21世紀經(jīng)濟報道記者從知情人士處獲悉，在近日監管層召開(kāi)的工作會(huì )議上，銀監會(huì )主席尚福林表示，商業(yè)銀行信用風(fēng)險呈現了新趨勢、特點(diǎn)，其中信用風(fēng)險正從長(cháng)三角地區向其他東部省市和中西部地區多點(diǎn)擴散，從鋼鐵、光伏、船舶等困難行業(yè)向上下游行業(yè)和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。
截至2013年11月末，商業(yè)銀行不良貸款比年初增加1079億元，而10、11月份不良新增呈加速態(tài)勢，分別增285.6億元、139.1億元。
“銀監會(huì )最近已向地方銀監部門(mén)以及商業(yè)銀行警示，2012年來(lái)暴露的鋼貿貸款領(lǐng)域重復抵質(zhì)押等違規業(yè)務(wù)模式，隱現被復制到煤炭、木材、水產(chǎn)貿易等領(lǐng)域的跡象�！鄙鲜鲋槿耸糠Q(chēng)。
21世紀經(jīng)濟報道記者最新獲取的中部某省份數據也顯示，從不良貸款增量來(lái)看，2013年該省資源工業(yè)類(lèi)貸款占比高達65%左右，鋼鐵、有色、煤炭等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)是該省信貸投放的集中領(lǐng)域。
煤炭成不良“大戶(hù)”
2012年以來(lái)，伴隨經(jīng)濟不景氣，鋼貿、光伏、造船等行業(yè)陷入困局，信貸風(fēng)險同期暴露，但經(jīng)過(guò)兩年釋放，2013年下半年上述行業(yè)不良新增已相對緩和。
例如，截至2013年上半年，江蘇鋼貿市場(chǎng)不良貸款余額為210億元左右，不良貸款率超過(guò)40%，較年初上升逾20個(gè)百分點(diǎn)，部分大中型銀行同期鋼貿不良占新增不良貸款一半，風(fēng)險基本已釋放完畢。
“但隨著(zhù)鋼貿不良的大規模暴露，去年開(kāi)始傳導至鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，并進(jìn)一步蔓延至煤炭、礦產(chǎn)等行業(yè)，風(fēng)險傳染明顯�！焙幽弦晃汇y行人士對21世紀經(jīng)濟報道記者稱(chēng)，省銀監部門(mén)已多次警示當地煤炭、有色貸款集中，注意此類(lèi)產(chǎn)能過(guò)剩企業(yè)在風(fēng)險傳染下的還款問(wèn)題。
和鋼貿類(lèi)似，煤炭類(lèi)能源企業(yè)同樣為資金密集型，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量沖擊大。據媒體報道，廣東藍粵能源發(fā)展有限公司此前因資金鏈斷裂已基本停產(chǎn)，并牽涉廣東省內銀行出現90億元不良貸款。
上述河南省銀行業(yè)人士表示，煤炭貿易商往往也組建多個(gè)煤炭市場(chǎng)，煤炭貿易商之間、煤炭商與煤炭市場(chǎng)之間互聯(lián)。行業(yè)繁榮時(shí)，貸款容易膨脹且不良極低，但掩蓋了不少虛假、多重質(zhì)押等問(wèn)題。
對此，銀監會(huì )近期已提醒商業(yè)銀行關(guān)注，鋼貿領(lǐng)域此前出現的種種違規情況有被復制到煤炭行業(yè)的跡象。
“銀監會(huì )還提醒，因企業(yè)互聯(lián)互保引發(fā)的風(fēng)險傳染比較嚴重，部分地區的煤炭企業(yè)從"抱團欠款"轉向"抱團逃廢債"，同樣類(lèi)似于鋼貿貸款，部分區域信用環(huán)境有所惡化�！鄙鲜鲋槿耸糠Q(chēng)。目前，山西、河南等地，已出現煤炭企業(yè)信用下降。
21世紀經(jīng)濟報道記者從中國貨幣網(wǎng)查閱獲悉，煤炭行業(yè)的多只信用債近期遭遇了集體下調評級，包括四川煤炭產(chǎn)業(yè)集團、義馬煤業(yè)集團、中航三鑫等。
除了煤炭等資源類(lèi)面臨不良問(wèn)題，尚福林還表示房地產(chǎn)結構性風(fēng)險加大，部分城市和地區的風(fēng)險正在加快暴露。21世紀經(jīng)濟報道記者從上述知情人士處獲悉，截至2013年9月末，20家主要銀行機構房地產(chǎn)貸款及以房地產(chǎn)為抵押的貸款占各項貸款比重高達37.9%，抵押品風(fēng)險較大。
“其他類(lèi)投資”風(fēng)險浮現
21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，上述中部省份銀監局近期還特意警示，區內銀行表內風(fēng)險轉表外集中，即通過(guò)承兌匯票、保函、信用證等方式來(lái)取代流動(dòng)資金貸款，該省各項墊款較年初飆升73.76%。
“同業(yè)業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)和理財業(yè)務(wù)等新興業(yè)務(wù)是今年銀監會(huì )強調的監管重點(diǎn)，不少新興業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是對授信客戶(hù)融資，并將表內業(yè)務(wù)轉至表外，規避監管和行業(yè)授信政策信用風(fēng)險不容忽視�！痹撌》葶y監局警示。
21世紀經(jīng)濟報道記者從上述知情人士處獲悉，全國理財業(yè)務(wù)中的信貸類(lèi)投資，其規模從2011年底的1.41萬(wàn)億翻倍到2013年3月末的2.74萬(wàn)億元；同業(yè)業(yè)務(wù)中的買(mǎi)入返售資產(chǎn)，前些年余額基本保持在4萬(wàn)億元左右，到2013年3月末達到9.36萬(wàn)億元的歷史峰值。
“2013年上半年，銀監會(huì )對理財和同業(yè)監管強化后，其他類(lèi)投資業(yè)務(wù)迅猛增長(cháng)，據銀監會(huì )調查，同業(yè)買(mǎi)入返售和其他類(lèi)投資業(yè)務(wù)超常增長(cháng)部分主要集中在信托受益權、定向資產(chǎn)管理計劃，隱藏巨大信用風(fēng)險�！痹撊耸糠Q(chēng)。
據悉，“其他類(lèi)投資”規模在前些年基本保持在2.5萬(wàn)億元左右，至2013年11月末，則升至6.44萬(wàn)億元天量。
此外，21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，2013年六成以上的銀行案件涉及銀行內部人員，并且往往是銀行基層網(wǎng)點(diǎn)的中高層級管理人員作案，合規風(fēng)險也成為不良產(chǎn)生的重要原因。
為防控不良，不少大中型銀行近兩年陸續上收了部分信貸審批權到總行，尤其針對光伏、鋼貿等敏感行業(yè)，或如溫州等特殊區域。例如，2013年交行就撤銷(xiāo)了區域授信審批中心，將審批職能上收至總行授信部。
不過(guò)，上述中部省份銀監局也直陳這種做法的弊端，“（2013年）各家銀行總行收縮行業(yè)授信規模，實(shí)行"名單制"管理并上收審批權限，造成地方非法人銀行業(yè)信貸擴張的余地較小�！辈⒔ㄗh“大中型銀行要探索在地市建立信貸審批中心，縮短審批鏈條�！�