美元指數中短期內將延續上漲趨勢
2014-01-23   作者:張昕  來(lái)源:期貨日報
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    美元指數上周五有效突破81整數關(guān)口阻力,創(chuàng )近兩個(gè)月新高,周一雖稍有回落但仍在81.00之上,顯示美指中短期或將繼續保持上漲趨勢。美國大部分經(jīng)濟數據向好是近期支撐美元走強的主要因素之一;最近一周的美元凈多持倉上漲至5個(gè)月來(lái)的最高水平,顯示機構對美元看漲情緒在持續升溫。此外,歐元和日元的走軟也對美元形成有力支撐。本周歐美公布的一系列經(jīng)濟數據和幾大央行的決議,將成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。
    美國近期公布的大部分經(jīng)濟數據持續向好。1月紐約地區制造業(yè)指數創(chuàng )下2010年5月以來(lái)的新高12.51;1月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數為9.4,高于前值和預期值。結合這兩個(gè)指標來(lái)看,美國1月制造業(yè)可能處于良性狀態(tài)。費城聯(lián)儲分項指標表現出一定的分化,新訂單、庫存、每周工作小時(shí)數等有所下降,但就業(yè)人數、出貨量、送貨時(shí)間等有所好轉。另外,美國JOLTS(空缺及勞工流動(dòng)調查)顯示,美國去年11月的職位空缺是400萬(wàn)個(gè),較10月增加7萬(wàn)個(gè),超過(guò)市場(chǎng)預期,這是2008年3月以來(lái)的最高水平,表明就業(yè)前景正在改善,與褐皮書(shū)中表述的就業(yè)情況顯著(zhù)改善的樂(lè )觀(guān)情緒相呼應。但是,美國消費者信心指數及房屋營(yíng)建數據低于預期。1月消費者信心指數為80.4,低于前值和預期值,其分項指標中現況和預期指數均下降,然而消費者信心指數依然顯著(zhù)高于去年第4季度均值水平。住房市場(chǎng)方面,新開(kāi)工和營(yíng)建許可均低于預期,但新開(kāi)工仍高于去年11月數據大漲之前的水平。房屋數據的走弱與去年第4季度數據波動(dòng)較大有關(guān),另外也受到極寒天氣的負面影響。
    另外,截至1月14日前的一周中,對沖基金持有的美元凈多倉位上漲至5個(gè)多月來(lái)的最高水平,總計金額為226.6億美元,此前一周的凈多倉位為211.1億美元。近期在美聯(lián)儲開(kāi)啟縮減QE進(jìn)程的背景下,投資者對美元的看漲情緒持續升溫,多數投資者和機構預期美元短期看漲的概率較大。
    在美元預期走強的情況下,歐元和日元會(huì )進(jìn)一步被看空。進(jìn)入2014年,歐元持續走軟,此前推動(dòng)歐元上漲的年末因素也已經(jīng)消退。歐元走軟的主要因素之一是市場(chǎng)預期歐洲央行將采取行動(dòng)來(lái)解決貨幣市場(chǎng)趨緊的問(wèn)題。此前,歐洲央行行長(cháng)德拉吉在1月政策會(huì )議后表示,銀行間拆借利率的上升,已推高了歐元區借貸成本,這可能會(huì )觸發(fā)再度降息或其他激進(jìn)的舉措。歐元短期空頭趨勢明顯,關(guān)注1.3520支撐,若跌破該支撐位,將看向1.3470。日元方面,鑒于日本將在4月起上調營(yíng)業(yè)稅,為了對沖稅率上調對日本經(jīng)濟的負面影響,日本央行或將在年內推出新的寬松措施,這也使得日元今年將延續疲弱的態(tài)勢。因此,在當前美聯(lián)儲逐步收緊貨幣政策的大背景下,美債收益率將不斷上升,美元會(huì )更加具有吸引力,并且,在本月底美聯(lián)儲議息會(huì )議之前,隨著(zhù)繼續削減QE規模的預期加強,將推升美元走強。
    本周,一系列新經(jīng)濟數據和幾大央行會(huì )議引人關(guān)注。美國2013年11月FHFA房?jì)r(jià)指數和12月成屋銷(xiāo)售總數年化數據、歐元區制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI數據以及日本央行、英國央行和加拿大央行宣布利率決定,這些都將影響匯市的走勢。
    從技術(shù)上看,美元指數在上周遇阻回調整理后重回81整數關(guān)口之上,顯示中短期內或將延續上漲趨勢。短期內阻力位上移至81.45/82,下方重點(diǎn)關(guān)注5日均線(xiàn)以及81整數關(guān)口突破的阻力位;中短期看至82.783一線(xiàn)。

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