隨著(zhù)各上市銀行年報公布完畢，各銀行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展狀況也浮出水面。從總體看，我國信用卡市場(chǎng)繼續了近幾年的發(fā)展態(tài)勢，信用卡發(fā)卡量、消費額、透支余額等核心指標均持續表現良好，并在2013年經(jīng)濟增速放緩的情況下，在助力國內經(jīng)濟轉型，拉動(dòng)內需、刺激消費方面繼續“出工出力”，實(shí)現收入穩定增長(cháng)和風(fēng)險的可控。

　　核心指標延續升勢之國有大型銀行篇

　　在發(fā)卡量方面，根據人民銀行發(fā)布《2013 年支付體系運行總體情況》顯示，2013年我國的信用卡累計發(fā)卡3.91 億張，較上年末增長(cháng)18.03%，增速加快2.03 個(gè)百分點(diǎn)。說(shuō)明在2013年，有些行加大了發(fā)卡量力度，在增加卡量的基礎上，才有精耕細作的空間。
　　在大型銀行（即第一梯隊）中，工行2013年信用卡發(fā)卡量、消費額、透支余額繼續保持了同業(yè)領(lǐng)先。工行年報顯示，工行信用卡發(fā)卡量8805萬(wàn)張，比上年末增加1092萬(wàn)張。
　　而建行顯然在發(fā)卡上依然保持較高熱情，在第一梯隊中，建行發(fā)卡量增速最快，為28.99%，這一增速也使建行的發(fā)卡量突破5000萬(wàn)張大關(guān)，達到5201萬(wàn)張。農行發(fā)卡量雖然增速也達到22.41%，但距4000萬(wàn)大關(guān)仍有一步之遙。中行繼續保持均速發(fā)展，發(fā)卡量為4189.94萬(wàn)張。交行在近兩年推出了“e辦卡”終端后，提高了加快了審批速度和發(fā)卡質(zhì)量，發(fā)卡量穩步提升，在2013年突破了3000萬(wàn)張關(guān)口，達到3020萬(wàn)張。
　　根據人民銀行發(fā)布的《2013 年支付體系運行總體情況》顯示，截至2013 年末，信用卡期末應償信貸總額為1.84 萬(wàn)億元，同比增長(cháng)61.80%；信用卡授信使用率達40.29%，較上年末增加7.63 個(gè)百分點(diǎn)。而授信使用率的不斷提高也顯示出，信用卡正被越來(lái)越多的國人所接受并頻繁使用。
　　在信用卡消費額指標方面，工行實(shí)現年消費額16135億元，比上年增長(cháng)23.9%。
　　建行近幾年來(lái)發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)，逐漸鞏固了在國內信用卡市場(chǎng)第二的地位，并且在信用卡消費額以及信用卡透支余額兩大核心指標上越來(lái)越接近“帶頭大哥”工行。年報顯示，建行2013年信用卡消費交易額已達到12731.72 億元，增幅49.48%。
　　中行信用卡消費額為10202.15，增幅也在43.50%。農行信用卡消費額則為7981.28億元，基本與交行的7912元持平。與其他三家大型銀行差距再度拉大。
　　在信用卡透支余額方面，工行信用卡透支余額3071.35億元，增加622.43億元，增長(cháng)25.4%。工行年報稱(chēng)，透支途額增長(cháng)主要是信用卡分期付款業(yè)務(wù)持續發(fā)展以及信用卡發(fā)卡量和消費額穩定增長(cháng)所致。
　　在2013年，建行透支余額達到了2686.63 億元，增幅在第一梯隊中是最快的，為50.99%，與工行的差距進(jìn)一步縮小并接近。要知道此指標，在2009年時(shí)工行為368億元、建行為364億元還非常接近，但工行在2010年突然發(fā)力，透支余額猛增至915億元，領(lǐng)先第一梯隊其他行近一倍，建行當時(shí)透支余額為554億元，工行的信用卡透支余額甚至高于農行近兩倍。此后工行的透支余額指標便一騎絕塵，始終大幅領(lǐng)先各發(fā)卡行。經(jīng)過(guò)幾年的追趕，建行與工行的透支余額指標僅相差不到400億元，從相差近一倍到2013年僅差20%，建行發(fā)展之快可見(jiàn)一斑。同時(shí)，借此增速，建行此指標也拉大了與中行、農行的差距。
　　農行在2011年時(shí)曾經(jīng)發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)，雖然其他兩項指標落后中行和建行，但是透支余額指標一度高達1003億元，超越了中行和建行。但是在這之后，便顯后勁不足，各項指標均開(kāi)始落后工行、建行和中行，并且差距在不斷擴大。2013年時(shí)，農行個(gè)人卡透支為1943.30億元。
　　中行在第一梯隊中發(fā)展始終不溫不火，各項指標基本在建行之下，又略高于農行，2013年，中行信用卡透支余額達到2114.56億元。
　　交行年報顯示，該集團信用卡透支余額達人民幣1639.69億元，較年初增長(cháng)37.5% 。

　　核心指標延續升勢之全國性股份制銀行篇

　　招行在全國性股份制銀行（即第二梯隊）中一直一枝獨秀，因為其很早就非常重視信用卡業(yè)務(wù)，因此曾一度成為我國信用卡市場(chǎng)的領(lǐng)導者，隨著(zhù)大型銀行在近幾年發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)，受制于規模的限制，招行信用卡業(yè)務(wù)各項指標被大型銀行超越。不過(guò)，由于招行在信用卡業(yè)務(wù)的積淀很深，對信用卡的理解較之其他銀行也更為深入，在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、品牌推廣、產(chǎn)品創(chuàng )新方面目前依然領(lǐng)先市場(chǎng)。招行以2565萬(wàn)張流通卡量，透支余額卻已高達1552.35億元，接近交行的透支余額。在消費額指標上，招行年報稱(chēng)，通過(guò)不斷提升客戶(hù)獲取與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)效率，該行的消費額達到9403億元，而這一數字甚至超越了農行和交行，顯示其客戶(hù)質(zhì)量之高，消費能力之強。
　　招行年報顯示，在2013年，該行在全行大零售體系下積極開(kāi)展交叉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，交叉銷(xiāo)售成效顯著(zhù)；推出GQ（智族）聯(lián)名信用卡、“One Piece”航海王信用卡、英雄聯(lián)盟信用卡、銀聯(lián)尊尚白金分期信用卡、全幣種國際信用卡等一系列新產(chǎn)品，產(chǎn)品結構進(jìn)一步優(yōu)化；深化高收益業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，高收益業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系日趨完善。
　　在第二梯隊中，尤以民生銀行、光大銀行、中信銀行三家發(fā)卡行一直不分伯仲，各項指標相差不大。但是，光大銀行在2011年時(shí)仍落后于民生和中信，在經(jīng)過(guò)前幾年的蟄伏之后，光大銀行在2012年開(kāi)始全面發(fā)力，從信用卡三頂核心指標綜合來(lái)看，大有后來(lái)居上之勢。光大銀行年報顯示，光大信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現了風(fēng)險可控和均衡發(fā)展，持續保持效益、規模、質(zhì)量協(xié)調發(fā)展。其信用卡透支余額達到1047.33億元，低于民生銀行的1132.98億元，高于中信銀行的862.43億元。發(fā)卡量是以2001.41萬(wàn)張低于中信的2077.95萬(wàn)張，高于民生銀行的1740.16萬(wàn)張。在消費額方面，光大銀行則是以5846.20億元全面超越民生銀行的5826.15億元和中信的4590.36億元。
　　其他幾家上市銀行中，平安銀行信用卡業(yè)務(wù)在2011年實(shí)現平安銀行與深發(fā)展合并，經(jīng)受1年的短痛期后，合并后的正能量逐步釋放。與此同時(shí)，平安銀行年報稱(chēng)，與集團交叉銷(xiāo)售渠道繼續發(fā)揮重要貢獻。因此，該行信用卡業(yè)務(wù)在2013年交出了一份令人滿(mǎn)意的答案。該行透支額增長(cháng)了74.6%，達到了868億元，消費額更是實(shí)現141.8%的超高速增長(cháng)，兩項核心指標甚至超越了中信銀行。
　　興業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的核心指標，在2011年曾一度與光大銀行信用卡業(yè)務(wù)比肩，但是從2012年到2013年，整體被光大銀行和其他銀行拉開(kāi)了一定差距。不過(guò)從興業(yè)銀行的年報中可以找到一些原因，那就是該行正依托全行大零售體制優(yōu)勢，加快轉變發(fā)展方式，持續推進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉型，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理模式向精細化、集約化方向轉變。
　　浦發(fā)銀行在2013年開(kāi)展手機銀行、信用卡等重點(diǎn)產(chǎn)品的交叉銷(xiāo)售，有效提升客戶(hù)的精細化管理水平。加快產(chǎn)品創(chuàng )新與功能整合，圍繞客戶(hù)分層分類(lèi)經(jīng)營(yíng)并完善客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系。截至報告期末，信用卡賬戶(hù)達到653萬(wàn)戶(hù)；全年交易額1475億元，同比增長(cháng)77%；期末應收賬款達到313億元，同比增長(cháng)78%。

　　不良額增長(cháng)系規模擴大所致

　　不過(guò)，在2013年，國內信用卡不良率和損失額出現了近幾年不曾出現過(guò)的整體上升。根據人民銀行發(fā)布的《2013 年支付體系運行總體情況》顯示，2013年我國信用卡逾期半年未償信貸總額251.92 億元，較上年末增加105.34 億元，增長(cháng)71.86%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的1.37%，占比較上年末上升0.08 個(gè)百分點(diǎn)。
　　中國光大銀行信用卡中心總經(jīng)理戴兵在接受記者采訪(fǎng)時(shí)特別強調說(shuō)，需要澄清一個(gè)概念，信用卡業(yè)務(wù)一定要用“率”來(lái)衡量，而不要用“額”衡量。我們看到，雖然2013年全行業(yè)的不良額達到兩百多億元，但是壞賬率并沒(méi)有出現大幅上升，僅為1.37%�，F在大家說(shuō)的不良額和損失額在上升，那是因為信用卡總體規模在不斷擴大所致。
　　戴兵認為，從美國長(cháng)達二十余的經(jīng)濟增長(cháng)過(guò)程中，美國信用卡業(yè)務(wù)的壞賬率基本維持在4%~5%左右。而從我國銀行業(yè)來(lái)看，即使是2008年、2009年次貸危機的時(shí)期，尤其是2009年，那是我國信用卡市場(chǎng)發(fā)展以來(lái)壞賬率最高的時(shí)期。但是，即使是那個(gè)時(shí)期，我國的壞賬率也比當時(shí)美國百分之十幾的信用卡壞賬率低很多。同時(shí)，我國信用卡損失率遠遠達不到美國的水平。
　　從公布了不良貸款額的上市銀行數據來(lái)看，中行年報顯示，該行中國內地不良貸款金融從2012年的23.08億元上升到2013年35.88億元，不良率從1.53%上升了0.17點(diǎn)為1.70%。
　　建行第一次在年報中公布其不良貸款金額，數據顯示，建行不良貸款金額從2012年的10.90億元增長(cháng)到17.72億元，不良率從0.61%增加到0.66%。
　　交行信用卡透支減值率1.71%，較年初上升0.38個(gè)百分點(diǎn)。
　　光大銀行的180天以上逾期率為0.92%，同比上升0.24 個(gè)百分點(diǎn)
　　平安銀行2013年的信用卡不良率比2012年上升了 0.60個(gè)百分點(diǎn)為1.58%。該行年報作出的解釋為，主要是在信貸相對短缺的背景下，本行進(jìn)一步優(yōu)化貸款結構，更加關(guān)注信用卡不同客群的精細化、差異化經(jīng)營(yíng)，在提高盈利能力的同時(shí)逐步放緩貸款規模增長(cháng)速度，2013年貸款規模增速較去年明顯下降，而存量貸款的風(fēng)險按照客戶(hù)信貸周期的規律正常顯現，導致本行信用卡業(yè)務(wù)不良率有所上升。
　　興業(yè)銀行的不良率從2012年的0.91%上升到1.82%，該行也在年報中指出，信用卡逾期增加12.36億元，主要原因是部分企業(yè)受宏觀(guān)經(jīng)濟放緩影響較大或自身經(jīng)營(yíng)管理不善等問(wèn)題，出現還款困難或違約。報告期內公司進(jìn)一步加強逾期貸款風(fēng)險管理，對逾期欠息貸款持續監控并加大催收力度，公司逾期貸款比率雖較期初有所上升，但仍保持在較低水平。
　　浦發(fā)銀行的不良貸款額由2012年的1.89億元增加到2013年的3.29億元，不良率提升0.20個(gè)百分點(diǎn)，為1.75%。
　　從公布信用卡壞賬率的各上市銀行數據來(lái)看，各行都非常重視對風(fēng)險控制甚至可以說(shuō)過(guò)于重視風(fēng)險控制。對此，戴兵表示，成熟市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)人士也認為中國的壞賬率過(guò)于保守，而這也意味著(zhù)喪失了很多贏(yíng)利機會(huì )。
　　戴兵認為，從2013年的數據看，很多銀行的風(fēng)險是很低，但是收益率同樣不高。而這種狀況是不可持續的發(fā)展模式。長(cháng)此以往，信用卡業(yè)務(wù)最后極有可能成為不掙錢(qián)的產(chǎn)品。

　　收入增長(cháng)來(lái)之不易

　　正是得益于信用卡核心業(yè)務(wù)指標的全面提升，各上市銀行的信用卡收入也是依然在2013年國內經(jīng)濟增長(cháng)放緩的情況下，實(shí)現了難能可貴的增長(cháng)。
　　以收入數據最為細化的招行為例，招行年報稱(chēng)，由于該行信用卡業(yè)務(wù)提升了資本與額度使用效率，強化風(fēng)險控制，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩定，風(fēng)險與收益實(shí)現均衡發(fā)展，信用卡整體經(jīng)營(yíng)情況呈現穩定發(fā)展態(tài)勢。招行年報顯示，該行信用卡循環(huán)余額占比30.52%。2013 年信用卡利息收入達88.55 億元，同比增長(cháng)41.54%；信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達78.07 億元，同比增長(cháng)42.99%。
　　從招行年報收入數據可以看出，國內上市銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入仍需開(kāi)源，有些過(guò)于依靠利息收入。招行信用卡的收入50%以上是來(lái)自于利息收入，非利息收入也就是中間業(yè)務(wù)收入始終無(wú)法超越利息收入。有專(zhuān)家認為，在國外成熟市場(chǎng)，整體通過(guò)商戶(hù)回傭等其他方面的收入比例會(huì )比利息收入高。當然這也與我國特殊的收單環(huán)境和發(fā)卡行競爭有關(guān)，這也是很現實(shí)的選擇。而最終收入不再完全依賴(lài)利息收入而提高非利息收入占比才是信用卡市場(chǎng)更為健康、成熟的發(fā)展方向，也是發(fā)卡行綜合服務(wù)能力的最終體現。
　　在民生銀行、光大銀行、中信銀行三家上市銀行的收入中，光大銀行再次占據上風(fēng)，其2013年實(shí)現信用卡營(yíng)業(yè)收入突破了100億元，達到105.90 億元。民生銀行在2013年通過(guò)不斷優(yōu)化貸款投放結構，做大做強小微和高端市場(chǎng)。手續費及傭金收入為81.41億元，同比增長(cháng)64.64%。中信實(shí)現信用卡業(yè)務(wù)收入88.82億元，比上年增長(cháng)49.85%。
　　興業(yè)銀行累計實(shí)現收入72.13 億元，同比增長(cháng)79.98%。
　　浦發(fā)全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入26.1億元, 同比增長(cháng)37％,其中利息收入12.8億元,中間收入（含年費收入等）13.3億元。不過(guò)，從浦發(fā)的年報數據看，其中間業(yè)務(wù)收入高于利息收入，發(fā)展路徑相對理想，雖然不能與其他上市銀行的高收入相比，但是也還是很有特色了。
　　國內信用卡第一梯隊的幾大銀行在信用卡收入方面僅建行年報公布了增長(cháng)速度，具體收入并未公布。建行年報顯示，該行信用卡收入增速近50%。增速有所減緩，其收入增速在2012年時(shí)為100%。建行年報指出，主要是抓住個(gè)人客戶(hù)消費升級和支付方式變化的機遇，積極拓展優(yōu)質(zhì)客戶(hù)及推出多項創(chuàng )新產(chǎn)品所致。
　　當然，其他幾大銀行沒(méi)有公布信用卡收入數據，這與各上市銀行對于信用卡業(yè)務(wù)的定位有一定關(guān)系，與其他全國性股份制銀行的信用卡中心相對獨立相比，大型銀行成立的信用卡中心與總行還有千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，很多成本無(wú)法實(shí)現全成本核算，因此信用卡收入無(wú)法完全厘清。