基金掘金世界杯:重倉啤酒股 享超額回報
2014-05-28   作者:宗思韞  來(lái)源:理財周報
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    正所謂“無(wú)啤酒,不足球”,世界杯激情時(shí)刻,少不了啤酒的陪伴。
  2014年巴西世界杯已進(jìn)入倒計時(shí),啤酒股更是隨著(zhù)巴西世界杯的逐漸到來(lái)而走勢強勁,有望提前“開(kāi)戰”,跑贏(yíng)大盤(pán)。
  沾足球的光,傍上世界杯啤酒大戰,不少基金開(kāi)始掘金啤酒股,多只基金重倉青島啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、惠泉啤酒等啤酒股。DM實(shí)驗室為你精選出三只一季度重倉啤酒股的基金。

  第一推薦:興全趨勢投資

  興全趨勢型基金成立將近10年,曾榮獲“五年期混合型金;稹。
  表現:金;
  雖然該基金最近幾個(gè)月有小幅虧損,但據wind數據顯示,該基金自成立以來(lái)回報高達494.01%,長(cháng)期業(yè)績(jì)表現優(yōu)異。
  興全趨勢一季度重倉青島啤酒占基金凈值比為3.11%,在3只基金中比例最高,因此享受啤酒股上漲帶來(lái)的收益也最多。反觀(guān)青島啤酒在二級市場(chǎng)表現,近一個(gè)月漲幅10.24%,在8只啤酒股中排名第二。
  基金經(jīng)理:歷史業(yè)績(jì)表現優(yōu)異
  該基金經(jīng)理為董承非,理學(xué)碩士。2003年加入興業(yè)全球基金公司,歷任興全基金研究策劃部行業(yè)研究員,現任基金管理部副總監。管理經(jīng)驗豐富。
  據wind數據顯示,該基金經(jīng)理的業(yè)績(jì)表現卓越,所管理的基金總回報高達132.17%,年化回報12.24%。興全全球視野更是在其任職期間的回報高達152.56%,年化回報13.54%。

  第二推薦:華富收益增強A

  華富收益增強債基成立6年來(lái),總回報率48.58%。
  特點(diǎn):低風(fēng)險,穩收益
  華富收益增強A作為“一級債基”,主要投資風(fēng)險相對較小的債券品種。不直接在二級市場(chǎng)買(mǎi)入股票等權益類(lèi)資產(chǎn),但可以參與一級市場(chǎng)新股申購和新股增發(fā)等,爭取超額回報。
  過(guò)去5年間,大盤(pán)下跌32.06%,而華富收益增強A、B的凈值增長(cháng)率則達到52.08%和48.98%,年化回報8.75%和8.30%,表現不俗。
  分享債券牛市紅利,沾光啤酒股上漲
  目前債市一片大好的形勢下,作為債券型基金的華富收益增強A,不僅可以享受債市紅利,其配置的燕京啤酒近一個(gè)月漲幅為6.09%,在8只啤酒股中位列第三。一旦啤酒股發(fā)力,華富收益增強A也能沾得股票上漲帶來(lái)的超額收益。

  “半個(gè)”推薦:中海藍籌配置

  中海藍籌為靈活配置混合型基金,于2008年10月15日成立,歷任5位基金經(jīng)理,現任基金經(jīng)理為邱紅麗。
  成績(jì):今年來(lái)業(yè)績(jì)表現優(yōu)異
  中海藍籌配置今年以來(lái)表現突出,大幅跑贏(yíng)股票型基金平均水平及滬深300指數。年初至今的復權單位凈值增長(cháng)率達到9.66%,排在混合型基金第二位,成立以來(lái)的總回報高達79.30%。
  美中不足:基金經(jīng)理經(jīng)驗不足
  邱紅麗自今年3月20日起接任中海藍籌配置的基金經(jīng)理。邱紅麗只有4年證券從業(yè)經(jīng)歷,而且只擔任過(guò)基金經(jīng)理助理,從未正式管理過(guò)任何基金,并無(wú)業(yè)績(jì)可尋,經(jīng)驗尚不足夠。
  對于混合型基金來(lái)說(shuō),基金經(jīng)理主動(dòng)管理能力至關(guān)重要。中海藍籌配置是否能繼續維持過(guò)往的優(yōu)異成績(jì),基金經(jīng)理的表現很重要。

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