同門(mén)基金業(yè)績(jì)分化 最高首尾差61個(gè)百分點(diǎn)
2013-08-15   作者:朱景鋒  來(lái)源:證券時(shí)報
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    今年以來(lái),大盤(pán)藍籌股和中小盤(pán)成長(cháng)股表現劇烈分化,造成偏股基金業(yè)績(jì)總體出現大分化之勢,更驚人的是,即使在同一家基金公司內部,偏股基金的分化也達到匪夷所思的地步,同門(mén)基金中收益相差最懸殊的基金,收益率差60個(gè)百分點(diǎn)以上。
  據天相投顧統計顯示,截至8月13日,511只主動(dòng)型偏股基金今年以來(lái)平均收益率達15.53%,無(wú)論是相對回報還是絕對回報都極為可觀(guān),不過(guò),由于股市結構劇烈分化,偏股基金業(yè)績(jì)分化顯著(zhù),其中有39只基金今年以來(lái)不賺反虧,表現最差的5只基金虧損幅度均超過(guò)10%,而一些基金雖然賺了錢(qián),但收益一般,有130只基金收益率在10%以?xún)取?BR>  與此同時(shí),有59只基金今年以來(lái)收益率突破30%,7只基金收益率超過(guò)50%大關(guān),表現最好的基金今年回報高達66.32%,比表現最差的基金領(lǐng)先84.74個(gè)百分點(diǎn)。
  基金公司投資能力差異、基金固有的投資傾向、基金本身的風(fēng)格,這三大因素解釋了今年以來(lái)偏股基金業(yè)績(jì)大分化的主要原因,除了基金本身的風(fēng)格(由于基礎市場(chǎng)的原因,大盤(pán)藍籌基金表現不及成長(cháng)基金本身是正常的),不少基金公司特別是老公司已形成較為固定的投資思維和選股模式,對經(jīng)濟出現的新變化不夠敏感,因而錯失成長(cháng)股行情,今年表現不盡如人意,一些公司則積極捕捉市場(chǎng)的新變化,分享了成長(cháng)股牛市。
  更令人不可思議的是,即使在同一家公司內部,基金業(yè)績(jì)分化之大也相當劇烈,其中業(yè)績(jì)相差最懸殊的當屬上投摩根和中郵基金。上投摩根旗下上投新動(dòng)力年內收益率達54.18%,但上投優(yōu)勢卻下跌7.16%,兩者相差61.34個(gè)百分點(diǎn)。中郵創(chuàng )業(yè)旗下中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)基金今年以來(lái)收益率高達66.32%,是唯一一只收益率超過(guò)六成的主動(dòng)偏股基金,可謂風(fēng)光無(wú)限,但該公司旗下中郵核心成長(cháng)基金今年以來(lái)僅取得5.31%的正回報,兩者收益率差達到61.01個(gè)百分點(diǎn)。
  除了上投摩根和中郵基金外,也有多家公司旗下基金收益相差40個(gè)百分點(diǎn)以上,其中,景順長(cháng)城增長(cháng)年內回報達53.04%,而景順能源卻下跌1.51%;農銀消費和農銀精選年內收益率分別為47%和4.59%;交銀制造年內回報達32.48%,但交銀主題卻跌12.31%,此外,寶盈基金、長(cháng)盛基金、長(cháng)信基金、東吳基金、富國基金和華安基金等多家公司同門(mén)基金收益率超過(guò)40個(gè)百分點(diǎn)。同門(mén)基金收益率超過(guò)30個(gè)百分點(diǎn)的更多。
  在不少公司內部偏股基金業(yè)績(jì)大分化的情況下,銀河、匯添富、中銀、信誠、泰達宏利、浦銀安盛、華商、國聯(lián)安等公司旗下基金呈現出齊頭并進(jìn)的格局,旗下多只基金業(yè)績(jì)差異較小,且平均收益較高。

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