公募2013盤(pán)點(diǎn):股基榜80后基金經(jīng)理成主力
2013-12-30   作者:劉夢(mèng)  來(lái)源:理財周報
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    一年一度的基金排名戰又到了。
    與往年老牌基金稱(chēng)霸不同,公募基金正在顯示一種新景象——年輕一批的基金經(jīng)理開(kāi)始冒尖。
  記者梳理發(fā)現,今年業(yè)績(jì)排名前十大的股票及偏股型基金,其基金經(jīng)理多數在1975年及之后出生,其中不乏80后新生代基金經(jīng)理。而一直堅守傳統行業(yè)投資的老基金經(jīng)理,今年卻被甩在身后。
  “這符合今年的市場(chǎng)風(fēng)格。年輕的基金經(jīng)理喜歡追新電子設備,下載各種APP,玩手機游戲,喜歡網(wǎng)購,用移動(dòng)支付,這些恰恰都是今年市場(chǎng)表現最好的板塊!鄙钲谝晃换鹑耸咳缡钦f(shuō)。

  “80后”稱(chēng)霸業(yè)績(jì)榜

  今年的基金業(yè)績(jì)排名戰結果已經(jīng)基本定錘。
  剔除最后幾個(gè)交易日基金相互砸盤(pán)的影響,記者選取了2013年1月1日至12月25日作為區間(下同),進(jìn)行基金業(yè)績(jì)排名。
  根據Wind數據,區間范圍內有業(yè)績(jì)可循的股票及偏股型基金共482只,其區間平均凈值增長(cháng)率為13.28%。同期,上證指數區間漲幅-7.17%,創(chuàng )業(yè)板指區間漲幅80.48%。
  今年,創(chuàng )業(yè)板特別是細分的TMT、手機游戲、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用、移動(dòng)支付等領(lǐng)域表現搶眼。歐菲光、中青寶、樂(lè )視網(wǎng)、科大訊飛等一眾新興產(chǎn)業(yè)股票漲幅驚人。今年業(yè)績(jì)領(lǐng)先的基金,也多數是重倉新興產(chǎn)業(yè)的基金。
  根據Wind數據,2013年初至12月25日,中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)以82.20%的凈值增長(cháng)率成為今年的冠軍基金。
  長(cháng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)排名第二,區間凈值增長(cháng)率為72.48%。
  銀河主題策略排名第三,區間凈值增長(cháng)率為71.08%。
  景順長(cháng)城內需增長(cháng)、景順長(cháng)城內需增長(cháng)貳號分屬第四、五位,區間凈值增長(cháng)率分別為68.24%、66.87%。
  其他沖入業(yè)績(jì)前十大的股票及偏股型基金包括:第六位華商主題精選62.30%;第七位華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)58.72%;第八位農銀匯理消費主題54.89%;第九位寶盈核心優(yōu)勢A53.58%;第十位華商動(dòng)態(tài)阿爾法50.64%。
  記者發(fā)現,今年業(yè)績(jì)排名前十大的基金,其基金經(jīng)理多是1975年及之后出生的。
  亞軍基金——長(cháng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理王克玉今年僅34歲,與銀河主題策略的基金經(jīng)理成勝、寶盈核心優(yōu)勢的基金經(jīng)理王茹遠一般大。后二人均生于1980年。
  景順長(cháng)城內需增長(cháng)的基金經(jīng)理王鵬輝出生于1975年,是目前公募基金最年輕的投資總監。
  農銀匯理消費主題的基金經(jīng)理付娟出生于1979年。華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理朱亮出生于1977年。
  華商主題精選的基金經(jīng)理梁永強的出生年齡并未披露,但記者獲悉,其生于1978年,也是公募基金后起之秀,在2004年進(jìn)入華商基金參與籌備組工作。
  據記者統計,今年排名靠前的多只基金,其管理者也均是“80后”。
  其中,今年區間凈值增長(cháng)率為50.22%的易方達科訊,基金經(jīng)理宋昆生于1980年。今年區間凈值增長(cháng)率為47.18%的匯豐晉信科技先鋒,其基金經(jīng)理曹晉生于1983年。
  易方達指數基金經(jīng)理張勝記生于1981年。融通醫療保健行業(yè)的基金經(jīng)理蔣秀蕾也是標準的“80后”。
  “不提不知道,一提年齡還真是覺(jué)得年輕!鄙鲜鲆患一鸸臼袌(chǎng)部人士回應道。
  深圳一位基金市場(chǎng)人士分析:“這符合今年的市場(chǎng)風(fēng)格。年輕的基金經(jīng)理喜歡追新電子設備,下載各種APP,玩手機游戲,喜歡網(wǎng)購,用移動(dòng)支付,這些恰恰都是今年市場(chǎng)表現最好的板塊!

  王鵬輝玩手游,王茹遠移動(dòng)支付

  年齡并不是重點(diǎn)。年輕基金經(jīng)理身上所顯示的個(gè)性及對新事物的熱情,才是影響其投資業(yè)績(jì)的更關(guān)鍵因素。
  今年偏股型基金的冠軍——寶盈核心優(yōu)勢A,也由一名年輕的基金經(jīng)理王茹遠掌管。她生于1980年,曾任職于騰訊,從事產(chǎn)品研發(fā),之后在海通證券從事互聯(lián)網(wǎng)研究。
  王茹遠熱衷接觸移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新事物,嘗試移動(dòng)支付——微信開(kāi)發(fā)的“AA收款”功能,對上市公司開(kāi)發(fā)的智能語(yǔ)音輸入軟件,智能打車(chē)軟件“嘀嘀打車(chē)”等也親自體驗過(guò)。
  記者獲悉,王茹遠此前在傳媒股的成功投資,也部分歸功于自己親身體驗的感悟。她管理的基金寶盈核心優(yōu)勢,業(yè)績(jì)在今年一直名列前茅。
  根據Wind數據,寶盈基金經(jīng)理王茹遠管理的寶盈核心優(yōu)勢A,在2013年初至12月25日的區間復權凈值增長(cháng)率為53.58%,在同類(lèi)146只偏股混合型基金中排名第一位,在所有股票及偏股型基金中排名第九位。
  今年的奪冠熱門(mén),此前一直排在前茅的景順長(cháng)城內需增長(cháng),基金經(jīng)理王鵬輝也一向熱衷新興市場(chǎng)投資,其個(gè)人也愛(ài)玩手機游戲。
  他被熟知的朋友評論為“很有童心,好奇心強,比較好玩”。王鵬輝對研究機構報告也呈辯證態(tài)度,并不過(guò)分依賴(lài)研究員。
  “現在新生代基金經(jīng)理,相比從前老一批基金經(jīng)理都很少出門(mén)調研了。很多調研過(guò)的公司反而不敢買(mǎi)。我聽(tīng)說(shuō)王鵬輝就是這個(gè)風(fēng)格!鄙虾R晃恍屡d產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理助理如是說(shuō)。
  除了一向熱衷新興市場(chǎng)的基金經(jīng)理以外,也有一些基金經(jīng)理在今年果斷轉身,由傳統行業(yè)投資改變風(fēng)格,踏上了創(chuàng )業(yè)板的行情。
  銀河藍籌精選基金2012年收益率為-5.67%,在同類(lèi)289只股票型基金中排名倒數第9位。但2013年以來(lái)至12月25日,其復權單位凈值增長(cháng)率達到35.42%,在同類(lèi)336只股票型基金中排名第29位。
  從披露的季報看,基金經(jīng)理徐小勇在2013年對銀河藍籌精選的重倉股作了較大調整,減少了傳統制造業(yè)的比重,改為重倉農牧奶制品以及醫療保健行業(yè)的成長(cháng)股。其前十大重倉股中就包括伊利股份、登海種業(yè)、光明乳業(yè)、貝因美、以及云南白藥、魚(yú)躍醫療、樂(lè )普醫療、中新藥業(yè)等。
  “結構性機會(huì )可能依然存在于成長(cháng)股,但需要把握高估值和成長(cháng)性的關(guān)系,業(yè)績(jì)低于預期是成長(cháng)股的主要風(fēng)險!毙煨∮略2013年中如是說(shuō),“對金融地產(chǎn)等價(jià)值股保持關(guān)注,適度參與!
  另外,據記者統計,華安科技動(dòng)力今年區間凈值增長(cháng)41.47%,興全綠色投資39.82%,匯豐晉信低碳先鋒37.94%,景順長(cháng)城中小盤(pán)36.41%,海富通國策導向33.50%,都成功逆襲。

  低估值藍籌被拍上沙灘

  相比之下,習慣于投資傳統行業(yè)大藍籌的基金及基金經(jīng)理,今年卻被無(wú)情地拍上沙灘。
  東吳行業(yè)輪動(dòng)并未實(shí)現恰當的“行業(yè)輪動(dòng)”。根據Wind數據,2013年初至12月25日東吳行業(yè)輪動(dòng)的凈值增長(cháng)-25.65%,在同類(lèi)336只股票型基金中排名第335位。
  記者發(fā)現,今年三季度末,東吳行業(yè)輪動(dòng)仍然重倉表現孱弱的能源基建板塊個(gè)股,如永泰能源、陽(yáng)泉煤業(yè)、潞安環(huán)能、五礦稀土等。
  老牌基金博時(shí)特許價(jià)值,今年收益率為-11.60%。其重倉股仍然以大藍籌金融股為主,包括民生銀行、興業(yè)銀行、中國平安、光大銀行、浦發(fā)銀行,以及江西銅業(yè)、萬(wàn)科A等傳統行業(yè)龍頭股。
  “且不說(shuō)銀行股本身的壞賬風(fēng)險,F在各個(gè)電商巨頭在搶食銀行飯碗,未來(lái)銀行股的盈利如何?很難講!鄙钲谝晃唤衲昕(jì)優(yōu)的基金經(jīng)理說(shuō)。
  此外,一直“堅守”房地產(chǎn)板塊的中歐中小盤(pán)基金,今年以來(lái)凈值增長(cháng)率為-24.70%,在所有同類(lèi)基金中排名倒數第4位。
  記者分析發(fā)現,幾只排名墊底的基金,經(jīng)理仍然堅守傳統行業(yè)的低估值藍籌股。

  規模前十大洗牌

  今年,基金公司在互聯(lián)網(wǎng)金融的混戰,使得行業(yè)規模排名被洗牌。
  得益于余額寶接近2000億的規模,天弘基金必然沖進(jìn)前十大基金公司之列。根據Wind數據,天弘基金在2013年年中的規模為156億份。
  6月17日,余額寶上線(xiàn)。以其規模峰值1800億的增量計算,天弘基金的規模最高沖到過(guò)近2000億,排名一度沖到行業(yè)第二位。
  “行業(yè)傳現在余額寶的規模在1600億左右,這個(gè)數值應該相對接近!币晃唤咏旌牖鸬娜耸客嘎。
  第一名的寶座仍然由華夏基金穩坐。華夏基金超大規模的股票及混合型基金仍然遙遙領(lǐng)先于其他公司。根據Wind數據,截至2013年三季度末,華夏基金旗下股票型基金及混合型基金的規模分別為840億份、704億份。況且,華夏基金與百度合作推行貨幣基金,銷(xiāo)售并未落后行業(yè)水平。
  原先排名第二位的易方達基金,名次有所滑落。
  “易方達基金的規模排名一度下跌好幾位!币晃磺笆蠡鸸镜娜耸肯蚶碡斨軋笸嘎。
  記者獲悉,在各家基金公司與電商的混戰中,易方達基金普遍撒網(wǎng),分別接觸騰訊財付通、蘇寧易購、京東商城、新浪,以及東方財富等。
  易方達基金與東方財富合作的產(chǎn)品也在12月上線(xiàn),口頭承諾預期收益率將達到10%,秒殺各種“寶”。
  業(yè)內人士分析,易方達基金在互聯(lián)網(wǎng)金融的熱情巨大,跟其規;溆嘘P(guān)。
  原先與易方達基金死磕第二位的嘉實(shí)基金,也剛剛與百度合作推出年化收益率在8%的產(chǎn)品,有望做大規模。
  有基金市場(chǎng)人士分析,今年的第二位應該在天弘基金與嘉實(shí)基金之間產(chǎn)生。
  而廣發(fā)基金,作為易方達基金的“姊妹公司”,規模并未有太大波動(dòng)。其貨幣基金“廣發(fā)天天紅”規模增量并未超過(guò)十億。根據Wind數據,廣發(fā)基金在2013年三季度末的規模為1212億份,管理資產(chǎn)1177億元。
  常年位居前五位的南方基金,規模也相對穩定,其互聯(lián)網(wǎng)金融熱情也較高,與東方財富合作推出活期寶,增加貨幣基金規模。
  “公募與私募總規模約在2500億左右!庇浾邚慕咏戏交鸬娜耸揩@悉。
  另外,銀行系基金公司,特別是最活躍的工銀瑞信基金,也確認可以留在前十大基金之列。
  黑馬公司匯添富基金也有望躋身前十大。
  據分析統計,基本確認可以留在前十大基金公司之列的包括華夏基金、嘉實(shí)基金、天弘基金、工銀瑞信、南方基金、易方達基金、廣發(fā)基金、博時(shí)基金、匯添富基金。
  而第二梯隊中,還有一批一直在爭奪一個(gè)前十大名額的基金公司,如規模在900億上下的大成基金、華安基金、中銀基金、建信基金、招商基金、鵬華基金、景順長(cháng)城、銀華基金、上投摩根、富國基金等。

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