在A(yíng)股市場(chǎng)想用一招鮮吃遍天似乎是件有難度的事情。去年憑借對地產(chǎn)股異常重倉成就全年股基榜眼的中歐中小盤(pán)，今年以來(lái)卻大幅跑輸業(yè)績(jì)基準23.35個(gè)百分點(diǎn)，成為前三季度表現最差的偏股型基金。
而從基金公司層面來(lái)看，博時(shí)基金有可比數據的10只偏股型基金中有5只跑輸業(yè)績(jì)比較基準，無(wú)疑成為前三季度表現最差的基金公司。
中歐中小盤(pán)折戟地產(chǎn)股
憑借著(zhù)對地產(chǎn)股的重倉，中歐中小盤(pán)去年成為中國公募基金界的最大黑馬。然而，過(guò)度依賴(lài)對地產(chǎn)板塊的配置也成為中歐中小盤(pán)的阿喀琉斯之踵。
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統計數據顯示，中歐中小盤(pán)前三季度復權單位凈值增長(cháng)率為-14.41%。盡管這個(gè)業(yè)績(jì)在整個(gè)偏股型基金中并非排名倒數第一，但是按照其業(yè)績(jì)比較基準增長(cháng)率同期上漲8.94%計算，其前三季度已經(jīng)跑輸業(yè)績(jì)比較基準23.35個(gè)百分點(diǎn)，成為前三季度所有偏股型基金中表現最差的基金。
《第一財經(jīng)日報》記者查閱資料發(fā)現，中歐中小盤(pán)在去年獲得行業(yè)榜眼的歷史最好成績(jì)之后一度成為市場(chǎng)的明星基金，但是今年以來(lái)便開(kāi)始表現低迷，而原因就在于該基金在今年A股市場(chǎng)行情大幅變化的情況下依舊選擇重倉地產(chǎn)股。中歐中小盤(pán)今年一季報顯示，截至一季度末該基金對地產(chǎn)板塊的持股公允價(jià)值達到3.83億元，占基金資產(chǎn)凈值比例的82.04%。而到二季度末對地產(chǎn)板塊持股公允市值增長(cháng)到4.13億元，占基金資產(chǎn)凈值比例的80.89%。
而今年以來(lái)地產(chǎn)股卻不曾有像樣的表現，中歐中小盤(pán)的堅守最終讓其嘗到了苦果�！爸袣W中小盤(pán)去年的成功是對地產(chǎn)的重倉，但是今年以來(lái)A股市場(chǎng)風(fēng)云突變，以創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)為主導的行情已經(jīng)不同去年，而繼續重倉地產(chǎn)無(wú)疑成為今年的最大敗筆�！睖夏巢辉竿嘎缎彰墓蓟鹑耸繉τ浾叻Q(chēng)。
博時(shí)5只偏股基金跑輸基準
盡管今年以來(lái)偏股型基金整體收益表現尚可，尤其是景順長(cháng)城基金旗下的內需增長(cháng)可謂增長(cháng)強勁，前三季度取得90.01%的業(yè)績(jì)增長(cháng)，但是依舊有31只基金今年以來(lái)跑輸業(yè)績(jì)比較基準。
119只偏股型基金實(shí)現復權單位凈值增長(cháng)率超過(guò)30%，這對于整個(gè)公募基金界而言已經(jīng)是近年來(lái)最好的整體業(yè)績(jì)。然而，受制于行業(yè)配置的失誤，以公募基金業(yè)績(jì)最好的評價(jià)標準業(yè)績(jì)比較基準指標做標準，則依舊有不少基金表現難以讓投資者滿(mǎn)意。
Wind資訊統計顯示，今年以來(lái)共計有31只偏股型基金跑輸業(yè)績(jì)基準，緊隨上述最差的中歐中小盤(pán)之后的是國海富蘭克林基金旗下的國富中小盤(pán)，盡管前三季度該基金凈值僅下跌6.18%，但是相對于其業(yè)績(jì)比較基準同期上漲10.90%的業(yè)績(jì)而言，可謂失敗。按照業(yè)績(jì)比較基準指標，表現位居倒數第三的是東吳基金旗下的行業(yè)輪動(dòng)。在原來(lái)的定海神針公司投資總監王炯離職之后，東吳行業(yè)似乎不再有之前的良好業(yè)績(jì)表現。與此同時(shí)，今年上半年表現神奇的上投摩根基金旗下同樣有基金大幅跑輸業(yè)績(jì)比較基準。統計數據顯示，上投摩根中國優(yōu)勢(375010,基金吧)今年前三季度凈值累計下跌12.32%，而其業(yè)績(jì)比較基準同期則上漲0.29%。
從基金公司層面來(lái)看，博時(shí)基金旗下有可比數據的10只偏股型基金中有5只跑輸業(yè)績(jì)比較基準，成為前三季度表現最差的公司。
Wind資訊統計顯示，博時(shí)基金有可比數據的10只偏股型基金中，前三季度表現最好的是博時(shí)醫療保險（放心保）行業(yè)，其復權單位凈值累計實(shí)現高達32.66%的增長(cháng)率，但是相對于其業(yè)績(jì)比較基準的同期上漲37.94%而言，博時(shí)基金旗下前三季度表現最好的偏股型基金依舊難以讓投資者滿(mǎn)意。
此外，博時(shí)精選、特許價(jià)值、博時(shí)主題、博時(shí)創(chuàng )業(yè)四只基金同樣跑輸業(yè)績(jì)比較基準。