奢侈品市場(chǎng):從香港到上海
2013-12-17   作者:許悅  來(lái)源:第一財經(jīng)周刊
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    代表著(zhù)決策權力中心的辦公室遷徙只是奢侈品市場(chǎng)重心轉移的第一步而已。
  香港人黎靜來(lái)到上海已經(jīng)將近1年。當初,她為這個(gè)搬遷決定猶豫了一個(gè)月的時(shí)間,壞處是背井離鄉,好處是職位晉升:從買(mǎi)手到買(mǎi)手經(jīng)理。
  黎靜所供職的公司是GUCCI。到內地之后,她需要頻繁出差,以上海為原點(diǎn)飛往二十幾個(gè)開(kāi)有GUCCI店鋪的城市。每去一個(gè)地方,黎靜都得認真觀(guān)察每個(gè)城市人的穿著(zhù)打扮、當地的飲食、當地的商業(yè)配套和商場(chǎng)環(huán)境等。每個(gè)市場(chǎng)都存在讓她意想不到的差異,這種復雜性帶給她的是和在香港工作完全不同的體驗。
  1年前,黎靜在GUCCI香港工作時(shí)還是團隊里支持性的決策者;現在,她已經(jīng)是可以拍板決定買(mǎi)什么貨的經(jīng)理。這次晉升,來(lái)自于GUCCI大中華區管理架構的改變。
  2012年年初,GUCCI把中國內地從原本歸屬在以香港為區域總部的大中華區中剝離出來(lái),同時(shí)兼管澳門(mén)和臺灣和兩個(gè)市場(chǎng)。調整后香港辦公室的權限即被縮減,從過(guò)去統一管理港澳臺和內地市場(chǎng),變成只需要負責香港本土市場(chǎng),而GUCCI設在上海的內地辦公室則部分代替了香港過(guò)去的角色。
  是跟隨公司架構的變化前往上海,還是留在香港,黎靜和她的同事需要重新考慮去向問(wèn)題。
  2012年調整香港辦公室決策權力的奢侈品牌并不止GUCCI,Louis Vuitton也是其中之一。在這之前,香港是LV的亞太區總部,管理整個(gè)亞太區市場(chǎng)。但經(jīng)過(guò)去年調整之后,東南亞市場(chǎng)將由新加坡管理,中國的內地、澳門(mén)和臺灣市場(chǎng)則由上海辦公室接管,香港辦公室的管理范圍同樣只剩下香港本土市場(chǎng)。
  表面上看,在這兩個(gè)品牌內部,香港和上海辦公室分別設有兩名總裁,他們從過(guò)去的上下級關(guān)系變?yōu)槠郊夑P(guān)系。但從管理的市場(chǎng)范圍來(lái)看,上海辦公室的決策范圍顯然更大。
  香港辦公室和內地辦公室的權力對調,與香港和內地的奢侈品市場(chǎng)力量對比的變化密切相關(guān)。根據貝恩咨詢(xún)的統計,2012年內地的奢侈品銷(xiāo)售額已經(jīng)是香港的兩倍有余,達1150億元人民幣。對于奢侈品經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō),把重心放到一個(gè)利潤貢獻更大的市場(chǎng)的確是一個(gè)合理的選擇。
  盡管GUCCI和LV這兩個(gè)全球營(yíng)收規模最大的奢侈品牌直到2012年才選擇同時(shí)進(jìn)行管理架構的變動(dòng),但實(shí)際上,畢馬威亞太區零售和消費品業(yè)主管合伙人Nick Debnam認為這種趨勢早在10年前就已經(jīng)開(kāi)始醞釀。
  “以前,不僅是奢侈品牌,許多時(shí)尚品牌想要去證明它的產(chǎn)品是不是能夠打開(kāi)中國市場(chǎng)時(shí),它們的做法就是在香港開(kāi)店,然后看看是不是受到中國消費者的歡迎。但是當品牌在中國打開(kāi)了市場(chǎng)之后,香港就變成了眾多市場(chǎng)之一!盢ick Debnam說(shuō)。
  2003年“香港自由行”開(kāi)放,當黎靜看到了內地游客是如何涌入香港奢侈品店后,她開(kāi)始感到把奢侈品牌把重心移到內地只不過(guò)是時(shí)間的問(wèn)題。
  自從21年前,LV在北京王府半島酒店開(kāi)設了內地第一家奢侈品店開(kāi)始,在很長(cháng)的一段時(shí)間里,奢侈品牌在內地從選址開(kāi)店、招聘、買(mǎi)貨到公關(guān)等商業(yè)和日常運營(yíng)的決策都是由香港辦公室決定。在GUCCI香港仍然管理內地市場(chǎng)的時(shí)代,店內裝修監理都是派自香港。
  然而奢侈品牌近年在內地經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長(cháng),部分品牌的發(fā)展已經(jīng)伸向了二線(xiàn)城市,一線(xiàn)城市的店鋪規模也從最初的一家店變成了十幾家店。面對日漸龐大和復雜的內地市場(chǎng),僅靠香港辦公室遙控似乎已經(jīng)變得越來(lái)越困難。
  “內地的營(yíng)商環(huán)境和香港是很不同的,兩地在稅收制度及人力資源主管要做的工作上也不一樣!盢ick Debnam說(shuō)。如果說(shuō)過(guò)去因為店鋪數量少,香港管理者對內地市場(chǎng)的不熟悉尚未體現出太多問(wèn)題,那么隨著(zhù)開(kāi)店數目的增多,問(wèn)題也愈加明顯。為此,Nick Debnam不斷地接到這些香港管理者們從內地打來(lái)的求助電話(huà),后者需要面對從稅務(wù)到發(fā)展策略等諸多問(wèn)題。
  把內地市場(chǎng)獨立出來(lái)成了一個(gè)必然的結果。由于大多數奢侈品牌都把內地辦公室放在上海,這就像是一場(chǎng)從香港到上海的遷徙。
  除了GUCCI和LV,歷峰集團旗下的Chloe也是這場(chǎng)遷徙中的一員。同樣是在2012年,Chloe中國從香港辦公室管理之下的亞太區內剝離出來(lái),直接向巴黎總部匯報。而這一年,在澳大利亞長(cháng)大的香港人黃溢洋也從agnes b.跳槽到了Chloe,擔任中國區董事總經(jīng)理。
  安排這樣的變動(dòng),一方面是因為Chloe的巴黎總部決定把已經(jīng)開(kāi)有9家直營(yíng)店鋪的中國內地列為重點(diǎn)市場(chǎng),計劃每年要開(kāi)4至6家新店,需要管理的店鋪數量將大幅度增加;另一方面,新鴻基、太古和恒隆等建設管理高檔購物中心的開(kāi)發(fā)商也都在國內有獨立的團隊,Chloe需要和這些開(kāi)發(fā)商的內地團隊保持密切的聯(lián)系,所有的這些原因都讓本土團隊的建立顯得迫切起來(lái)。
  因為常駐上海,黃溢洋很快發(fā)現顧客喜好的變化,比如不再那么迷戀Logo,他知道Chloe需要盡快調整策略了。
  “雖然香港也有很多自由行的內地游客,但這些游客未必都是來(lái)自上海、北京,而二三線(xiàn)城市的顧客始終會(huì )追求Logo。不是說(shuō)顧客沒(méi)品味,而是品牌在這些城市發(fā)展得比較慢,但在上海、北京卻可以很強烈地感受到顧客的改變!秉S溢洋說(shuō)。
  目前Chloe在上海的辦公室總共有13人,設有市場(chǎng)部、采購部、零售管理部以及后勤管理部門(mén)。但無(wú)論是Chloe還是其他奢侈品牌,把內地市場(chǎng)獨立出來(lái)并非一蹴而就,部門(mén)的搬遷和建立至少要耗時(shí)1年。
  根據人力資源解決方案公司Kelly Services過(guò)去的經(jīng)驗,搬遷的順序通常都是先確定總經(jīng)理或總裁的人選,然后再把人力資源、采購部以及其他后勤部門(mén)逐次增加。而在這個(gè)過(guò)程里,一些此前沒(méi)有在內地開(kāi)設的職位也開(kāi)始開(kāi)放招聘,比如買(mǎi)手經(jīng)理和店鋪陳列經(jīng)理。
  2008年至2011年是Kelly Services統計得到奢侈品牌招聘需求增長(cháng)最快的幾年。奢侈品牌更傾向于招聘對本土市場(chǎng)或者說(shuō)中國市場(chǎng)有經(jīng)驗的人,認為他們更了解中國人的體形和風(fēng)格。但實(shí)際情況卻是,中國市場(chǎng)的奢侈品銷(xiāo)售表現,和中國的奢侈品人才資源豐富程度極度不匹配,想要在奢侈品行業(yè)發(fā)展時(shí)間尚短的內地找到合適的本土人才并不容易。
  買(mǎi)手經(jīng)理即是其中一個(gè)遇到招聘困難的職位!吧莩奁放茖I(mǎi)手經(jīng)理的要求通常是,中國人、英文很好,過(guò)往在國外留學(xué)或者工作過(guò),非常有時(shí)尚嗅覺(jué),人也很奢侈,至少要有5到6年的奢侈品管理經(jīng)驗,但符合條件的國內總共就三四個(gè)人!盞elly Services的消費品行業(yè)中國地區負責人楊婷婷說(shuō)。
  由于過(guò)去都是由香港的買(mǎi)手為國內買(mǎi)貨,國內在這方面擁有相關(guān)資歷的人并不多。而即使有,這些獵頭眼中的候選人通常也正在以一個(gè)很高的薪酬水平為一線(xiàn)大品牌工作,缺乏跳槽的動(dòng)力。
  Kelly Services為目前市場(chǎng)排名前三的奢侈品牌都做過(guò)獵頭工作,由于難以找到完全符合條件的人才,Kelly Services也曾為奢侈品牌提出過(guò)一些折衷的建議,比如稍微降低要求,考慮挖一些高級時(shí)尚品牌而非奢侈品牌的現任買(mǎi)手。
  因此,Nick Debnam也認為,對于很多有志于奢侈品行業(yè)的年輕人來(lái)說(shuō),如果有足夠的抱負,又正在替一個(gè)在內地快速發(fā)展的品牌工作的話(huà),現在的市場(chǎng)環(huán)境的確能提供不錯的晉升機會(huì )。由于人才的緊缺,買(mǎi)手經(jīng)理的薪酬近年來(lái)也隨之水漲船高,一線(xiàn)奢侈品牌買(mǎi)手經(jīng)理年薪在50萬(wàn)元至60萬(wàn)元人民幣之間。
  但相比找不到合適的買(mǎi)手經(jīng)理,讓黃溢洋更頭疼的是店內的銷(xiāo)售人員流動(dòng)性實(shí)在太大了。
  “我們坐在辦公室里的員工是穩定的,但是在店鋪里的銷(xiāo)售就不是。他們一開(kāi)始進(jìn)來(lái)工作是因為喜歡這個(gè)品牌,但是進(jìn)來(lái)之后發(fā)現做銷(xiāo)售很辛苦。而且現在中國有越來(lái)越多奢侈品牌進(jìn)來(lái),它們都在挖人,別的品牌給的職位可能更高,開(kāi)出的工資也更吸引人,對于員工來(lái)說(shuō)誘惑是很大的!秉S溢洋說(shuō)。
  這可能是所有奢侈品牌在中國都要面對的問(wèn)題。奢侈品牌的溢價(jià)有部分是來(lái)自出色的消費體驗,所以無(wú)論是賣(mài)名表還是賣(mài)包,奢侈品牌都需要有掌握和顧客打交道技巧的銷(xiāo)售人員。而在整個(gè)店內的銷(xiāo)售人員里,店長(cháng)和副店長(cháng)又是最重要的兩個(gè)崗位。根據貝恩咨詢(xún)的統計,過(guò)去3年里,中國市場(chǎng)內表現最強勁的20個(gè)奢侈品牌,每年一共都要新開(kāi)120至160家新店鋪,于是店長(cháng)和副店長(cháng)這兩個(gè)崗位又形成了很大的職位缺口。
  為了維持員工的穩定性,黃溢洋花了一些心思。他想到的辦法是,一方面提高銷(xiāo)售人員的基本工資比例以增加穩定感,另一方面提供機會(huì )讓店鋪經(jīng)理和買(mǎi)手們一起到巴黎參與買(mǎi)貨—通常而言,買(mǎi)貨已經(jīng)超越了店鋪經(jīng)理的職責范疇,但黃溢洋希望可以藉此提高店鋪經(jīng)理對品牌業(yè)務(wù)的參與程度,同時(shí)也作為一項長(cháng)期的人才投資。
  奢侈品牌并非對中國奢侈品人才的短缺毫無(wú)預見(jiàn),GUCCI所采取的一個(gè)應對辦法是讓原本在香港的團隊搬移到上海。為了鼓勵這些富有經(jīng)驗的香港員工前往內地,調動(dòng)后部分員工的薪資漲幅可達40%,還附帶了一定數量的香港至上海的往返機票作為福利。
  不過(guò),饒是這樣的條件,黎靜所在的團隊里,也只有不到30%的同事接受了新的職位!安粊(lái)的同事,9成都是由于家庭原因,畢竟你有了孩子就很難離開(kāi)香港了!崩桁o說(shuō)。
  但29歲的黎靜覺(jué)得,自己還年輕,應該抓住內地這個(gè)大市場(chǎng)可以提供給她的發(fā)揮機會(huì )。
  這些機會(huì )的體現是多方面的。除了職位上的晉升,相比香港的7家店,GUCCI在內地共有60家店,分布在穿著(zhù)風(fēng)格各異的全國各地,這對買(mǎi)手的選貨眼光極具鍛煉性!爱吘刮沂谴蛩汩L(cháng)遠從事這行的,很需要積累這些!崩桁o說(shuō)。
  除了從內部調動(dòng),奢侈品牌也會(huì )請獵頭公司在歐洲代為物色候選人,尤其是針對管理層級別的崗位。比如要成為買(mǎi)手主管,奢侈品牌要求候選人擁有至少10年的相關(guān)經(jīng)驗,在國內幾乎難以覓得合適人選。
  從海外招聘也意味著(zhù)招聘成本會(huì )更高,因為奢侈品牌還需要承擔這些外籍高管來(lái)到中國后的住房、孩子就讀國際學(xué)校等一系列費用。但奢侈品牌會(huì )把這些解決外籍高管個(gè)人生活問(wèn)題的具體工作外包給專(zhuān)門(mén)的公司,總部位于香港的Asia Pacific Properties就是這樣的一家公司。Asia Pacific Properties能夠提供的服務(wù)項目包括入職培訓、代找住房、找學(xué)校學(xué)位、簽證辦理,以及幫助這些外籍高管們適應跨文化的環(huán)境。
  把大中華區的重心從香港移至上;蛘弑本,這是已經(jīng)在香港深耕多年的奢侈品牌的做法。而對于一些從未進(jìn)入過(guò)中國或在中國獨立經(jīng)營(yíng)過(guò)的品牌,它們的做法要更徹底些—完全繞開(kāi)香港,把大中華區的總部直接設在北京或者上海。
  2010年首次進(jìn)入大中華區市場(chǎng)的Michael Kors,以及2012年從代理商手中收回代理權的Karl Lagerfeld便是采用了這種安排的兩個(gè)設計師品牌。
  “現在各個(gè)品牌都在搶占中國內地市場(chǎng),無(wú)論是形象還是生意。也許有的品牌還會(huì )借道香港,但我們覺(jué)得是沒(méi)有必要了!盞arl Lagerfeld大中華區市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品總監詹欣說(shuō)。
  今年9月,Karl Lagerfeld在北京和上海各開(kāi)了一家獨立門(mén)店,而香港尚未有Karl Lagerfeld的店,這是一個(gè)和從前完全相反的開(kāi)店順序。Karl Lagerfeld的香港店鋪將會(huì )在明年開(kāi)業(yè),而香港作為其中一個(gè)本地市場(chǎng),將會(huì )由Karl Lagerfeld的北京和上海辦公室進(jìn)行統籌管理。
  但這不代表香港不再重要。香港仍然是奢侈品牌的關(guān)鍵市場(chǎng),否則LVMH就不會(huì )在財報中把港幣作為其中一個(gè)統計營(yíng)收的貨幣單位。盡管黃溢洋沒(méi)有透露Chloe香港的銷(xiāo)售額,但他稱(chēng)香港的市場(chǎng)貢獻率仍然非常大。
  Michael Kors和Karl Lagerfeld的管理架構在目前仍然是個(gè)特例,更多的奢侈品牌把香港和內地列為平級市場(chǎng)。但是,它們做出更進(jìn)一步地調整,香港辦公室需要向上;虮本┺k公室匯報的那天會(huì )來(lái)嗎?“長(cháng)期來(lái)說(shuō),肯定是會(huì )有的!睏铈面谜f(shuō)。
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