截至10月30日晚間，A股16家上市銀行三季度報告已悉數披露完畢，延續上半年的風(fēng)頭，銀行業(yè)中間收入增速依舊強勁。但在16家上市銀行中，披露信用卡業(yè)績(jì)的僅有兩家，平安銀行和交通銀行。
相比交通銀行僅披露了在冊卡量和消費交易額，平安銀行對于業(yè)務(wù)的披露則“大方”許多，信用卡中心稅前利潤同比增長(cháng)121%的靚麗業(yè)績(jì)讓平安銀行硬氣十足。
當然，不能忽視的是，信用卡業(yè)務(wù)是自平深合并以來(lái)，馬明哲給平安銀行定下的戰略業(yè)務(wù)之一。甚至早在2010年，彼時(shí)深發(fā)展信用卡中心的目標即是，2-3年內成為重要利潤點(diǎn)，3-5年內成為行業(yè)盈利領(lǐng)導者。
極少銀行披露信用卡收入，包括平安銀行在內，但其在三季報中介紹，投行、信用卡業(yè)務(wù)帶來(lái)中間收入大幅增長(cháng)，在營(yíng)收結構中占比已達22.20%。
信用卡已經(jīng)成為平安銀行的重要利潤點(diǎn)，但能否成為行業(yè)領(lǐng)導者，還需等待時(shí)間檢驗。
信用卡增速一騎絕塵
10月22日晚間，A股首份銀行三季報披露，報告期內，平安銀行實(shí)現歸屬于母公司的凈利潤116.96億元，同比增長(cháng)14.25%，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入373.45億元，同比增長(cháng)26.46%。這是一份超越機構預期的成績(jì)單。
同時(shí)，平安銀行高調宣布，投行業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)帶來(lái)的中間業(yè)務(wù)收入大幅增長(cháng)，使前三季度非利息凈收入同比增長(cháng)66.71%，在營(yíng)業(yè)收入中的占比同比提升5.37個(gè)百分點(diǎn)至22.20%，收入結構調整效果明顯。
平安銀行將其信用卡業(yè)務(wù)現狀概括為“繼續保持快速、穩健增長(cháng)”，但其并未公布具體收入數額，而是用百分比來(lái)表現增速。三季報業(yè)績(jì)顯示，報告期內，平安銀行信用卡中心稅前利潤同比增長(cháng)121%，中間業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)123%。從這一側面來(lái)看，信用卡正逐漸成為該行新利潤點(diǎn)之一。
同時(shí)，該行發(fā)卡量和交易規模也繼續高速，報告期末流通卡量達1330萬(wàn)張，較年初增長(cháng)21%，實(shí)際上，近年來(lái)國內信用卡發(fā)卡增速已呈逐年下滑之勢，央行支付體系報告數據顯示，2009年至2012年信用卡發(fā)卡量增幅分別為30.4%、23.1%、24.3%、16%，而平安銀行交出的這一業(yè)績(jì)，也頗有逆勢而上之勢。
此外，報告期內該行信用卡總交易金額3587億元，同比增長(cháng)148%，貸款余額925億元，較年初增長(cháng)86%。而在今年上半年，這兩項數據的增幅就分別達到135.9%、54.77%，消費和貸款額高溫不減。憑借與深圳發(fā)展銀行合并后的一波高速增長(cháng)，平安銀行信用卡規模在上半年成功躋身前十，而其增速也在所有上市銀行當中排名第一。
與早前半年報發(fā)布期不同，上市銀行三季報中公布信用卡業(yè)務(wù)的，僅有交通銀行和平安銀行兩家，而交通銀行對該業(yè)務(wù)也僅是輕描淡寫(xiě)，當然，與其他上市銀行相比，僅對信用卡業(yè)務(wù)的重視程度來(lái)看，恐怕無(wú)人能出平安之右。
站在平安集團的肩膀上
如果把時(shí)間節點(diǎn)放在2012年6月前后，你就會(huì )發(fā)現平深合并帶來(lái)的資源、渠道優(yōu)勢有多明顯。
以證券代碼000001為比照對象，與平安銀行合并前，彼時(shí)的深圳發(fā)展銀行2011年報顯示，當年該行信用卡發(fā)卡量為395萬(wàn)張，貸款余額為96.21億元。到2012年底，000001已經(jīng)更名為平安銀行，此時(shí)該行信用卡發(fā)卡量為1110萬(wàn)張、消費交易額為2184億元、貸款余額為497億元，平深合并后，信用卡發(fā)卡量增長(cháng)1.81倍，貸款余額增長(cháng)4.17倍。
關(guān)于合并之后信用卡業(yè)務(wù)的迅猛增長(cháng)，平安銀行在其報告中均將其解釋為，集團交叉銷(xiāo)售渠道的貢獻。眾所周知的事實(shí)是，馬明哲所領(lǐng)導的平安集團是國內最大的全金融企業(yè)之一，其旗下分為保險、銀行、投資三大業(yè)務(wù)板塊共12家公司，其中平安保險業(yè)務(wù)條線(xiàn)積累了眾多客戶(hù)資源，亦是國內最大的險企之一。
而在平安銀行與深圳發(fā)展銀行合并后，平安銀行在初期將其小微金融、貿易融資、信用卡定為平安銀行的三大戰略，其后又確立了投行、零售、小微、信用卡、汽融、貿易融資等戰略業(yè)務(wù)，信用卡業(yè)務(wù)在平安銀行的戰略地位可見(jiàn)一斑。
背靠平安集團強大的資源和渠道優(yōu)勢，平安全金融平臺依靠數據、渠道共享實(shí)現交叉銷(xiāo)售。平安銀行信用卡中心總裁曾寬揚此前在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)介紹，通過(guò)平安的保險渠道挖掘信用卡客戶(hù)，是平安信用卡的重要客戶(hù)來(lái)源，而未來(lái)平安集團希望能通過(guò)平安信用卡，讓客戶(hù)享受到保險、投資、理財等綜合金融服務(wù)。
三季報數據顯示，集團交叉銷(xiāo)售渠道為平安信用卡貢獻了新增發(fā)卡量的40%，而前三季度新增發(fā)卡量為434萬(wàn)張，也即是說(shuō)，今年以來(lái)，至少有170萬(wàn)客戶(hù)，通過(guò)平安保險的渠道，成為了平安信用卡的客戶(hù)，這是其他上市銀行所不具備的，平安銀行的獨特優(yōu)勢。
渠道之外靠什么
依托平安集團的渠道優(yōu)勢，平安信用卡的產(chǎn)品設計也頗具特色。
目前平安銀行信用卡產(chǎn)品有高端系列、車(chē)系列、保險系列、聯(lián)名卡、主題卡、標準卡和公務(wù)卡七種，這其中車(chē)系列有平安車(chē)主信用卡和I車(chē)信用卡，前者除一般信用卡功能和優(yōu)惠外，還增加了積分換平安車(chē)險、保費免繳等掛鉤平安車(chē)險的功能；而保險系列的兩張信用卡產(chǎn)品中，均有刷卡消費送保險業(yè)務(wù)。
買(mǎi)保險辦信用卡，刷信用卡送保險，這是平安信用卡獨特的營(yíng)銷(xiāo)模式，也是未來(lái)平安集團綜合金融服務(wù)的嘗試之一，平安銀行信用卡業(yè)務(wù)也憑借這一渠道優(yōu)勢，在一年內高速增長(cháng)。
但值得注意的是，通過(guò)集團交叉銷(xiāo)售渠道發(fā)展客戶(hù)資源，這一方式的貢獻率正在下降，平安銀行業(yè)績(jì)報告顯示，平深合并之后，2012年三季度交叉銷(xiāo)售渠道貢獻率為56.24%，到2012年底為53%，今年一季度這一數據并未有披露，但2013年中報、三季報期間，交叉銷(xiāo)售渠道貢獻率均降至40%。
當保險、信用卡捆綁客戶(hù)這一模式到達頂點(diǎn)之后，平安信用卡規�；虿辉俑咚偻贿M(jìn)，如何利用交叉客戶(hù)資源，亦將考驗平安信用卡的實(shí)際盈利能力，據曾寬揚此前透露，通過(guò)集團交叉銷(xiāo)售獲得客戶(hù)其實(shí)是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，平安信用卡將長(cháng)期挖掘這些客戶(hù)的需求，再制定相應的產(chǎn)品設計。
此外，根據曾寬揚介紹，平安信用卡盈利模式主要包括年費收入、中間業(yè)務(wù)收入和利息收入，而這三種收入模式目前取得了較均衡的發(fā)展，其中有不低于20%的客戶(hù)為其貢獻了年費收入。