跑馬圈地的私人銀行，在上市銀行半年報中亮出一張張新的成績(jì)單。
業(yè)已披露完畢2013半年報的16家上市銀行中，除平安、華夏、北京、寧波和南京銀行這5家銀行未披露私人銀行業(yè)務(wù)信息外，其余11家銀行披露私人銀行部分數據，展現了其戰績(jì)和生存之策。
其中，管理資產(chǎn)最多的依然是工行私人銀行，以5538億元的規模穩居第一。
而規模增速最快的則是中信銀行，報告期內其私人銀行客戶(hù)數比上年末增長(cháng)39.37%；私人銀行客戶(hù)管理資產(chǎn)則增長(cháng)47.47%。
民生銀行是唯一一家單獨披露了私人銀行收入情況的上市銀行，2013年上半年私人銀行業(yè)務(wù)手續費及傭金凈收入同比增幅為126%。
值得注意的是平安銀行，其私人銀行部門(mén)籌建多時(shí)仍遲遲未開(kāi)業(yè)。但據本報了解，平安銀行私人銀行的部門(mén)總裁已確定為林曼云。林原為平安銀行大眾零售及財富管理中心總監，跳槽至平安銀行之前，曾任渣打銀行中國區個(gè)人銀行總裁。
平安銀行半年報透露，上半年該行理財業(yè)務(wù)手續費收入
6.22億元，同比增長(cháng)90.80%。其私人銀行各項籌備進(jìn)展順利，第一批四家私人銀行分中心的主要人員已基本到位，預計年內上海、北京中心將開(kāi)業(yè)。
招行直逼“老大”工行
私人銀行戰場(chǎng)上，中資銀行的比拼已經(jīng)到了什么段位？半年報顯示，擁有渠道優(yōu)勢，攫取更多的客戶(hù)資源仍是王道。
僅從規模來(lái)看，四大國有銀行仍是王者。但不容忽視，股份行一哥招行已直逼四大行。
截至2013年6月30日，私人銀行管理資產(chǎn)規模最大的是工行，管理資產(chǎn)5538億元，私銀客戶(hù)達3.13萬(wàn)戶(hù)；其次是中行超過(guò)5000億元，私銀客戶(hù)突破5萬(wàn)戶(hù)；農行管理資產(chǎn)4790億元，私銀客戶(hù)4.3萬(wàn)戶(hù)。
而建行的私人銀行業(yè)務(wù)歸屬在個(gè)人銀行業(yè)務(wù)部門(mén)，并未單獨核算，也未披露具體數額，但披露了增幅——私銀客戶(hù)數增長(cháng)16.87%，客戶(hù)金融資產(chǎn)增幅22.83%。相比2012年的18.82%和30.19%增幅略降。
股份行零售業(yè)務(wù)龍頭的招行，雖然私人銀行客戶(hù)數與國有大行尚有較大差距，但管理的資產(chǎn)規模卻有驚人的競爭力，僅稍遜于工行，略勝于中行，甚至超過(guò)了農行。
報告期內，招行私人銀行管理客戶(hù)資產(chǎn)為5098億，較年初增長(cháng)17.41%�？蛻�(hù)數為2.26萬(wàn)戶(hù)，較年初增長(cháng)15.82%。
值得注意的是，招行的私人銀行門(mén)檻在上市銀行中最高，只有在招行月日均總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的零售客戶(hù)才能計入私人銀行客戶(hù)。而除了工行要求800萬(wàn)以上個(gè)人金融資產(chǎn)外，大部分銀行門(mén)檻都為600萬(wàn)元以上金融凈資產(chǎn)。
其它股份行則更勝在增速。本報統計有相關(guān)數據公布的半年報發(fā)現，相對去年末，2013年上半年中信銀行增長(cháng)最生猛，無(wú)論是客戶(hù)數還是資產(chǎn)規模增幅均為最高。
中信銀行報告期內私人銀行客戶(hù)數比上年末增長(cháng)39.37%；私人銀行客戶(hù)管理資產(chǎn)則增長(cháng)47.47%。其私人銀行客戶(hù)（在該行日均管理總資產(chǎn)達600萬(wàn)元人民幣以上）共計1萬(wàn)戶(hù)，管理資產(chǎn)1577億元。
而就私人銀行客戶(hù)數增幅而言，中信之后，排名依次為民生（31.37%）、交行（25.07%）、浦發(fā)（16.67%）、招行（15.82）、興業(yè)（14.5%）。就私人銀行管理客戶(hù)金融資產(chǎn)規模增幅而言，中信之后，排名依次為，民生（34.87%）、交行（21.45%）、浦發(fā)（20%）、招行（17.41%），交行和興業(yè)銀行則未披露規模數據。
就規模而言，民生銀行在股份行中僅次于招行。
報告期內，民生銀行私人銀行客戶(hù)數量達1.23萬(wàn)戶(hù)，比上年末增長(cháng)近3000戶(hù)，管理金融資產(chǎn)規模1728億，比上年末增長(cháng)446億元。
目前，從客戶(hù)數和資產(chǎn)管理規模來(lái)看，工行、招行、中行、農行以及建行可作為中資行私人銀行的第一梯隊，交行、中信、民生屬于第二梯隊，而浦發(fā)、興業(yè)、光大等則屬于第三梯隊。
私行投行化
爭奪高端客戶(hù)是目的，比拼的根本還在于各商業(yè)銀行的理財能力。
上半年，各大行還加快私人銀行專(zhuān)享理財產(chǎn)品的創(chuàng )新開(kāi)發(fā)，涵蓋股權類(lèi)投資、結構性產(chǎn)品、QDII、PE投資和另類(lèi)投資等領(lǐng)域。同時(shí)私人銀行投行化趨勢顯現，資金撮合、并購融資等新興業(yè)務(wù)涌現。
為客戶(hù)參與PE、境外IPO
等提供顧問(wèn)咨詢(xún)業(yè)務(wù)，推出契合客戶(hù)需求的投融資的產(chǎn)品與服務(wù)，則被業(yè)內稱(chēng)為“用投行的思維來(lái)做私人銀行”。
以建行為例，建行不僅加強對私人銀行客戶(hù)的信貸服務(wù)，還創(chuàng )新私人銀行客戶(hù)的投融資業(yè)務(wù)服務(wù)方案。而招行繼2012年8月率先推出針對超高凈值客戶(hù)的“家庭工作室”后，今年上半年又推出了“財富傳承家庭工作室”，且促成了國內私人銀行“家族信托（即財富傳承信托）”第一單。
但目前此類(lèi)收入在私人銀行業(yè)務(wù)總收入中占比較小，銷(xiāo)售或代銷(xiāo)理財產(chǎn)品獲取手續費仍是現階段私人銀行業(yè)的主要收入來(lái)源。這也是不少私人銀行客戶(hù)最近購買(mǎi)銀行代銷(xiāo)的信托產(chǎn)品出現大幅虧損，而產(chǎn)生較多對銀行違規銷(xiāo)售的投訴的根本原因。如果私人銀行依賴(lài)不斷銷(xiāo)售產(chǎn)品獲得中間業(yè)務(wù)收入，銷(xiāo)售出現短期行為不足為奇。
以興業(yè)銀行為例，報告期內累計發(fā)行私人銀行理財產(chǎn)品1047億元，而截至報告期末其私人銀行客戶(hù)1.22萬(wàn)戶(hù)。以此數據簡(jiǎn)單計算，相當于每位私人銀行客戶(hù)購買(mǎi)了逾858萬(wàn)元的私人銀行理財產(chǎn)品。
建行也在半年報中特別強調，2013年建行建立了定制化理財產(chǎn)品按期發(fā)行機制。
私人銀行的盈利仍是大多數銀行極力“回避”的話(huà)題。已宣稱(chēng)自己實(shí)現盈利的，僅三家銀行：工行、招行、興業(yè)銀行。但2013年的最新利潤數據在三家銀行的半年報中均未披露。
民生銀行是唯一一家單獨披露了私人銀行收入情況的上市銀行，上半年該行實(shí)現私人銀行業(yè)務(wù)手續費以及傭金凈收入為6.6億元，同比增長(cháng)3.68億元，同比增幅為126%。
工行則披露了一個(gè)總數據，2013年上半年，工行利潤中心共實(shí)現稅前利潤合計308.79億元，但并未單獨列出，私人銀行在其中貢獻了多少利潤。
可供參考的一個(gè)數據是，截至2013年6月末，工行個(gè)人理財和私人銀行業(yè)務(wù)收入99.2億，同比增10.34億，增長(cháng)11.6%。主要是品牌金、如意金等個(gè)人貴金屬業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)收入增加。
工行半年報中稱(chēng)，今年持續推進(jìn)利潤中心的改革，將私人銀行部也納入利潤中心改革試點(diǎn)范圍，明確私人銀行部職能定位和盈利模式，利潤中心由此增加至9個(gè)。