第三方支付企業(yè)即將迎來(lái)嶄新的藍海。
本刊記者日前從國家外匯管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外管局”)獲悉，支付寶、財付通等17家第三方支付企業(yè)即將成為首批獲得跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的企業(yè)，它們獲得授權的業(yè)務(wù)資格包括跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)、貨物貿易、留學(xué)教育、航空機票以及酒店住宿等多個(gè)領(lǐng)域。
根據外管局的規定，試點(diǎn)支付機構為客戶(hù)集中辦理收付匯和結售匯業(yè)務(wù)，貨物貿易單筆交易金額不得超過(guò)等值1萬(wàn)美元，留學(xué)教育等單筆交易不得超過(guò)等值5萬(wàn)美元。
就在外管局發(fā)放第三方跨境支付試點(diǎn)牌照之時(shí)，《中國(上海)自由貿易試驗區總體方案》也明確提出，要加快培育跨境電子商務(wù)服務(wù)功能，試點(diǎn)建立與之相適應的海關(guān)監管、檢驗檢疫、退稅、跨境支付、物流等支撐系統。分析認為，跨境電商在自貿區的啟動(dòng)，亦將帶動(dòng)包括跨境支付在內的產(chǎn)業(yè)鏈上的諸多環(huán)節。
作為跨境電子商務(wù)的重要環(huán)節，第三方跨境支付業(yè)務(wù)在過(guò)去幾年中由于缺乏行業(yè)標準和相應的監管，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展速度并不能滿(mǎn)足跨境電商和海外購物旅游的需求。此次國家外匯管理局對第三方跨境支付牌照的開(kāi)閘，為第三方支付企業(yè)呈現了一塊嶄新的沃土。對于一直以來(lái)白熱化競爭的第三方支付行業(yè)而言，跨境支付這塊蛋糕可謂“雪中送炭”。
曲線(xiàn)救國
在此次外管局對第三方跨境支付正式松口之前，部分第三方支付企業(yè)通過(guò)“曲線(xiàn)”方式在跨境支付市場(chǎng)上試探多時(shí)。據了解，它們主要通過(guò)與能夠開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)的銀行和國際發(fā)卡機構合作，以境內持卡人在境外網(wǎng)站支付和境外持卡人在境內網(wǎng)站支付等方式進(jìn)入跨境電子支付市場(chǎng)。
有知情人士告訴《IT時(shí)代周刊》，支付寶在2007年便與中國銀行等銀行合作，面向國內消費者付款需求，推出跨境支付業(yè)務(wù)。自2009年開(kāi)始，支付寶提供國際銀行卡在線(xiàn)支付服務(wù)，支持在淘寶網(wǎng)及其他商戶(hù)使用維薩(VISA)、萬(wàn)事達(MasterCard)和JCB卡進(jìn)行網(wǎng)上支付。截至今年6月，支付寶已支持境外32個(gè)國家和地區的上千家網(wǎng)站的購物支付，同時(shí)與10家境外銀行達成快捷支付合作。
支付寶的示范效應帶動(dòng)了其它第三方支付企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域掘金。2012年年初，快錢(qián)通過(guò)向外貿電商提供國際收匯服務(wù)的解決方案進(jìn)軍跨境電子支付領(lǐng)域。目前，快錢(qián)在全球范圍內覆蓋4大國際卡組織的近15億張信用卡。
作為后來(lái)者的騰訊財付通，則在2012年11月通過(guò)與美國運通達成戰略合作伙伴關(guān)系，為客戶(hù)提供在中國以外地區的美國運通網(wǎng)絡(luò )商戶(hù)跨境在線(xiàn)購物的創(chuàng )新支付工具，從而發(fā)力跨境支付。
不過(guò)，盡管在此之前第三方支付企業(yè)在跨境支付上躍躍欲試，但囿于相關(guān)政策的約束，第三方支付企業(yè)并未真正獲得跨境支付的主動(dòng)權�！霸诳缇持Ц吨�，支付是按照國際標準流程進(jìn)行，第三方支付既可以做收單也可以做清算，只需要借助一家銀行，就可以完成跨境支付。但之前支付公司所謂的境外支付嘗試，很大程度上是作為代理的角色向銀行輸送客戶(hù)。而現在，第三方支付企業(yè)是結售匯的真正主體�！钡谌街Ц镀髽I(yè)匯付天下銀行合作部總經(jīng)理陸瑋如是坦言。
第三方支付的利好
第三方支付企業(yè)對跨境支付覬覦的背后，是該市場(chǎng)所蘊含的巨大盈利空間。
截至2012年底，我國跨境電商平臺企業(yè)已超過(guò)5000家，境內通過(guò)各類(lèi)平臺開(kāi)展跨境電子商務(wù)的企業(yè)已超過(guò)20萬(wàn)家。2012年，我國跨境電子商務(wù)交易額達2萬(wàn)億元。
與此同時(shí)，現行有關(guān)政策和支付手段已不適應以郵寄、快件等形式開(kāi)展的跨境電子商務(wù)零售出口企業(yè)的需求，造成企業(yè)在海關(guān)、檢驗、收付匯、稅收等方面的諸多不便。
在個(gè)人消費方面，隨著(zhù)跨國網(wǎng)購這一新商業(yè)形態(tài)及中國公民出境游業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，海淘、海外代購在國內急劇升溫，國內消費者向境外商家支付的需求也越來(lái)越高。萬(wàn)事達卡國際組織發(fā)布的調研報告顯示，中國跨境網(wǎng)購市場(chǎng)逐年遞增，2012年達180億元，預計2015年將接近500億元。許多國家的在線(xiàn)零售商都希望從中獲益，并加大與中國消費者的交流，跨境支付市場(chǎng)潛力可見(jiàn)一斑。
在跨境支付展現出廣闊市場(chǎng)前景的同時(shí)，相比于千分之幾的人民幣支付業(yè)務(wù)利潤，以外匯結算的跨境支付業(yè)務(wù)利潤率可達2%-3%，如此大的利潤反差，當然令國內第三方支付企業(yè)怦然心動(dòng)。
另一方面，國內第三方支付企業(yè)已經(jīng)陷入白熱化競爭。到目前為止，獲得第三方支付牌照的企業(yè)達200多家，然而，大家提供的產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴重，價(jià)格戰頻頻爆發(fā)，導致整個(gè)行業(yè)陷入盈利模式簡(jiǎn)單、野蠻競爭的怪圈。在此背景之下，跨境支付呈現出的藍海特征，無(wú)疑是所有第三方支付企業(yè)的福音。有觀(guān)點(diǎn)認為，如果第三方支付機構抓住客戶(hù)需求，推出實(shí)用的跨境支付服務(wù)，將有利于分流國內競爭，進(jìn)一步聚攏優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，為支付企業(yè)帶來(lái)未來(lái)發(fā)展的藍海。
易觀(guān)國際分析師李子川就認為跨境支付對于第三方支付企業(yè)而言意義重大：“它們以前通過(guò)迂回路線(xiàn)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)，是國內支付市場(chǎng)競爭白熱化的必然結果，但由于受之前金融基礎設施不完備等問(wèn)題影響，限制了其規模的進(jìn)一步擴大。而此次跨境支付試點(diǎn)牌照的發(fā)放具有破冰意義�！�
泥沙俱下的未來(lái)
以前讓各方翹首以盼的跨境支付終于對第三方支付企業(yè)敞開(kāi)了大門(mén)，但業(yè)務(wù)背后的安全隱憂(yōu)也讓業(yè)界分外擔心。今年10月，深圳網(wǎng)商網(wǎng)公司因經(jīng)營(yíng)狀況異常而關(guān)門(mén)一事即令業(yè)界錯愕不已。
網(wǎng)商網(wǎng)是一家電子商務(wù)綜合服務(wù)商，旗下優(yōu)仕支付(YourSpay)于2010年9月上線(xiàn)，作為第三方支付平臺為國內跨境電商提供外卡支付服務(wù)。倒閉事件涉及外貿電商商戶(hù)達200多家，金額或達千萬(wàn)元。該事件隨即引發(fā)業(yè)界對跨境支付安全的關(guān)注，也給整個(gè)行業(yè)打了一針“鎮定劑”。
有分析人士告訴本刊記者，第三方支付企業(yè)一旦成為結售匯主體，必然面臨“洗錢(qián)”等各種可能。而國家在放開(kāi)第三方支付涉水跨境支付之時(shí)，也預備了相關(guān)制度以防患未然�！皣乙蟮谌街Ц秾⑴c跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)的客戶(hù)采取實(shí)名認證制，嚴格審核客戶(hù)身份信息的真實(shí)性，對自主發(fā)展的境外特約商戶(hù)核查商戶(hù)的真實(shí)性、合法性�！边@位分析人士說(shuō)。
陸瑋也從一個(gè)細節中看出了國家外匯管理局對放開(kāi)跨境支付的謹慎。他介紹說(shuō)，外管部門(mén)對“熱錢(qián)”管控嚴格，“我們要做‘月報’，每月上報7張表格，內容包括國際收支申報、個(gè)人結售匯申報、交易還原真實(shí)性申報等等，這和境內人民幣支付很不同，數據很多很細�！�
其中，陸瑋認為最值得關(guān)注的是“交易還原真實(shí)性申報”。他進(jìn)一步解釋稱(chēng)，假設匯付天下擅做機票支付，一天的訂票量達到幾十萬(wàn)單，按從前境內支付的規定，一般情況下央行是不會(huì )要求支付公司提供機票內容的，但在新的跨境支付業(yè)務(wù)中，國家外匯管理局等監管方面會(huì )要求支付公司提供幾十萬(wàn)單交易中每一張國際機票的票號、飛行路線(xiàn)等，以確保交易真實(shí)。
而對于貿易類(lèi)支付，外管局方面對上報數據的要求甚至細化到物流信息，即跨境快遞的單號，從貨物實(shí)際運送的角度防止虛假貿易。
見(jiàn)微知著(zhù)，相關(guān)機構對于摸著(zhù)石頭過(guò)河的第三方跨境支付還是相當謹小慎微。與此前直接發(fā)放第三方支付牌照不同，國家外匯管理局此次給出的是“試用”資格，其中包含哪家第三方支付機構在“試用期”不合格，則很有可能取消其資格之意。
此外，IBM資深戰略分析師王祺認為第三方支付在跨境支付上還有更多的疑難雜癥需要解決，他指出：“境內第三方支付機構還可能涉及信用問(wèn)題，比如在出現糾紛時(shí)如何做到公正仲裁、保障買(mǎi)賣(mài)雙方權利等。此外，不排除一些金融風(fēng)險的存在，比如誘發(fā)賭博、詐騙、洗錢(qián)或促使熱錢(qián)流入、誘發(fā)沉淀資金風(fēng)險等�！�
毋庸置疑，國家外匯管理局為第三方支付企業(yè)打開(kāi)了跨境支付的窗口，而對于泥沙俱下的未來(lái)，也需要第三方支付企業(yè)和其他有關(guān)方面一起謹慎對待。