商業(yè)銀行去年凈利潤1.42萬(wàn)億元，同比增長(cháng)14.5%，與2011年36.34%和2012年18.96%的同比增速相比，創(chuàng )下了近三年新低
銀行業(yè)盈利能力進(jìn)入下滑通道已經(jīng)越來(lái)越明顯，增速下降趨勢已難扭轉。
銀監會(huì )日前數據顯示，商業(yè)銀行去年全年累計實(shí)現凈利潤1.42萬(wàn)億元，同比增長(cháng)14.5%，與2011年36.34%和2012年18.96%的同比增速相比，創(chuàng )下了近三年新低。
凈利潤增速三連降
“銀行業(yè)凈利潤增速下降有多方面的原因�！鞭r行首席經(jīng)濟學(xué)家向松祚在接受《第一財經(jīng)日報》采訪(fǎng)時(shí)表示，銀行盈利增速更取決于信貸資產(chǎn)擴張的速度，同時(shí)也受到壞賬撥備計提等會(huì )計處理方面的影響。
截至去年末，銀行業(yè)不良貸款余額為5921億元，比年初增加993億元；不良貸款率為1%，比年初上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)內分析數據顯示，2012年以來(lái)銀行就加速了不良貸款核銷(xiāo)的規模。2012年，16家上市銀行核銷(xiāo)不良貸款規模達到338.4億元，較2011年翻番。而2013年上半年，上市銀行核銷(xiāo)不良貸款的規模已經(jīng)接近2012年的總和，達到332.7億元。
利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，銀行凈息差進(jìn)一步收窄也是銀行盈利增長(cháng)的一大挑戰。2013年四季度，銀行業(yè)凈息差為2.68%，同比下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)2013年全年，銀行的凈息差也呈現出環(huán)比增長(cháng)的態(tài)勢。
向松祚對此分析稱(chēng)，去年銀行凈息差季度環(huán)比上升，主要是中小銀行信貸投放比較激進(jìn)，同時(shí)市場(chǎng)利率水平也比較高。平安證券分析認為，2013年銀行息差環(huán)比上升與銀行資產(chǎn)結構調整有關(guān)。受到銀監會(huì )8號文影響，銀行變相提高了收益率水平相對較高的資產(chǎn)占比。
從盈利能力來(lái)看，2013年銀行業(yè)平均資產(chǎn)利潤率為1.27%，比上一年同期下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，平均資本利潤率19.17%，比上一年同期下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。
好日子到頭了？
盡管銀行業(yè)盈利增速出現不同程度的下滑，但其營(yíng)業(yè)利潤率依然受到諸多行業(yè)的艷羨。
據Wind數據，2013年前三季度，上市銀行中除了華夏銀行，其他銀行的營(yíng)業(yè)利潤率（營(yíng)業(yè)利潤/營(yíng)業(yè)總收入）均在50%以上。其中，建行營(yíng)業(yè)利潤率達到60.3%，為上市銀行中最高。大部分銀行營(yíng)業(yè)利潤率近三年來(lái)出現增長(cháng)。
以工行為例，2013年前三季度其營(yíng)業(yè)利潤率為59.75%，2012年全年為57.26%，2011年為57.26%。2013年上半年實(shí)現凈利潤1384.77億元，同比增長(cháng)12.4%。僅去年上半年，工行人均創(chuàng )造凈利潤約32.62萬(wàn)元，接近2012年全年銀行業(yè)人均創(chuàng )利約36.84萬(wàn)元的水平。
在工行去年上半年的營(yíng)收中，利息凈收入占據絕大部分，不過(guò)其增速僅有5.8%，而非利息收入則實(shí)現了34.7%的增長(cháng)。由此可見(jiàn)，銀行在利率市場(chǎng)化加速、金融脫媒等背景下，中間業(yè)務(wù)得到加速發(fā)展。
銀監會(huì )數據顯示，進(jìn)入2013年，銀行非利息收入占比一路高歌猛進(jìn)。2013年四季度，銀行業(yè)非利息收入占比已經(jīng)越過(guò)20%的門(mén)檻，達到21.15%，較上年同期上升1.32個(gè)百分點(diǎn)。
展望2014年，銀行業(yè)盈利增速處于下滑通道的狀態(tài)難以改變，這是分析機構也是銀行業(yè)內的共識。更多的機構認為，負債成本上升將比資產(chǎn)質(zhì)量給盈利帶來(lái)更大的壓力。
標準普爾預計，信用成本上升，利差縮窄，以及非利息收入增長(cháng)放緩，將打擊國內銀行2014年的利潤率�！�2014年國內銀行業(yè)平均資產(chǎn)回報率將降至0.8%～1%�！�
“銀行業(yè)盈利出現大幅度的下降不太可能，但是這種下降的趨勢可能會(huì )維持較長(cháng)的一段時(shí)間�！毕蛩伸駥Α兜谝回斀�(jīng)日報》表示。
“我們也預見(jiàn)到利率市場(chǎng)化，特別是存款保險制度的推出，銀行的運營(yíng)成本會(huì )進(jìn)一步提升，這方面我們也在做壓力測試。應對的話(huà)，會(huì )從控制成本、優(yōu)化結構端入手做好準備�！币患页巧绦卸麻L(cháng)對《第一財經(jīng)日報》表示。