盡管昨日中小板和創(chuàng )業(yè)板指數漲幅超越滬深股指，但前期強勢股均出現回調。與此同時(shí)，傳統行業(yè)中農業(yè)股、船舶股表現搶眼。分析人士認為，在7月的大漲后成長(cháng)股面臨分化，8月市場(chǎng)風(fēng)格或有轉換的可能。
業(yè)績(jì)觸底回升 農業(yè)股漲幅居前
昨日，農業(yè)板塊表現搶眼，普遍呈現強勢拉升的走勢，整體漲幅居前。截至收盤(pán)，川股新希望漲停，圣農發(fā)展、大北農也以漲停報收，此外江山股份大漲9.47%、雛鷹農牧大漲9.53%、正邦科技漲8.18%，新安股份、紅太陽(yáng)等股漲幅均超過(guò)7%。值得一提的是，受進(jìn)口奶粉“肉毒”事件影響，乳業(yè)股集體高開(kāi)，雖然大部分乳業(yè)股在尾盤(pán)都回落了不少，但它的積極作用在于帶動(dòng)了農業(yè)股和化工股的上漲。
對于農業(yè)股大漲的原因，分析人士指出，近期部分農產(chǎn)品價(jià)格連續反彈，相關(guān)公司業(yè)績(jì)有望回升，引發(fā)了資金對農業(yè)股的關(guān)注。長(cháng)江證券在行業(yè)周報中指出，“繼續關(guān)注養殖板塊的反彈機會(huì )�！鄙赉y萬(wàn)國也看好農業(yè)股，行業(yè)分析師認為，中國農業(yè)正在發(fā)生變化，規�；�(jīng)營(yíng)逐步推進(jìn)，并催生相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈變革和新的發(fā)展機遇。下半年農業(yè)子行業(yè)中，部分偏周期類(lèi)子行業(yè)景氣度隨產(chǎn)品價(jià)格的逐步回升而好轉；偏消費類(lèi)子行業(yè)景氣度因經(jīng)濟持續低迷而難以樂(lè )觀(guān)。由此下半年相對看好動(dòng)物疫苗、畜禽養殖、飼料；謹慎看好種業(yè)。繼續看好變革創(chuàng )新踐行者：亞盛集團、金宇集團、隆平高科、大北農、瑞普生物；逐步配置景氣度好的轉子行業(yè)龍頭：圣農發(fā)展、民和股份、雛鷹農牧、益生股份、通威股份。
轉型升級 船舶股漲勢洶涌
昨日，周期行業(yè)股表現出色，其中船舶板塊領(lǐng)漲大市，板塊漲幅接近5%，這已經(jīng)是該板塊連續第二個(gè)交易日領(lǐng)漲，中船股份再次漲停，廣船國際、中國船舶大幅上漲。船舶股的大漲受益于政策利好，日前國務(wù)院印發(fā)《船舶工業(yè)加快結構調整促進(jìn)轉型升級實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施方案》)，明確今后3年船舶工業(yè)結構調整和轉型升級任務(wù)。
《實(shí)施方案》明確指出，船舶工業(yè)是為海洋運輸、海洋開(kāi)發(fā)及國防建設提供技術(shù)裝備的綜合性產(chǎn)業(yè)。受?chē)H金融危機的深層次影響，國際航運市場(chǎng)持續低迷，新增造船訂單嚴重不足，新船成交價(jià)格不斷走低，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾加劇，我國船舶工業(yè)發(fā)展面臨前所未有的嚴峻挑戰，為保持產(chǎn)業(yè)持續健康發(fā)展，出臺該方案。不少業(yè)內人員分析表示，這一利好消息將對造船行業(yè)起到進(jìn)一步提振作用，利于行業(yè)優(yōu)化轉型升級。
光大證券建議投資者關(guān)注“航母概念”，該機構認為，從國外歷史看，航母是工業(yè)發(fā)展的催化劑，建造航母對中國整個(gè)產(chǎn)業(yè)升級起著(zhù)極為重要的拉動(dòng)作用；同樣的，航母編隊投資的千億盛宴里包含了諸多的投資機會(huì )。