各大銀行在信用卡市場(chǎng)的競爭格局，正悄然發(fā)生變化。盡管跑馬圈地時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，五大國有銀行依然江山穩固，但是招行、廣發(fā)等股份制銀行正快馬加鞭、迎頭趕上。
目前，過(guò)半上市銀行披露了其信用卡業(yè)務(wù)的相關(guān)數據顯示，發(fā)卡規模高達50%以上的同比增幅階段已經(jīng)結束，當下正處于精耕細作發(fā)展階段。從年報來(lái)看，發(fā)卡量增速基本維持在10%-20%間，光大、浦發(fā)等增速則在30%之上。
除了發(fā)卡量、新增發(fā)卡量、交易額等數據外，信用卡業(yè)務(wù)收入、不良率等也頗受外界關(guān)注，但銀行對這部分數據則猶抱琵琶半遮面。據銀行業(yè)內人士透露，由于新增損失率具有滯后性，預計部分集中發(fā)展經(jīng)營(yíng)性客戶(hù)的銀行信用卡中心的損失率將在2014年半年報中大幅提升。
不過(guò)值得注意的是，信用卡之爭已經(jīng)不限于新增發(fā)卡量、交易額等傳統指標，新興渠道微信的綁定用戶(hù)等已經(jīng)成為一些銀行對信用卡業(yè)績(jì)考核的內容。
廣發(fā)等增長(cháng)迅猛
據央行《2013 年支付體系運行總體情況》顯示，2013年我國的信用卡累計發(fā)卡3.91 億張，較上年末增長(cháng)18.03%，增速加快2.03
個(gè)百分點(diǎn)。銀行信用卡發(fā)卡增速放緩，從已公布的上市銀行年報來(lái)看，這個(gè)情況也得到印證。
工商銀行年報顯示，該行信用卡發(fā)卡量和消費額為8800萬(wàn)張和1.6萬(wàn)億元，分別增長(cháng)14.2%和23.9%。緊隨其后的是建設銀行，去年發(fā)卡量突破5000萬(wàn)張大關(guān)。第三位則是農業(yè)銀行，其信用卡卡累計發(fā)行量達到4438.81
萬(wàn)張�？傮w而言，雖然中國銀行、交通銀行的發(fā)卡量略低于上述三家銀行，但五大國有銀行均處于信用卡發(fā)卡量第一梯隊。
在股份制銀行中，招商銀行由于信用卡業(yè)務(wù)起步早，一些指標甚至超越五大國有行，與國有銀行一起躋身第一梯隊。據招商銀行年報顯示，截至至去年末，其信用卡累計發(fā)卡5121
萬(wàn)張，發(fā)卡量?jì)H次于工行、建行，報告期內新增385萬(wàn)張。
但值得注意的是，股份制銀行中，廣發(fā)銀行在去年信用卡發(fā)卡量為2793萬(wàn)張，領(lǐng)先于中信、光大、民生等;新增發(fā)卡量500萬(wàn)張，超過(guò)招行和中信等，而從發(fā)卡規模來(lái)看，在股份制銀行中排名第二，成為又一領(lǐng)頭羊。
另外，發(fā)卡量超“兩千萬(wàn)”的軍團中，新增了中信銀行和光大銀行兩名成員。中信銀行發(fā)卡量達到2077.95萬(wàn)張，而光大銀行發(fā)卡量為2001.41萬(wàn)張，民生銀行則為1740.16萬(wàn)張。上述幾家銀行同處于第二梯隊，光大銀行在信用卡業(yè)務(wù)方面曾落后于民生和中信，但從去年情況來(lái)看，已有后來(lái)居上之勢。
從信用卡透支余額情況來(lái)看，民生銀行最高，為1132.98億元，其次是光大銀行1047.33億元，最后是中信銀行的862.43億元;而在消費額方面，光大銀行領(lǐng)先于民生銀行的5826.15億元和中信銀行的4590.36億元，達到5846.20億元。
目前，對存量卡客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護，成為業(yè)界共識，信用卡的市場(chǎng)仍然廣闊。根據央行《2013
年支付體系運行總體情況》，全國人均擁有銀行卡3.11張，較上年末增長(cháng)17.80%.其中，信用卡人均擁有0.29張，較上年末增長(cháng)16.00%。
信用卡收入增速放緩
與發(fā)卡量、新增發(fā)卡量、交易額等數據相比，銀行對其信用卡收入、不良率等則猶抱琵琶半遮面。由于信用卡業(yè)務(wù)的很多成本難以完全核算，所以并不是所有銀行都公布了其信用卡收入。從已公布的年報來(lái)看，在上市銀行凈利潤增速放緩的同時(shí)，信用卡收入也難以達到前幾年的增速水平。
建行年報顯示，其信用卡收入增速近50%，不過(guò)與2012年相比，其信用卡收入增速曾達到100%，增速減緩了近一半。招商銀行去年的信用卡利息收入達88.55
億元，同比增長(cháng)41.54%;信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達78.07
億元，同比增長(cháng)42.99%。中信銀行信用卡業(yè)務(wù)收入88.82億元，比上年增長(cháng)49.85%。
而從風(fēng)控情況來(lái)看，據央行《2013
年支付體系運行總體情況》顯示，截至2013年末，
信用卡逾期半年未償信貸總額251.92億元，較上年末增加105.34億元，增長(cháng)71.86%;信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的1.37%，占比較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。
而早在今年初，部分地區曾爆發(fā)大規模信用卡套現事件，有媒體報道稱(chēng)，該次信用卡大規模巨額套現和鋼貿企業(yè)流動(dòng)資金短缺有關(guān)系，不少銀行、第三方支付公司亦牽扯其中。
如光大銀行年報顯示，該行180天以上逾期率為0.92%，同比上升0.24
個(gè)百分點(diǎn)。平安銀行去年的信用卡應收賬款不良率為1.58%，比年初上升
0.60個(gè)百分點(diǎn)。興業(yè)銀行的不良率從2012年的0.91%上升到1.82%。興業(yè)銀行在年報中指出，信用卡逾期增加12.36億元，主要原因是部分企業(yè)受宏觀(guān)經(jīng)濟放緩影響較大或自身經(jīng)營(yíng)管理不善等問(wèn)題，出現還款困難或違約。
微信成考核指標
有銀行業(yè)內人士告訴時(shí)代周報記者，目前一些銀行已經(jīng)不限于考核發(fā)卡量指標，而且將微信渠道的綁定用戶(hù)數納入到指標中，“微信是一種直達用戶(hù)的新興渠道，而且比PC更貼近用戶(hù)。傳統的網(wǎng)上渠道對用戶(hù)來(lái)說(shuō)一方面操作門(mén)檻高，另一方面，你想想用戶(hù)使用PC的頻率高，還是天天拿在手上的終端?”
因而一些比較“前衛”的銀行，已經(jīng)將微信的指標納入到“政績(jì)”里面。時(shí)代周報記者拿到一份不完全的統計數據顯示，目前，廣發(fā)、招商、中信等信用卡用戶(hù)的微信綁定率已經(jīng)高達6成以上。
“今年我們銀行的目標還會(huì )提高�！币患夜煞葜沏y行內部人士告訴時(shí)代周報記者�！耙驗槲⑿沤壎ㄐ庞每ㄊ怯信潘缘�，綁定了一家就不能綁定第二家�，F在很多用戶(hù)都有好幾張信用卡。如果能促使用戶(hù)綁定，那么他對這張信用卡的依賴(lài)度就會(huì )提高�！�
當下，各大銀行為了爭奪微信用戶(hù)，都各出奇謀，比如招商銀行取消了短信提醒，而改用了微信提醒。再如，廣發(fā)銀行不僅使出了送積分、秒殺等傳統方式來(lái)吸引用戶(hù)，而且還主打了智能化服務(wù)。
廣發(fā)銀行信用卡中心相關(guān)負責人表示，早前該行已經(jīng)對官方微信進(jìn)行升級，“不僅新增了賬單分期、調額、開(kāi)通安全衛士等實(shí)時(shí)辦理功能，還接入更為全面的語(yǔ)義分析智能系統，強化了個(gè)性化、人性化、智能化的特色�！�
據不完全統計，2013年末，已有約56家商業(yè)銀行、21家銀行信用卡中心創(chuàng )建“微信銀行”。微信上的信用卡之爭已經(jīng)從各家銀行試水到赤身肉搏的階段。