年度業(yè)績(jì)長(cháng)跑:公募大勝陽(yáng)光私募
2013-12-31   作者:陳晶澤  來(lái)源:第一財經(jīng)日報
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    距離2014年僅剩最后一個(gè)交易日,整個(gè)資管產(chǎn)品市場(chǎng)的全年投資業(yè)績(jì)也已基本定型。毫無(wú)疑問(wèn),由于把握住了市場(chǎng)中“經(jīng)濟轉型”的投資機會(huì ),公募基金今年總體業(yè)績(jì)明顯優(yōu)于陽(yáng)光私募。
  Wind資訊統計數據顯示,截至上周末,納入統計的601只股票型開(kāi)放式公募基金單位凈值增長(cháng)的中位數約為7%。巧合的是,雖然今年三季度以來(lái)企業(yè)融資成本重新步入上升通道,但全年總體而言并不算高,信托、基金子公司產(chǎn)品的投資者獲得的年化收益率平均值大體也在8%左右。
  在上述納入統計的601只股票型開(kāi)放式基金中,共有412只基金2013年獲得正收益,占比接近70%。其中中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)基金一枝獨秀,年初以來(lái)的單位凈值增長(cháng)超過(guò)82%。在排名前10的股票型基金中,主動(dòng)管理型基金共有6只。而這10只基金的全年凈值增幅也均超過(guò)50%;另有46只股票型基金凈值增幅介于30%~50%之間。
  在今年以來(lái)凈值下跌股票型基金中,民生加銀、國聯(lián)安旗下與資源掛鉤的指數基金跌幅居前,并且幅度都超過(guò)30%。而上一年度曾經(jīng)的“領(lǐng)跑者”東吳行業(yè)輪動(dòng)和中歐中小盤(pán)則是領(lǐng)跌主動(dòng)管理型股票型基金,這2只產(chǎn)品全年的凈值跌幅分別達到23%和22%。
  在189只納入統計的混合型開(kāi)放式基金中,2013年單位凈值增長(cháng)的中位數為5.6%。其中,業(yè)績(jì)領(lǐng)跑的分別是華商動(dòng)態(tài)阿爾法、寶盈核心優(yōu)勢A、華寶興業(yè)收益增長(cháng)等6只基金,他們全年的單位凈值增長(cháng)幅度都超過(guò)30%。而廣發(fā)內需增長(cháng)、交銀主題優(yōu)選則跌幅居前,并且全年的單位凈值縮水幅度都達到兩位數。
  上述189只混合型開(kāi)放式基金中有167只產(chǎn)品2013年實(shí)現凈值增長(cháng),漲幅超過(guò)10%的產(chǎn)品僅有60只。業(yè)內人士表示,今年以來(lái)債券到期收益率走高致使投資交易所債券價(jià)格下跌,投資出現虧損,這是混合型基金業(yè)績(jì)不理想的主要原因。
  相比較而言,市場(chǎng)影響力越來(lái)越大的陽(yáng)光私募基金今年以來(lái)的業(yè)績(jì)雖然好于公募混合型開(kāi)放式基金,但卻整體略微遜色于股票型開(kāi)放式基金。
  Wind資訊統計顯示,雖然排名第一和第二位的創(chuàng )勢翔1號和成都賓悅1號全年的凈值增幅都超過(guò)1倍。但總體而言,今年陽(yáng)光私募的業(yè)績(jì)并不算太出色,納入統計的400多只陽(yáng)光私募基金今年以來(lái)凈值增長(cháng)的中位數只有3.3%。這一水平只相當于股票型開(kāi)放式公募基金整體的一半不到。而其中業(yè)績(jì)較差的幾只陽(yáng)光私募基金今年以來(lái)的凈值下跌甚至達到50%左右。業(yè)內人士稱(chēng),業(yè)績(jì)嚴重分化顯示經(jīng)歷較長(cháng)時(shí)間的發(fā)展歷程后,陽(yáng)光私募各家機構開(kāi)始逐步走向分化。

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