去年基金業(yè)績(jì)排名的爭奪還歷歷在目,新年首季成績(jì)單又將交出?傮w看來(lái),基金在2014年首季整體呈現虧損狀態(tài)。其中,曾稱(chēng)霸股基業(yè)績(jì)榜的景順雙雄因重倉股幾乎全數下滑而遭遇滑鐵盧。
去年底十強僅存兩只
花無(wú)百日紅,人無(wú)千日好。對比去年年底股基前十,今年一季度除銀河行業(yè)股票以及中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)仍保留在前十的行列中以外,其余全部出局。新上榜成員有長(cháng)信內需增長(cháng)、匯添富逆向投資、天弘永定成長(cháng)和財通可持續等。
海通證劵數據顯示,今年一季度股混基金收益整體下跌,其中股票型基金整體下跌4.87%,
3月份僅13只基金實(shí)現正增長(cháng)。其中,興業(yè)全球基金旗下興全輕資產(chǎn)憑借26.27%的業(yè)績(jì)增長(cháng)拿到基金業(yè)績(jì)排行冠軍位置。其次,排名第二、三的分別是長(cháng)信內需基金及匯添富逆向投資。而去年凈值增幅排名第一的“中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)”在今年一季度以11.35%的凈值增長(cháng),僅排在第5位。
景順“內需雙雄”最凄慘
值得注意的是,今年第一季度普通股票基金業(yè)績(jì)首尾相差懸殊,第一名與倒數第一名之間回報率相差高達43.31%。其中,收益率跌幅最大的兩只基金被上投摩根囊括,而去年前十中排名下滑最多的則是景順長(cháng)城。
據歷史資料顯示,景順長(cháng)城旗下的兩只基金景順長(cháng)城內需增長(cháng)及景順長(cháng)城內需貳號曾被稱(chēng)為“內需雙雄”,最近五年景順長(cháng)城內需增長(cháng)獲得198.67%凈值增長(cháng)率,在123只可比的主動(dòng)股票型基金中排名第二,去年也以70.41%和69.14%的收益雙雙躋身前十。而今年一季度的收益率卻分別為-6.27%和-6.44%,被同花順喻為前十中滑落最多的基金。
重倉股全數下滑成主因
實(shí)際上,景順長(cháng)城雙雄的業(yè)績(jì)下滑從去年四季度就已經(jīng)開(kāi)始了。去年三季度末,以上兩只基金還分別以90.01%和89.84%的年內收益率獲股基業(yè)績(jì)冠亞軍。而到了四季度,份額凈值增長(cháng)率分別下跌10.32%和10.91%,均落后同期業(yè)績(jì)比較基準收益率超過(guò)8個(gè)百分點(diǎn)。
重倉股幾乎全數下滑,是雙雄失利的主要原因所在。根據兩只基金的持倉情況顯示,景順內需持有的十大重倉股當中,除匯川技術(shù)、新華醫療今年以來(lái)有一波上漲以外,其余包括中國南車(chē)、中國北車(chē)、美的集團、青島海爾、云南白藥、華天科技等超過(guò)半數個(gè)股股價(jià)今年以來(lái)均無(wú)好的行情,其中云南白藥更是因被曝出內含毒性物質(zhì),股價(jià)半年下挫逾三成。