哈爾濱銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)2012年增長(cháng)了10倍，在監管趨嚴的背景下，未來(lái)其同業(yè)業(yè)務(wù)顯然會(huì )受到限制，凈利潤增長(cháng)也會(huì )有所降低
“關(guān)于香港上市，我們正在籌備期，現在還不方便向外界公布�！惫枮I銀行品牌部負責人齊樹(shù)新在接受《投資者報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
盡管齊樹(shù)新沒(méi)有正面回應哈爾濱銀行已經(jīng)向香港交易所提交IPO申請的報道，但不可否認的是公司的確已經(jīng)走在香港IPO的路上。
A股IPO大門(mén)已經(jīng)打開(kāi)，但是由于眾多企業(yè)排隊上市，哈爾濱銀行只能先行轉道H股后A股了。此前《華爾街日報(博客,微博)》消息稱(chēng)，哈爾濱銀行計劃于1月向香港有關(guān)機構提交10億美元的IPO申請，為第二季度上市鋪平道路。農銀國際、中銀國際和中金公司將負責哈爾濱銀行的IPO事宜。
2013年11月，重慶銀行、徽商銀行揭開(kāi)了城商行港股上市的序幕。哈爾濱銀行有望成為去年以來(lái)第三只香港IPO的城商行。
哈爾濱銀行的此番上市舉動(dòng)，受到了各方面的廣泛關(guān)注。其作為東北地區第二大城商行，同時(shí)也是該地區首家上市的城商行，更是成為本次IPO的亮點(diǎn)之一。
但是《投資者報》記者也注意到，公司的同業(yè)業(yè)務(wù)增長(cháng)迅速，去年一年增長(cháng)了10倍。在監管層對于同業(yè)業(yè)務(wù)監管趨嚴的背景下，哈爾濱銀行同業(yè)業(yè)務(wù)會(huì )受到限制，凈利潤增長(cháng)也會(huì )有所降低。
位居城商行第一梯隊
哈爾濱銀行前身為58家哈爾濱城市信用社，其后于1997年合并成為城市商業(yè)銀行，目前于天津、重慶、大連和沈陽(yáng)等設有15家分行及24家村鎮銀行，同時(shí)亦有參股投資廣東華興銀行。
盡管哈爾濱銀行地處東北一隅，但是它的資產(chǎn)質(zhì)量在城商行中排名前列。
根據Wind數據統計，哈爾濱銀行2012年資產(chǎn)總額達到2700.90億元，在134家城商行中排名第十；存款總額達到1866.42億元，貸款總額達到872.64億元；存貸差為993.78億元，在所有城商行中排名第三；全年凈利潤為28.71億元，比起已經(jīng)赴香港上市、同為城商行的重慶銀行多出9.45億元，在城商行中排名第八，資產(chǎn)利潤率達到1.21%。
衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的重要指標不良貸款率僅為0.64%，近年來(lái)一直控制的不錯，2011年和2010年分別為0.65%、0.79%。
人們對于城商行風(fēng)險的擔憂(yōu)，還來(lái)源對其過(guò)高的貸款集中度的擔心。根據銀監會(huì )的要求，最大單一客戶(hù)和最大十家單一客戶(hù)貸款總額與銀行資本凈額的比例分別不得超過(guò)10%和50%。很多城商行披露的數據都接近監管紅線(xiàn)，但是哈爾濱銀行的貸款集中度問(wèn)題沒(méi)有那么嚴重。
數據顯示，對單一大客戶(hù)的依賴(lài)度迅速下降。2010年~2012年，單一集團客戶(hù)授信集中度從12.27%下降到4.81%。授信集中度也從83.83%下降到33.1%。
在貸款集中度下降的背后是哈爾濱銀行定位的轉變。哈爾濱銀行目前貸款來(lái)源逐漸傾向小額貸款。截至2011年底，該行小企業(yè)貸款余額187億元，以小企業(yè)貸款為主的小額貸款已經(jīng)占到全部信貸資產(chǎn)總額的61%，收入占到總額收入的66%以上，成為主要盈利來(lái)源。到2013年6月底，該行小額信貸余額占比64.6%，小額信貸客戶(hù)占比99%。
困擾銀行的資本充足率在哈爾濱銀行身上也沒(méi)有太大的危機感。2012年報數據顯示，資本充足率高達13.13%，遠遠高于去年重慶銀行上市時(shí)的9.39%、徽商銀行的10.3%。
所以此前有報道稱(chēng)，相比其他城商行，哈爾濱銀行現金充裕，上市沖動(dòng)沒(méi)有其他銀行那么急迫。
但是值得注意的是，哈爾濱銀行的存款增長(cháng)速度并不高，2012年僅同比增長(cháng)28%，排名44位，位居中等水平。在互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊下，銀行面臨重大的危機，哈爾濱銀行或許也感受到了危機。
同業(yè)業(yè)務(wù)飆升10倍
城商行擴大資產(chǎn)規模的手段通常有三種：增加貸款、增加異地支行、同業(yè)業(yè)務(wù)。前兩者太難，后者則相對容易，即通過(guò)發(fā)行銀行理財資金或拆入同業(yè)市場(chǎng)的短期資金，以“買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)”的形式，做大資產(chǎn)規模。同業(yè)業(yè)務(wù)還包括存放同業(yè)、拆出資金等方式。
在利率市場(chǎng)化的競爭下，城商行同國有行和股份制銀行競爭激烈，發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)成為眾多銀行的選擇。
2012年哈爾濱銀行凈利潤28.7億元，2011年凈利潤為17.3億元，2010年凈利潤為13億元。之所以?xún)衾麧櫮茉?012年同比大幅度增長(cháng)66%，主要原因是同業(yè)業(yè)務(wù)的貢獻。
數據顯示，2012年同業(yè)拆入資金規模為22億元，2011年和2010年僅為2億元，飆升10倍。中間業(yè)務(wù)凈收入達到6.79億元，占營(yíng)業(yè)收入比重達到8.9%。
同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展激進(jìn)，難以避免隱憂(yōu)存在。同業(yè)業(yè)務(wù)的快速增長(cháng)，在一定程度上繞開(kāi)了貸款規模限制，可能規避利率管制，導致監管指標失真，這對于自身抗風(fēng)險能力有限的城商行而言更加大了風(fēng)險暴露。業(yè)內人士指出，通過(guò)同業(yè)資產(chǎn)與同業(yè)負債雙邊擴張的方式人為做大總資產(chǎn)規模，使得銀行資金大量短借長(cháng)用、期限錯配嚴重，杠桿效應不斷擴大所蘊含的流動(dòng)性風(fēng)險亦不斷增大。一旦貨幣政策收緊，將加速“去杠桿化”的進(jìn)程，這些銀行將被迫大量收縮同業(yè)業(yè)務(wù)和票據融資，市場(chǎng)的清償能力和流動(dòng)性問(wèn)題將面臨嚴峻考驗。
除此之外，一些同業(yè)資金在體內循環(huán)，弱化了城商行服務(wù)當地實(shí)體經(jīng)濟的本職工作。業(yè)內專(zhuān)家表示，當前中小銀行戰略定位存在“錯位現象”。
由于認識到風(fēng)險，監管層開(kāi)始加強管理。
去年11月5日，央行專(zhuān)門(mén)警示了同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險，稱(chēng)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)擾動(dòng)宏觀(guān)調控。更為嚴重的是，來(lái)自監管部門(mén)的信息顯示，近年來(lái)商業(yè)銀行普遍興起的同業(yè)三方買(mǎi)入返售業(yè)務(wù)有可能面臨全面叫停的命運；同時(shí)對非標資產(chǎn)計提撥備。
2014年1月16日有消息稱(chēng)，銀監會(huì )已經(jīng)成立銀行業(yè)改革領(lǐng)導小組，負責銀行業(yè)相關(guān)改革的頂層設計、統籌協(xié)調、整體推進(jìn)、督促落實(shí)，由銀監會(huì )主席尚福林任組長(cháng)。理財業(yè)務(wù)和同業(yè)業(yè)務(wù)治理體系改革將是該改革領(lǐng)導小組最先著(zhù)手的工作。
哈行清理近2億股權
為謀上市，從去年3月份開(kāi)始，哈爾濱銀行一直在兩手進(jìn)行其股權清理事宜，一是轉讓股權，二是降低法人股東戶(hù)數，減少大股東持股數額。
其實(shí)
哈爾濱銀行上市計劃由來(lái)已久。2012年哈爾濱銀行董事長(cháng)郭志文就曾公開(kāi)表示，爭取三年內上市，首先在國內上市，規模大了，就會(huì )A+H股掛牌上市。
但是由于國內企業(yè)排隊眾多，最重要的是哈爾濱銀行股東數量太龐雜，需要清理，耗費時(shí)力，公司只好先轉道H股。
公開(kāi)信息顯示，2013年3月，哈爾濱銀行就在北京金融資產(chǎn)交易所(下稱(chēng)“北金所”)掛牌轉讓近2億股股權；同年5月23日和27日，哈爾濱銀行再次通過(guò)北金所分三筆掛牌轉讓9100萬(wàn)股股權。
由于哈爾濱銀行成立時(shí)收購了一些信用社，信用社股東成為其股東，目前其股東人數超過(guò)3000人。相比于其他城商行，哈爾濱銀行股權結構過(guò)于復雜。從去年開(kāi)始，哈爾濱銀行著(zhù)力減少股東法人戶(hù)數和前十大股東持股占比。
目前，哈爾濱銀行股份總額增加到75.6億股，比起2010年的21億股翻了近3倍。股東總數為3699戶(hù)。其中，自然人股東3595戶(hù)，法人股東戶(hù)數104戶(hù)，比去年減少了12戶(hù)。年報數據顯示，2011年，前十大股東持股總額占比為91.62%，而2012年這一數據已降為80.53%。