng)科技以漲停報收，還有掌趣科技（6.42%）、浙報傳媒（6.25%）、浙大網(wǎng)新（6.13%）、潤和軟件（5.41%）、博瑞傳播（5.32%）等個(gè)股昨日漲幅也超5%，而掌趣科技年初至今大漲298.03%。
從資金流向方面看，昨日網(wǎng)絡(luò )游戲概念板塊有9只個(gè)股受到大單資金的青睞，累計大單資金凈流入為8198.74萬(wàn)元，它們分別為：掌趣科技（2042.46萬(wàn)元）、浙大網(wǎng)新（1767.41萬(wàn)元）、浙報傳媒（1763.52萬(wàn)元）、順網(wǎng)科技（1157.22萬(wàn)元）、姚記撲克（615.25萬(wàn)元）、拓維信息（434.92萬(wàn)元）、美盛文化（276.38萬(wàn)元）、天音控股（116.69萬(wàn)元）和歐比特（24.89萬(wàn)元）。
華泰證券認為，手機游戲爆發(fā)時(shí)期來(lái)臨。從2012年下半年開(kāi)始，我國手機游戲行業(yè)尤其是智能手機游戲行業(yè)進(jìn)入快速成長(cháng)期的信號也得以明顯確認，2012年我國手游行業(yè)延續了前兩年的高增速。重點(diǎn)推薦北緯通信、順網(wǎng)科技。
國信證券認為，手機游戲產(chǎn)業(yè)處于井噴發(fā)展階段。2012年手機游戲市場(chǎng)規模達到了58.7億元，較2011年增長(cháng)了79%，這其中手機網(wǎng)絡(luò )游戲市場(chǎng)規模達到了21.77億元，預計2013年國內手機游戲市場(chǎng)年收入整體規模將超過(guò)100億元。
4G 關(guān)注行業(yè)龍頭品種
近期，管理層鼓勵信息消費，昨日4G概念股大幅拉升，成為大盤(pán)上漲的先鋒隊。截至收盤(pán)，4G概念板塊上漲2.6%，富春通信、日海通訊、東方通信等個(gè)股昨日以漲停報收，還有三維通信（5.75%）、吳通通訊（5.08%）、杰賽科技（4.82%）、大唐電信（4.76%）和中恒電氣（4.41%）等個(gè)股昨日漲幅也超4%。
從資金流向方面看，昨日4G概念板塊有12只個(gè)股受到大單資金的青睞，累計大單資金凈流入為1.22億元，它們分別為：日海通訊（4626.59萬(wàn)元）、富春通信（2643.57萬(wàn)元）、東方通信（1858.18萬(wàn)元）、中恒電氣（801.51萬(wàn)元）、國民技術(shù)（715.59萬(wàn)元）、卓翼科技（604.15萬(wàn)元）、杰賽科技（472.07萬(wàn)元）、梅泰諾（150.24萬(wàn)元）、三維通信（148.50萬(wàn)元）、吳通通訊（133.41萬(wàn)元）、武漢凡谷（83.80萬(wàn)元）和中創(chuàng )信測（1.04萬(wàn)元）。
銀河證券認為，4G終端天線(xiàn)將受益于4G牌照發(fā)放及力推，首推信維通信。蘋(píng)果、三星、google等都推出4G機型，目前4G天線(xiàn)主要以L(fǎng)DS工藝來(lái)實(shí)現，全球具備大產(chǎn)能的廠(chǎng)商只有信維通信和安費諾，預計未來(lái)國產(chǎn)4G終端爆發(fā)，具有量產(chǎn)的技術(shù)和產(chǎn)能的廠(chǎng)商依然是信維通信。國產(chǎn)智能終端供應鏈公司將持續受益，對應供應鏈公司有長(cháng)盈精密、歐菲光、南玻A、欣旺達。
安信證券表示，關(guān)于LTE行情的持續性上漲，2013年下半年至2014年全年將迎來(lái)通信行業(yè)的大行情，原因在于中國移動(dòng)將真正掀起移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮，這對于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的建設需求是巨大的，行業(yè)競爭格局引發(fā)的投資沖動(dòng)可能是之前市場(chǎng)所忽視的。重點(diǎn)推薦行業(yè)龍頭股：中興通訊和烽火通信，富春通信、宜通世紀、大富科技和金信諾也值得關(guān)注。與中移動(dòng)業(yè)務(wù)往來(lái)比較頻繁的公司下半年也都會(huì )迎來(lái)巨大機遇，比如邦訊技術(shù)、三維通信、世紀鼎利等，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注。
智能穿戴 智能眼鏡+手表替代智能手機
“科技改變生活”這句話(huà)，已經(jīng)體現在了人們的日常穿戴上。在資本市場(chǎng)上，智能穿戴概念橫空出世，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，相關(guān)概念股大幅飆升，丹邦科技和九安醫療昨日以漲停報收，科大訊飛（7.82%）、康耐特（6.65%）、漢王科技（6.50%）和水晶光電（4.53%）等個(gè)股昨日漲幅也超4%。
從資金流向方面看，昨日智能穿戴板塊有6只個(gè)股受到大單資金的青睞，累計大單資金凈流入為1.12億元，它們分別為：九安醫療（5370.19萬(wàn)元）、丹邦科技（1760.03萬(wàn)元）、水晶光電（1269.45萬(wàn)元）、歌爾聲學(xué)（967.40萬(wàn)元）、科大訊飛（910.79萬(wàn)元）和環(huán)旭電子（910.63萬(wàn)元）。
對此，市場(chǎng)分析人士表示，隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步和高性能低功耗處理芯片的推出，智能穿戴設備品種逐漸豐富，穿戴式智能設備已經(jīng)從概念走向商用化，新式穿戴設備不斷傳出，智能穿戴的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)了。谷歌眼鏡、蘋(píng)果手表、三星智能腕表、耐克的燃料腕帶、會(huì )自動(dòng)拍照的掛飾攝像頭、鍵盤(pán)褲子、傳感器智能服、太陽(yáng)能充電背包等穿戴式智能設備大量涌現，并有望成為潮流。智能穿戴技術(shù)已經(jīng)滲透到健身、醫療、娛樂(lè )、安全、財務(wù)等眾多領(lǐng)域，交互技術(shù)提供商、元件供應商帶來(lái)全新商機。2013年，預計售出1500萬(wàn)臺可聯(lián)網(wǎng)的穿戴式智能設備，到2017年將達到7000萬(wàn)臺。未來(lái)二年到三年，智能穿戴市場(chǎng)規模將由目前的30億美元至50億美元增長(cháng)至300億美元至500億美元。
光大證券認為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢互補的特點(diǎn)，兩者的結合將兼具各自?xún)?yōu)勢，具有可穿戴設備的自然獲得人體信息、解放雙手的優(yōu)點(diǎn)，有望替代智能手機，帶來(lái)消費電子的革命性變化�？纱┐髟O備的外在形態(tài)完全不同于智能手機等傳統硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側重于光學(xué)方面的創(chuàng )新，智能手表是智能手機的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠(chǎng)商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設計。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個(gè)產(chǎn)品之間頻繁的信號互聯(lián)，增加對無(wú)線(xiàn)模組的需求，投資機會(huì )非常豐富。水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著(zhù)受益于可穿戴設備的高速發(fā)展。