今年以來(lái)新基金特別是主動(dòng)偏股基金銷(xiāo)售慘淡,平均首發(fā)規模走低。不過(guò),結構性牛市為新基金運作創(chuàng )造了良好條件,多數新基金成立以來(lái)都獲取了一定正收益,其中有8只新基金成立以來(lái)收益率在10%以上,4只產(chǎn)品收益率超過(guò)20%,最牛新基金成立以來(lái)回報已達30%。
據天相投顧統計顯示,截至9月3日,今年成立46只主動(dòng)型偏股基金,成立以來(lái)取得正回報的新基金數量達到38只,占比超過(guò)八成。受債券市場(chǎng)連續三個(gè)月下跌影響,多只保本基金如國聯(lián)安保本混合、招商安潤保本、華安保本混合、工銀保本2號等暫時(shí)跌破面值,其中成立以來(lái)跌幅最大的一只達到2.1%,顯然受債市影響較大。跌幅最大的一只主動(dòng)股票基金目前虧損3.9%。
不過(guò),多數偏股基金成立后賺了錢(qián),其中有17只成立以來(lái)收益率在5%以上,2月6日成立的廣發(fā)新經(jīng)濟,截至9月3日累計凈值達到1.304元,為截至目前唯一一只收益率超過(guò)30%的新基金。半年報顯示,該基金成立后重點(diǎn)布局了創(chuàng )業(yè)板和中小板的成長(cháng)股,抓住了市場(chǎng)上漲的主線(xiàn)。
在廣發(fā)新經(jīng)濟之后,上投智選30、浦銀新興產(chǎn)業(yè)和華商價(jià)值共享成立以來(lái)回報均超過(guò)20%,截至9月3日,這三只新基金累計凈值分別達到1.235元、1.227元和1.218元,其中杜猛管理的上投智選30基本復制了上投新興動(dòng)力的持倉,重點(diǎn)投資成長(cháng)股,3月25日成立的主投新興產(chǎn)業(yè)的浦銀新興產(chǎn)業(yè)基金大舉重倉創(chuàng )業(yè)板股和TMT,收獲頗豐。3月18日成立的華商價(jià)值共享基金選股別具一格,并沒(méi)有重倉創(chuàng )業(yè)板,但該基金抓住了恒生電子、亞盛集團、光乳業(yè)和伊利股份等牛股,顯示出較強的選股能力。
除了這四只表現最優(yōu)異的新基金,泰信現代服務(wù)業(yè)、添富消費行業(yè)、華商大盤(pán)量化和東吳內需增長(cháng)等次新基金收益率也較高,成立以來(lái)單位凈值分別上漲15.6%、13.2%、12.6%和11.1%,收益率超過(guò)不少老基金。