日前，德意志銀行關(guān)閉了其在中國市場(chǎng)的最后一家零售業(yè)務(wù)支行——北京華貿支行的消息再次引發(fā)關(guān)注。據悉，德銀中國的一些分行仍然負責少量的存量零售業(yè)務(wù)，但不再開(kāi)展新增業(yè)務(wù)。
相較德銀，匯豐、渣打等外資銀行則在通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)擴張以增強自身零售業(yè)務(wù)的盈利能力。業(yè)內人士分析認為，網(wǎng)點(diǎn)、監管限制等仍是外資銀行在中國開(kāi)展零售業(yè)務(wù)面臨的重要瓶頸，不過(guò)，伴隨市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放，這一情況會(huì )有所改觀(guān)。
德銀關(guān)閉在華零售支行
事實(shí)上，早在2012年3月，德銀中國就下發(fā)了《私人和工商企業(yè)銀行部服務(wù)范圍變更的通知》。去年4月，德銀中國私人和工商企業(yè)銀行部停止開(kāi)立新的賬戶(hù)和出售任何產(chǎn)品，以及包括網(wǎng)銀在內的各項服務(wù)。截至目前，德銀中國的一些分行仍然負責少量的存量零售業(yè)務(wù)，但不再開(kāi)展新增業(yè)務(wù)。
德銀中國相關(guān)人士向《經(jīng)濟參考報》記者表示，“目前我們主要通過(guò)與華夏銀行的戰略合作參與中國的零售銀行市場(chǎng)。通過(guò)2006年的入股及后來(lái)的增持，德行所持華夏銀行的股份已達19.99%。我們認為這個(gè)合作模式讓外資行在分享優(yōu)質(zhì)內資行零售網(wǎng)絡(luò )的同時(shí)，能夠把積累多年的國際零售業(yè)務(wù)經(jīng)驗及理念較快速地施展在一個(gè)有規模的平臺上�！�
與此同時(shí)，記者注意到，前不久，繼北京、上海、廣州、天津、重慶后，德銀中國開(kāi)設了其第六家分行——青島分行，為企業(yè)和金融機構客戶(hù)提供全方位的現金管理、貿易融資和貸款服務(wù)。
德意志銀行集團聯(lián)席首席執行官于爾根·費琛表示，“無(wú)論是短期發(fā)展建設還是長(cháng)期增長(cháng)潛力，中國市場(chǎng)都不可小覷。德意志銀行致力于發(fā)展我們在中國的業(yè)務(wù)，既要通過(guò)建立新的業(yè)務(wù)分支不斷自我壯大，也包括與本地機構建立成功的合作伙伴關(guān)系�！�
網(wǎng)點(diǎn)成外資行最大短板
主動(dòng)收縮在華零售業(yè)務(wù)的不僅德銀一家。早在2009年，蘇格蘭皇家銀行就出售了旗下荷銀中國的零售和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，但繼續經(jīng)營(yíng)其投行和企業(yè)銀行業(yè)務(wù)。
對于2007年之后才全面進(jìn)軍中國市場(chǎng)的諸多外資銀行而言，由于網(wǎng)點(diǎn)數量的劣勢和受到的諸多監管限制，其零售業(yè)務(wù)的開(kāi)展并不容易。盡管沒(méi)有具體的數據，但有業(yè)內人士透露，大部分外資銀行在零售業(yè)務(wù)上難言盈利。
一位外資銀行人士對《經(jīng)濟參考報》記者說(shuō)，零售銀行是吸收存款的最好來(lái)源，這不僅因為銀行拉到零售存款的成本更低，且存款的穩定性、用戶(hù)的黏性也更高。不過(guò)，零售銀行具有較強的規模效應，即必須要達到一定的規模才能賺錢(qián)。但網(wǎng)點(diǎn)正是外資銀行最大的短板。
也正因如此，一些外資銀行仍將戰略定位于依托擴充自身的網(wǎng)點(diǎn)，繼續在零售市場(chǎng)發(fā)力。上半年，東亞中國的寧波分行、濟南分行開(kāi)業(yè)；渣打中國則在廣州開(kāi)設了第100家網(wǎng)點(diǎn)；匯豐中國在內地的第150家網(wǎng)點(diǎn)在揚州開(kāi)業(yè)。150家網(wǎng)點(diǎn)的布局使得匯豐成為在中國網(wǎng)點(diǎn)最多的外資銀行。匯豐亞太區行政總裁、匯豐中國董事長(cháng)王冬勝在揚州分行開(kāi)業(yè)之際就表示，網(wǎng)點(diǎn)能帶來(lái)存款，存款對于銀行而言非常重要，因為沒(méi)有存款，就不能做借貸，銀行間的拆借也做不好。匯豐之所以能夠度過(guò)2008年的金融風(fēng)暴，也是因為有大量的存款作為基礎。另外，在中國內地開(kāi)設更多的網(wǎng)點(diǎn)也意味著(zhù)，未來(lái)匯豐依托中國境內的網(wǎng)點(diǎn)和境外網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)動(dòng)，形成更強大的網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢。而除了物理網(wǎng)點(diǎn)擴展，匯豐也推出了全新的個(gè)人電子銀行服務(wù)。
仍面臨諸多挑戰
盡管?chē)H上一些主流的商業(yè)銀行全面進(jìn)軍中國市場(chǎng)已達到6年以上，但零售業(yè)務(wù)的開(kāi)展仍面臨諸多挑戰。
上述外資銀行人士還表示，受到監管要求的諸多限制，很多中資銀行在零售銀行領(lǐng)域能夠開(kāi)展的業(yè)務(wù)，外資銀行卻遲遲開(kāi)展不了，這進(jìn)一步影響了其零售銀行的盈利能力。比如，直到今年，外資銀行才獲批可以開(kāi)展國內基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，而絕大部分外資銀行還未獲準在中國獨立發(fā)行信用卡，信用卡業(yè)務(wù)恰是零售銀行最主要的盈利來(lái)源。
在高端客戶(hù)的爭奪方面，招行等國內銀行的私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，外資銀行原本穩固的自留地也漸被侵蝕。有業(yè)內人士分析認為，由于不少外資銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品受到2008年金融風(fēng)暴影響而出現虧損，投資者對于外資銀行的信任度有所降低，這也進(jìn)一步?jīng)_擊了外資銀行的財富管理業(yè)務(wù)。
不過(guò)，多位業(yè)內人士表示仍看好未來(lái)外資銀行零售業(yè)務(wù)在華的發(fā)展前景。據港媒報道，上海自貿區試點(diǎn)的細則方案已經(jīng)獲批，未來(lái)外資銀行在上海自貿區內設立分支機構、子公司或者合資銀行可能不再需要經(jīng)過(guò)漫長(cháng)的監管審批。伴隨中國市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，外資銀行在中國零售市場(chǎng)上仍有不小的發(fā)展空間。