今年6月末銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性緊張的夢(mèng)魘，仍縈繞在監管和商業(yè)銀行之間。
記者從知情人士處獲悉，在6月末的流動(dòng)性危機后，東部一省份金融監管部門(mén)要求，轄內的法人銀行機構必須保證本行的超額備付金率不低于3%，“即該地區城商行和農商行每日的超額備付金率都不能低于這個(gè)指標，若低于指標監管部門(mén)要有所處罰”。
根據銀監會(huì )數據，6月末，國內商業(yè)銀行人民幣超額備付金率為2.63%，該地區新設立的備付金指標高于國內銀行平均水平。
在利率市場(chǎng)化和流動(dòng)性雙重壓力下，地方中小銀行風(fēng)險管理備受關(guān)注。記者還從上述知情人士處獲悉，長(cháng)三角一地區銀監部門(mén)，已專(zhuān)門(mén)抽調人員成立小組，推動(dòng)當地法人銀行機構重視利率市場(chǎng)化影響，加強流動(dòng)性管理�！澳壳�，已經(jīng)研究了幾條簡(jiǎn)易的指標，正在和轄內銀行進(jìn)行溝通，下一步將試行”。
除此之外，記者從河南一位銀行業(yè)人士處獲知，當地監管部門(mén)去年底推動(dòng)17家城商行成立了流動(dòng)性準備金，“目前，省政府進(jìn)一步提出，由河南13家城市商業(yè)銀行合并組建成省級銀行，抱團提高風(fēng)險抵抗能力”。
盈利、流動(dòng)性雙重壓力
在利率市場(chǎng)化提速的背景下，地方法人中小銀行盈利、流動(dòng)性壓力顯著(zhù)上升。
一直被視為小銀行經(jīng)營(yíng)范本的蘇南地區農商行，根據記者獲取的數據，近幾年，該地區的農商行營(yíng)收、盈利均較為快速、穩健，利差水平較高，不少銀行保持在4%左右，甚至高于大中型銀行。
不過(guò)，隨著(zhù)去年存款利率波幅放開(kāi)，蘇南地區農商行存款利率普遍上調10%，上浮到頂，在此背景下，2013年農商行利差明顯有所降低。
“不少農商行已經(jīng)下降了一個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度超過(guò)20%，對利潤蠶食巨大�！苯K一位銀行業(yè)人士對記者稱(chēng)，加之今年以來(lái)，東部零售和制造業(yè)不良貸款反彈，例如鋼貿貸款不良增加較多，該地區的農商行利潤增幅下滑已較為明顯。
在該人士看來(lái)，從李克強總理講話(huà)，還有中央出臺的文件來(lái)看，推動(dòng)利率市場(chǎng)化調子很高，很可能下半年或明年上半年，存款利率將在原有上浮基礎上，再上浮10%�！叭绻试偕细�10%，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)壓力就很明顯了，如果存款利率可以上浮50%，就基本實(shí)現了利率市場(chǎng)化，在國外，這個(gè)過(guò)程中出現過(guò)中小銀行兼并重組”。
記者獲悉，上述長(cháng)三角地區銀監部門(mén)，上半年已專(zhuān)門(mén)對法人銀行經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)行調研摸底，調研結果顯示，村鎮銀行由于實(shí)行主辦銀行制度，由大銀行負責，短期經(jīng)營(yíng)風(fēng)險可控；城商行與農商行壓力最大，甚至部分機構出現盈利下滑。
事實(shí)上，作為防范區域金融風(fēng)險的一項主要工作，銀監會(huì )也早已提示嚴防中小銀行流動(dòng)性和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。銀監會(huì )主席助理閻慶民此前稱(chēng)，要督促中小銀行各項監管指標達標，嚴防主要風(fēng)險，關(guān)注重點(diǎn)區域和重點(diǎn)銀行。
河南城商行抱團取暖
如上文所述，上述東部省份已著(zhù)手提高當地法人銀行超額備付金率，來(lái)防范流動(dòng)性風(fēng)險�！斑@兩年，該省的城商行已連發(fā)一兩起票據等較大案件，影響很差，當地監管為了防止再出現區域性金融機構風(fēng)險，相較其他省份，提高了監管標準�！鄙鲜鲋槿耸繉τ浾叻Q(chēng)。
據記者了解，該省城商行與農商行都較為分散，數量多但規模普遍偏小，其中最大城商行規模僅略超千億，單體抵御風(fēng)險能力較弱。
除了超額備付金率以外，上述長(cháng)三角地區銀監局還在醞釀其他流動(dòng)性防范指標，包括負債穩定性等。
“河南17家城商行都是獨立運作，有些城商行有大量資金無(wú)法貸出，有些城商行則缺乏資金放貸。河南需要一家省級的商業(yè)銀行，用于統籌調配各城商行之間的資金盈余�！焙幽鲜≌鹑谵k主任孫新雷不久前公開(kāi)表示。
記者從上述河南銀行人士處獲悉，目前，省級銀行組建已有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，近期河南省政府已與上述13家城市商業(yè)銀行管理層，以及相關(guān)地市政府層面有過(guò)一些溝通，如若順利，在各銀行董事會(huì )、股東會(huì )通過(guò)，將進(jìn)行清產(chǎn)核資，進(jìn)行籌建。
記者對該13家城商行進(jìn)行了解，其各家資產(chǎn)規�；镜陀�400億元，全部總資產(chǎn)尚不超過(guò)2000億元，規模普遍較小。
“但是，不同區域分設指標后，地區間也將出現不平衡監管問(wèn)題�！鄙鲜鲋槿耸糠Q(chēng)，設立3%超額備付金率后，上述東部省份城商行已反映，今年機構本身流動(dòng)性就相對緊張，還要給當地人民銀行交足額的超額備付金，壓力較重。