編者按：存貸比和理財產(chǎn)品就如一對親兄弟，每當存貸比“有難”，理財產(chǎn)品總會(huì )第一時(shí)間“支援”，這一通用做法已成為銀行業(yè)在季末時(shí)點(diǎn)應付監管考核的“利器”。尤其是在剛剛過(guò)去的6月，銀行存貸比承壓激發(fā)了當月理財產(chǎn)品收益率和規模的爆發(fā)式增長(cháng)，而隨著(zhù)存續產(chǎn)品的陸續到期，預計三季度末理財產(chǎn)品價(jià)格戰“盛況”仍將重演。
存貸比迫近“紅色警戒”：中型上市銀行最危急
季末或再現理財產(chǎn)品價(jià)格鏖戰
截至一季度末，16家上市銀行中，有11家銀行的存貸比高于行業(yè)平均值
截至一季度末，16家上市銀行中，有11家銀行的存貸比高于行業(yè)平均值
如果說(shuō)6月中下旬的一場(chǎng)“錢(qián)荒”更多的被定性為“錢(qián)慌和心慌”，僅僅是虛驚一場(chǎng)，而近日披露出來(lái)的存貸比數據倒是實(shí)實(shí)在在的直指銀行“缺錢(qián)”。
截至6月末，商業(yè)銀行存貸比已由一季度末的64.68%飆升至72.43%，迫近75%的監管警戒線(xiàn)；而上市銀行一季報顯示，截至一季度末，16家上市銀行中，有11家銀行的存貸比高于行業(yè)平均值，如果該態(tài)勢在二季度并未扭轉，則上市銀行的整體存貸比很可能已經(jīng)超過(guò)72.43%，更為逼近75%，甚至個(gè)別銀行存在“撞線(xiàn)”風(fēng)險。
“我們銀行就連辦公室行政人員都有攬儲任務(wù)”，一位上市銀行總行行政人員對《證券日報》記者表示，“柜員更是每個(gè)月都要達成一定的存款任務(wù)量，這甚至是他們獎金的主要來(lái)源”。而另一位銀行業(yè)內人士則直言，“照此態(tài)勢來(lái)看，三季度末銀行理財產(chǎn)品的價(jià)格戰可能還會(huì )很激烈，畢竟理財產(chǎn)品近兩年一直擔負著(zhù)攬儲的重任”。
存貸比整體飆高 逼近監管紅線(xiàn)
7月31日，中國銀監會(huì )召開(kāi)2013年上半年全國銀行業(yè)監督管理工作會(huì )議暨經(jīng)濟金融形勢分析會(huì )議，銀監會(huì )主席尚福林在年中工作會(huì )上披露，6月末，商業(yè)銀行存貸比達到比72.43%。而這一數字與3月末的64.68%相比可謂大幅度飆升，且已達到近年來(lái)的歷史最高值，更為嚴重的是，該數值已非常接近75%的監管紅線(xiàn)。
而此前于今年3月，銀監會(huì )發(fā)布的2012年年度監管統計數據顯示，中國商業(yè)銀行2012年年末的存貸比65.3%，同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
對比上述時(shí)間節點(diǎn)的存貸比可以看出，去年年底和今年一季度末，全行業(yè)的存貸比整體比較穩定，無(wú)論是向上還是向下的波動(dòng)幅度都比較小，而變化主要發(fā)生在今年二季度環(huán)比上漲了7.75個(gè)百分點(diǎn)。
上市銀行最緊迫 多數高于行業(yè)均值
據本報記者統計，截至去年年末，16家上市銀行中，有13家銀行的存貸比高于行業(yè)均值；截至一季度末，仍有11家銀行的存貸比高于行業(yè)平均值。如果上述態(tài)勢未能在二季度獲得根本扭轉，則上市銀行的整體存貸比很可能已經(jīng)明顯超過(guò)72.43%，更為逼近75%，甚至個(gè)別銀行存在“撞線(xiàn)”風(fēng)險。
Wind數據顯示，截至一季度末，上市銀行中存貸比超過(guò)65%的銀行有11家，其中5家銀行的存貸比超過(guò)70%，具體而言：交通銀行74.28%、招商銀行72.94%、中國銀行71.47%、浦發(fā)銀行71.46%、中信銀行71.46%、北京銀行69.42%、光大銀行69.11%、華夏銀行68.66%、民生銀行68.45%、平安銀行67.89%、建設銀行65.47%。
從上述數據可以看出，中型上市銀行的存貸比指標最危急。相對于四大國有銀行而言，中等規模的銀行通常網(wǎng)點(diǎn)相對較少，而貸款的需求又比較高，吸儲的壓力自然很大。
據本報記者了解，此前曾有某股份制商業(yè)銀行受限于存貸比監管。由于該行當年前5個(gè)月存貸比皆超出75%的監管紅線(xiàn)，致使該行信貸一度銳減，當年7月貸款月增量為-135%，才使得該行存貸比回歸監管紅線(xiàn)以?xún)取?BR> 存貸比的巨大壓力也使得部分銀行將吸儲設為經(jīng)營(yíng)目標之一。例如中信銀行在2012年年報中表示，“2013年，本行資產(chǎn)目標增速14%左右，自營(yíng)存款目標增速14%左右；同時(shí)積極調整優(yōu)化業(yè)務(wù)結構、客戶(hù)結構、盈利結構；凈利潤實(shí)現平穩增長(cháng)；不良貸款率控制在較低水平”。
當然，從上市銀行利潤最大化的角度來(lái)說(shuō)，存貸比越接近75%，理論上的相應的息差收入應該會(huì )越高。不過(guò)，過(guò)于接近監管標準，會(huì )使得相關(guān)銀行在其后開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中難以放開(kāi)手腳，系統性風(fēng)險提高。
“我們銀行就連辦公室行政人員都有攬儲任務(wù)”，一位上市銀行總行行政人員對本報記者表示，“柜員更是每個(gè)月都要達成一定的存款任務(wù)量，這甚至是他們獎金的主要來(lái)源”。
“為了應付監管要求，不少銀行在季末、月末等統計時(shí)點(diǎn)前后，采取理財項目轉存、攬儲、賣(mài)貸款等措施刻意解決存貸比問(wèn)題”，一位熟悉銀行業(yè)的大型會(huì )計師事務(wù)所的合伙人曾向本報記者表示。
而另一位銀行業(yè)內人士也坦言，“照此態(tài)勢來(lái)看，三季度末銀行理財產(chǎn)品的價(jià)格戰可能還會(huì )很激烈，畢竟理財產(chǎn)品近兩年一直擔負著(zhù)攬儲的重任”。
理財產(chǎn)品價(jià)格戰 或卷土重來(lái)
如其所述，在月末、季末為沖時(shí)點(diǎn)而發(fā)高收益理財產(chǎn)品，已經(jīng)是銀行業(yè)通行的秘密。今年6月底，正逢月末、季末和半年末三個(gè)時(shí)點(diǎn)疊加，理財產(chǎn)品收益率一路跳漲，不同銀行類(lèi)似產(chǎn)品的價(jià)格戰也是“大打出手”。
據銀率網(wǎng)統計，6月份發(fā)行的投資期限小于1個(gè)月的銀行理財產(chǎn)品中，廣發(fā)銀行、泉州銀行和中國銀行位列平均預期收益率前三名，平均預期收益率分別為5.88%、5.87%、5.31%；投資期限在1-3個(gè)月之間的銀行理財產(chǎn)品中，平均預期收益率最高的是湖北銀行，平均預期收益率達到5.8%，其次是廣東華興銀行，平均預期收益率達到5.68%，第三名是南充市商業(yè)銀行和烏魯木齊市商業(yè)銀行，平均預期收益率均達到5.48%；投資期限在3-6個(gè)月之間的銀行理財產(chǎn)品中，平均預期收益率最高的是招商銀行，該行預期收益率的平均值為5.95%，其次是溫州銀行，平均預期收益率達到5.75%，第三名是稠州商業(yè)銀行，平均預期收益率達到5.65%；投資期限在6個(gè)月-1年之間的銀行理財產(chǎn)品中，平均預期收益率最高的是法興銀行，該行僅發(fā)行了一款產(chǎn)品，但是預期收益率高達30%，其次是匯豐銀行，平均預期收益率達到11.35%，第三名是星展銀行，平均預期收益率達到10.05%；投資期限在1年以上的銀行理財產(chǎn)品中，平均預期收益率最高的是東亞銀行，平均預期收益率為7.84%，其次是匯豐銀行，平均預期收益率達到6.1%，第三名是溫州銀行和哈爾濱銀行，平均預期收益率均達到6%。
此外，6月份銀行理財產(chǎn)品的發(fā)行數量也大幅增加。銀率網(wǎng)數據顯示，6月份（截至6月28日）商業(yè)銀行共發(fā)行3286款理財產(chǎn)品，發(fā)行量環(huán)比上升21.3%。
從效果來(lái)看，即使商業(yè)銀行理財產(chǎn)品“量?jì)r(jià)齊升”，存貸比仍然飆高，這顯示銀行業(yè)整體攬存的壓力相當大。由于6月份發(fā)行的理財產(chǎn)品多為3個(gè)月以下期限，大多在今年9月底前到期，因此三季度末理財產(chǎn)品攬儲的任務(wù)仍然艱巨，價(jià)格戰自然也很難避免。