21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，光大銀行將在下周開(kāi)始管理層路演，并最快于12月中下旬完成H股掛牌上市。目前光大銀行已與10余家投資者簽署了基石投資協(xié)議，積累了基石投資者超過(guò)14億美元的認購需求，如果按照此前媒體報道的20億美元左右的發(fā)行規模計算，占融資規模七成以上。
接近光大銀行的權威消息人士透露，過(guò)去幾個(gè)月，光大銀行與全球上百家國際投資機構，以及國內具有廣泛影響力的大型企業(yè)進(jìn)行了接觸，就光大銀行的競爭優(yōu)勢、投資亮點(diǎn)及未來(lái)發(fā)展戰略等進(jìn)行了深入溝通，獲得了海內外投資者的高度認可。目前已有十余家投資者簽署了基石投資協(xié)議。這意味著(zhù)相關(guān)投資者將在尚未獲得發(fā)行定價(jià)信息情況下，即明確投資金額，并承諾接受在上市后的股份鎖定安排。
另有消息人士透露，截至目前，光大銀行已經(jīng)積累了基石投資者超過(guò)14億美元的認購需求，其中最大的基石投資超過(guò)4億美元。在上述基石投資者中，既有著(zhù)名的國際投資者如加拿大永明集團（Sunlife）及美國德邵集團（D.E.
Shaw）等，又有香港富豪企業(yè)如華人置業(yè)集團、富豪集團等。一些國內大型國企及三一重工、雨潤集團等重量級國內民營(yíng)企業(yè)亦參與了此次基石投資。
“三中全會(huì )后，中國金融業(yè)預計將逐步向實(shí)業(yè)資本開(kāi)放，許多大型優(yōu)質(zhì)實(shí)業(yè)企業(yè)希冀參與此次光大銀行H股IPO并與該行建立戰略合作�！鼻笆鼋咏獯筱y行的消息人士透露。
光大銀行自2011年初啟動(dòng)H股上市準備以來(lái)，一度由于全球資本市場(chǎng)長(cháng)時(shí)間低迷，未能獲得合適的發(fā)行窗口。今年已是第三次沖刺H股IPO。
市場(chǎng)人士分析認為，國際經(jīng)濟企穩回暖，十八屆三中全會(huì )釋放出中國諸多積極改革信號，即將召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議預計將進(jìn)一步明確2014年的經(jīng)濟方針政策，推動(dòng)中國經(jīng)濟持續穩健增長(cháng)�？傮w看，未來(lái)全球宏觀(guān)經(jīng)濟、資本市場(chǎng)整體向好趨勢明確，香港市場(chǎng)金融類(lèi)股票表現尤其突出，這是光大選擇近期啟動(dòng)發(fā)行的原因。
根據光大銀行在港交所提交的H股上市資料顯示，截至今年9月30日，光大銀行的凈利潤較去年同期增長(cháng)13.9%至217億元，資產(chǎn)、存款和貸款總額分別為24743億元、16221億元和11394億元。從2010年至2012年，光大銀行資產(chǎn)總額、發(fā)放貸款和墊款總額、客戶(hù)存款及凈利潤的復合年增長(cháng)率分別為23.9%、14.6%、15.9%和35.9%。較好的業(yè)績(jì)也有利于吸引基石投資者踴躍認購。