隨著(zhù)上市公司年報的逐步披露，陽(yáng)光私募的持倉情況也得以逐步曝光。統計數據顯示，截至3月8日，共有274家上市公司披露了2013年年報，從知名私募的持倉情況看，去年四季度，私募一哥徐翔旗下基金新進(jìn)中青寶和雙箭股份，旗下兩只基金對湘鄂情做了反向操作，王亞偉新進(jìn)銀河磁體，并大舉加倉北京城鄉。
私募新進(jìn)37家公司
截至3月8日，共有274家上市公司披露了2013年年度報告，統計數據顯示，在已經(jīng)披露年報的上市公司十大流通股東中，共有37家出現了私募基金的身影，其中去年四季度新進(jìn)的有20家。
在陽(yáng)光私募現身的上市公司中，去年四季度大舉進(jìn)駐的有中京電子、科士達、中青寶等，繼續加倉的有衛士通、佐力藥業(yè)、湘鄂情等。私募持股占比較高的公司有美達股份、雙箭股份、衛士通、太陽(yáng)紙業(yè)等。
從私募青睞的上市公司看，主要是高成長(cháng)行業(yè)，或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)謀求轉型的公司。從新進(jìn)的20家上市公司看，主要屬于電子、化工、電器設備、醫藥等行業(yè)，毫無(wú)例外的規避了資源等周期性行業(yè)。
從私募進(jìn)駐的上市公司二級市場(chǎng)表現來(lái)看，幾乎全部跑贏(yíng)了市場(chǎng)整體表現，其中部分股價(jià)漲幅驚人。以凱瑞投資一號新進(jìn)的中京電子為例，從去年11月初開(kāi)始停牌的該股，今年2月下旬復牌后連續漲停，年內漲幅高達73%。公開(kāi)資料顯示，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為傳統印制電路板，受市場(chǎng)影響發(fā)展緩慢，加上價(jià)格競爭激烈、人力成本上升等因素影響，增長(cháng)乏力，于是開(kāi)始尋求并購。根據并購方案，擬以發(fā)行股份及現金結合的方式，用2.86億的總價(jià)收購柔性電路板企業(yè)湖南方正達100%股權，進(jìn)軍柔性印制電路板，使得該股大幅飆升，給相關(guān)私募基金帶來(lái)不菲浮盈。
除了暴漲逾70%的中京電子，由民森A號、民森宏觀(guān)策略及鼎力超級成長(cháng)等三只基金共同持有的科士達，進(jìn)入2014年后持續暴漲，盡管進(jìn)入3月份后股價(jià)遭遇大幅調整，年內收益依然高達55%，如果按照期間最高價(jià)計算，則實(shí)現了股價(jià)翻倍。此外，珠江鋼琴、江蘇宏寶等股價(jià)漲幅均近30％。
澤熙兩只基金反向操作湘鄂情
數據顯示，私募一哥徐翔掌舵的澤熙投資，旗下多只基金現身中青寶、雙箭股份、湘鄂情的十大流通股中作。
中青寶年報顯示，去年第四季度，澤熙旗下的兩只基金雙雙進(jìn)駐，其中龍信基金通1號新進(jìn)318萬(wàn)股，占流通股比為1.22%；澤熙6期新進(jìn)110萬(wàn)股，占流通股比為0.43%，目前該股停牌。
雙箭股份2013年年報顯示，澤熙4期去年四季度新進(jìn)99.76萬(wàn)股，位列第十大流通股東。公開(kāi)數據顯示，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為膠管膠帶的雙箭股份，2013年8月份正式進(jìn)軍當下的熱門(mén)養老產(chǎn)業(yè)。通過(guò)該股走勢來(lái)看，進(jìn)入2014年后，該股開(kāi)始大幅飆升，年內漲幅為14.18%，如果按照2月底該股最高價(jià)16.16元計算，最高漲幅高達34%。澤熙的建倉成本大約為11元左右，該股目前報收13.77元，澤熙至少浮盈兩三百萬(wàn)元。
通過(guò)湘鄂情定期報告可以看出，去年四季度，澤熙投資旗下兩只產(chǎn)品進(jìn)行了反向操作。湘鄂情2013年三季報顯示，澤熙4期在三季度新進(jìn)930萬(wàn)股，占流通股比為1.51%，但是到了年終，從十大流通股股東中消失，取而代之的是同屬于澤熙旗下的龍信基金通1號，該產(chǎn)品四季度新進(jìn)1164萬(wàn)股，占流通股比為1.46%。
從湘鄂情二級市場(chǎng)走勢來(lái)看，去從年二季度至今，已經(jīng)上漲了一倍多，其中進(jìn)2014年以來(lái)，已經(jīng)上漲了28%，龍信基金通1號年內浮盈高達1700萬(wàn)元。
伴隨著(zhù)湘鄂情股價(jià)大幅飆漲的，是湘鄂情不停的轉型并購動(dòng)作。由于主營(yíng)業(yè)務(wù)酒樓業(yè)務(wù)陷入嚴重虧損的狀態(tài)，2013年虧損高達5.64億元。從去年下半年以來(lái)，就頻頻謀求轉型。2014年2月，湘鄂情公告，公司擬收購合肥天焱生物質(zhì)能科技有限公司49%股權，由于旗下子公司合肥湘鄂情原持有51%股權，此次交易完成后將持有其100%股權。3月7日再度公告，擬收購北京中視精彩影視文化公司51％股權，涉足文化行業(yè)。資料顯示，中視精彩成立于1998年，注冊資本5000萬(wàn)元，許可經(jīng)營(yíng)項目包括制作發(fā)行動(dòng)畫(huà)片、專(zhuān)題片、電視綜藝等。對于喜歡借助事件操作的澤熙投資來(lái)說(shuō)，陷入轉型期的湘鄂情正好對其胃口。
王亞偉新進(jìn)銀河磁體
3月8日公布年報的銀河磁體，在其十大流通股東中，昔日的公募一哥王亞偉執掌的晙灃信托計劃現身其中，去年四季度買(mǎi)入80.09萬(wàn)股，占流通股比為0.5%，是該股第九大流通股東。而去年三季度晙灃信托計劃就進(jìn)駐的北京城鄉，四季度大舉加倉446萬(wàn)股，目前持有860萬(wàn)股，位居第二大流通股東。
通過(guò)銀河磁體二級市場(chǎng)走勢看，去年四季度正好是該股的階段性低點(diǎn)，股價(jià)在18元下方波動(dòng)，王亞偉持倉成本價(jià)只有17元左右，非常精確地買(mǎi)在了低點(diǎn)。進(jìn)入2014年以來(lái)，該股開(kāi)始大幅飆漲，截至3月9日，漲幅高達37.63%，如果選擇持有至今，浮盈或高達600萬(wàn)元左右。根據年報，2013年該公司凈利潤5527萬(wàn)元，凈利潤增長(cháng)率下降28%；但是其一季度業(yè)績(jì)預告顯示，預計今年一季度凈利潤盈利約1591萬(wàn)元到1985萬(wàn)元，會(huì )比上年同期上升約20%到50%，毫無(wú)疑問(wèn)王亞偉買(mǎi)入的去年第四季度，正好處于業(yè)績(jì)的拐點(diǎn)。
北京城鄉公布的年報顯示，2013年年底，昀灃證券投資集合資金信托計劃持有860.01萬(wàn)股，位列第二大流通股東。事實(shí)上，早在2013年三季度，王亞偉就買(mǎi)入414萬(wàn)股，四季度接著(zhù)加倉446萬(wàn)股。進(jìn)入2014年以來(lái)，該股已經(jīng)上漲了10.49%。