馬年剛開(kāi)始不久，股票型基金的收益差距就已經(jīng)開(kāi)始顯現，昔日年度前十基金大多滑出前列，而一些黑馬基金則浮出了水面；與此同時(shí)，貨幣基金則依然保持了年前的收益穩定性，并且有相當的基金保持了7%的收益率。
股基忙變臉
好買(mǎi)基金數據顯示,截至2月12日,在有可比數據的361只基金中,基金凈值位居前四位的分別是興全輕資產(chǎn)、浦銀安盛紅利精選、富安達優(yōu)勢股票、中郵戰略新興基金。而中郵戰略新興基金則是2013年股基冠軍。這四只基金近一個(gè)月的增幅分別為
28.45%、23.06%、21.74%、19.32%。
記者根據數據比對發(fā)現,截至2月12日,去年業(yè)績(jì)排名第二的長(cháng)盛電子信息基金以16.18%的增長(cháng)率滑落到第15位,去年排名第三的銀河主題股票基金以15.74%的增長(cháng)率降至第18位,而大跌眼鏡的是去年排在第四的股票基金則以7.34%的增長(cháng)率排到了第222位。
Wind數據也顯示,截至2月10日,全市場(chǎng)1827只基金在2014年迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅,加權平均收益達13.36%,共有114只基金收益超10%。其中興全輕資產(chǎn)、富國創(chuàng )業(yè)板B成為馬年上漲最快的基金,漲幅分別高達34.93%、34.46%。從漲幅“雙雄”來(lái)看,富國創(chuàng )業(yè)板B的初始杠桿達兩倍,這也是目前市場(chǎng)上唯一一帶杠桿設計的創(chuàng )業(yè)板指數基金。而興全輕資產(chǎn)以挖掘“輕資產(chǎn)公司”為主要投資策略,投資的股票包括中小板、創(chuàng )業(yè)板。與之對應的是,周期類(lèi)的基金整體表現不佳,收益相對靠后,跌幅在4%左右。
選股能力成亮點(diǎn)
業(yè)績(jì)變臉僅是表象,其本質(zhì)是基金公司選股能力的差別。2013年,在滬指整體下跌的背景下,創(chuàng )業(yè)板翻倍個(gè)股卻多達近200只,其中,“新故事”構成的熱門(mén)題材,如網(wǎng)游、手游、智能穿戴、信息安全等概念成為牛股集中營(yíng)。
2014年伊始，博彩、機器人、智能家居、微信支付概念股火爆,2月7日再度漲停。歷史數據顯示,一季度中旬基金業(yè)績(jì)即超10%的年份少之又少。如2006年、2007年的大牛市中,也未出現開(kāi)年一個(gè)多月收益即超30%的基金。由此可見(jiàn),興全輕資產(chǎn)、富國創(chuàng )業(yè)板B今年以來(lái)逾30%的漲幅不能不說(shuō)是選股能力的體現。
而據上交所公開(kāi)信息顯示,南方中證500ETF在2014年開(kāi)年獲得投資者持續凈申購,份額自去年12月31日的41.70億份猛增至2月10日的57.70億份,市值增加21億元,增幅近40%。另?yè)?南方500聯(lián)接基金的規模同期也獲得了大幅增長(cháng)。
業(yè)內人士對此指出,作為全市場(chǎng)首只滬市模式跨市場(chǎng)中證500ETF,且為目前規模最大的500指數產(chǎn)品,南方中證500ETF規模增長(cháng)并非偶然。從跟蹤標的來(lái)看,中證500指數匯集了滬深兩市流動(dòng)性和成長(cháng)性較好的500只中小盤(pán)股,權重較高的幾大行業(yè)為醫藥、電子、計算機、電力設備及新能源行業(yè)等,都為優(yōu)質(zhì)的成長(cháng)性行業(yè)。其中30多個(gè)個(gè)股今年以來(lái)的短短1個(gè)多月,漲幅超30%。
不僅是中小盤(pán)股,一些出現拐點(diǎn)的成長(cháng)性行業(yè)中的股票也不容錯過(guò)。農銀匯理投研團隊指出,比如LED、通信設備、光伏產(chǎn)業(yè)鏈、配網(wǎng)自動(dòng)化這些行業(yè)仍是關(guān)注重點(diǎn)。而穩定增長(cháng)性的行業(yè)仍是基礎配置,比如傳媒、醫療服務(wù)和設備、油氣開(kāi)采及LNG產(chǎn)業(yè)鏈、環(huán)保、智慧城市和智慧醫療、移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈。此前,在海通證券發(fā)布了最新一期三年期基金公司股票投資能力評價(jià)中,農銀匯理基金以平均凈值增長(cháng)率第一的身份位列
“五星榜單”之首。截至2014年1月24日,農銀匯理7只參評股票基金近一年凈值增長(cháng)率42.74%,近兩年凈值增長(cháng)率63.79%,近三年凈值增長(cháng)率29.15%,均位列基金公司首位。在近三年業(yè)績(jì)榜中,僅有8家獲得超過(guò)10%的增長(cháng)率,農銀匯理以29.15%的凈值增長(cháng)率的絕對優(yōu)勢排名第一,且高出第二名逾11個(gè)百分點(diǎn),領(lǐng)先末位公司更是多達近38個(gè)百分點(diǎn)。
部分貨基獲7%收益
Wind資訊統計數據顯示,在節后的2月7日和2月11日兩個(gè)交易日里,華安7日鑫A/B、長(cháng)城貨幣A/B、光大添天利A/B、工銀瑞信14天理財B、國壽安保貨幣B、大成現金增利B、南方現金通B/C、富國7天理財寶B等多只貨幣基金7日年化收益超過(guò)了7%。此外,97只(A、B、C各算一只)貨幣基金7日年化收益超6%,102只貨幣基金7日年化收益超5%。
好買(mǎi)基金的數據則顯示,截至2月12日,排在前六位的貨幣基金分別是長(cháng)城貨幣B、長(cháng)城貨幣A、國壽安保貨幣B、南方現金通貨幣C、南方現金通貨幣B、國壽安保貨幣A;其7日年化收益率依次為7.57%
、7.31% 、7.26%
、7.19%、7.08%、7.00%。而排在第七到第十的分別是南方現金通貨幣A、大成現金增利B、景順景益貨幣B、易方達易理貨幣,其7日年化收益率分別為6.98%、6.90%、6.86%、6.75%,也相當接近7%。
插排：
業(yè)績(jì)變臉僅是表象,其本質(zhì)是基金公司選股能力的差別。2013年,在滬指整體下跌的背景下,創(chuàng )業(yè)板翻倍個(gè)股卻多達近200只,其中,“新故事”構成的熱門(mén)題材,如網(wǎng)游、手游、智能穿戴、信息安全等概念成為牛股集中營(yíng)。