Wind數據顯示,截至9月30日,今年以來(lái)QDII基金平均收益率為0.89%,明顯不及股票型基金、混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金的表現。今年前三季度,上述四類(lèi)基金的平均收益率分別為14.56%、14.46%、3.44%和2.76%。其中,業(yè)績(jì)位列榜首的富國中國中小盤(pán)基金收益率為26.13%,與排名墊底的易方達黃金主題-23.91%的收益率相比,業(yè)績(jì)首尾相差50個(gè)百分點(diǎn)。
指數QDII表現搶眼
數據顯示,截至9月30日,納入統計的74只QDII基金中,今年以來(lái)取得正收益的有41只,32只出現虧損,1只持平。
其中,收益率在10%以上的QDII基金有15只,富國中國中小盤(pán)收益率最高,為26.13%,廣發(fā)亞太精選、易方達標普消費品、工銀瑞信全球精選、大成標普500等權重分別以25.87%、22.21%、18.29%、17.91%的收益率位列第二至五位。值得一提的是,在收益率前十的QDII基金中,指數型QDII基金占7席。今年前三個(gè)季度,美歐市場(chǎng)表現搶眼,令相關(guān)QDII指數基金收益頗豐。如易方達標普消費品今年以來(lái)收益率為22.21%,大成標普500等權重收益率為17.91%,國泰納斯達克100和廣發(fā)納斯達克100的收益率也均超過(guò)17%。
黃金及新興市場(chǎng)
QDII基金業(yè)績(jì)慘淡
與美歐市場(chǎng)QDII基金的搶眼表現相比,投資黃金市場(chǎng)及新興市場(chǎng)的QDII基金則虧損慘重。尤其是投資于黃金市場(chǎng)的QDII基金,虧損幅度均超20%。其中易方達黃金主題、匯添富黃金及貴金屬、嘉實(shí)黃金及諾安全球黃金今年以來(lái)收益率分別為-23.91%、-22.80%、-22.33%和-21.07%,成為全部74只QDII基金中業(yè)績(jì)倒數的最后四席。
投資于新興市場(chǎng)的QDII基金同樣表現不如人意。建信新興市場(chǎng)優(yōu)選、國投瑞銀新興市場(chǎng)、南方金磚四國、上投摩根新興市場(chǎng)等基金今年以來(lái)虧損均超7%。
此外,由于美國上市REITS出現回調,截至9月30日,3只房地產(chǎn)QDII基金今年以來(lái)收益率亦為負數。
側重中國概念
低配大宗商品
對于未來(lái)短期QDII基金投資,有機構指出,應側重中國概念,低配大宗商品類(lèi)投資。
國金證券策略報告認為,未來(lái)短期,建議在美股基金和“中國概念股”為主的大中華QDII基金間進(jìn)行均衡配置,低配或不配貴金屬類(lèi)及原油等大宗商品類(lèi)QDII。
廣發(fā)納斯達克100指數基金、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數基金經(jīng)理邱煒日前表示,金融市場(chǎng)流動(dòng)性沖擊暫時(shí)緩解,利好于風(fēng)險資產(chǎn)。四季度是美國企業(yè)尤其是消費科技類(lèi)企業(yè)的盈利旺季,或對納斯達克100指數的成份股將有最明顯的利好。