重慶農村商業(yè)銀行6月16日發(fā)布公告稱(chēng)，擬于6月19日招標發(fā)行不超過(guò)50億元二級資本債券。事實(shí)上，據《第一財經(jīng)日報》記者了解，面對不良上升和日益加重的資本補充壓力，除了優(yōu)先股之外，多家銀行已經(jīng)掀起發(fā)行二級資本債的高潮。
與去年僅一家銀行發(fā)行15億元規模的二級資本債相比，今年3月初至今，12家商業(yè)銀行在不足4個(gè)月時(shí)間里，累計發(fā)行二級資本債近1000億元，再加上此前四家銀行的優(yōu)先股發(fā)行計劃，國內商業(yè)銀行在短短3個(gè)月左右的時(shí)間里，計劃“補血”近3400億元。
3個(gè)月計劃補血3400億
中國貨幣網(wǎng)數據顯示，包括重慶農村商業(yè)銀行在內，今年以來(lái)，共有12家商業(yè)銀行已發(fā)或將發(fā)二級資本債，其余11家分別是興業(yè)銀行、盛京銀行、杭州銀行、招商銀行、天津農商銀行、平安銀行、廈門(mén)國際銀行、江蘇江南農商銀行、民生銀行、廈門(mén)農村商業(yè)銀行以及錦州銀行。
上述12家銀行將一共發(fā)行998億元二級資本債，除了錦州銀行是在1月份發(fā)行之外，其余均在3月之后發(fā)行，其中，數額較大的興業(yè)銀行、民生銀行和光大銀行分別發(fā)行200億元、200億元和162億元。而在去年，僅有天津濱海農村商業(yè)銀行一家發(fā)行了15億元10年期二級資本債。
銀監會(huì )國際部副主任王勝邦近日發(fā)表署名文章稱(chēng)，預計未來(lái)五年商業(yè)銀行優(yōu)先股和二級資本工具發(fā)行量將超過(guò)2萬(wàn)億元，其中優(yōu)先股6000億元，二級資本工具約1.7萬(wàn)億元。
“銀行二級資本債發(fā)行加速主要還是在于資本充足率的壓力凸顯。國內銀行為保利潤增速，資本消耗過(guò)快，導致資本充足率下滑�！币晃汇y行業(yè)分析人士稱(chēng)。
按照2013年1月1日起實(shí)行的資本管理新規，我國大型銀行和中小銀行的資本充足率監管要求分別為11.5%和10.5%，且商業(yè)銀行應在2018年底前全面達到規定的監管要求，而2013年12家上市銀行資本充足率同比均出現不同程度的下降。
不過(guò)，二級資本債券的發(fā)行，僅能補充二級資本，部分銀行核心資本也急需補充。與二級資本債不同，銀行發(fā)行優(yōu)先股則可以補充核心資本。
此前，浦發(fā)銀行、農業(yè)銀行、中國銀行和興業(yè)銀行已分別宣布300億元、800億元、1000億元和300億元的優(yōu)先股發(fā)行計劃，這四家銀行將累計通過(guò)發(fā)行優(yōu)先股籌集2400億元補充一級資本充足率。
哪家銀行最缺錢(qián)
今年3月末，16家上市銀行中，寧波銀行和興業(yè)銀行同業(yè)負債占總負債比重超過(guò)三分之一。其中，興業(yè)銀行這一比重達到37.3%，超過(guò)了“127號文”規定的監管紅線(xiàn)。同時(shí)，興業(yè)銀行2013年的資本充足率也較2012年和2011年分別下滑1.23個(gè)和0.21個(gè)百分點(diǎn)。
在此前“127號文”擠水分的效應下，興業(yè)銀行不僅是今年發(fā)行同業(yè)存單最積極的一家銀行，也是今年發(fā)行二級資本債額度最大的兩家銀行之一，另外一家則是民生銀行，兩家均發(fā)行200億元，而興業(yè)銀行也是今年唯一一家優(yōu)先股、二級資本債和同業(yè)存單均發(fā)行的商業(yè)銀行。
中國貨幣網(wǎng)數據顯示，截至6月17日，今年興業(yè)銀行已經(jīng)發(fā)行了17期同業(yè)存單，累計額度達到291億元，占17家銀行已發(fā)行同業(yè)存單超過(guò)50%，但興業(yè)銀行已發(fā)行的291億元同業(yè)存單依然不足其年度計劃發(fā)行額度1000億元的30%。
事實(shí)上，與2011年和2012年相比，2013年興業(yè)銀行的多項指標出現下滑。其中，興業(yè)銀行過(guò)去三年資本充足率分別為11.04%、12.06%、10.83%，而今年一季度，按照新口徑計算的并表前資本充足率為10.64%，一級資本充足率為8.56%，核心一級資本充足率為8.56%。
而根據興業(yè)銀行6月初發(fā)布的《中期資本管理規劃》（下稱(chēng)《規劃》），其2014~2016年間公司總資本充足率不低于10.8%，一級資本充足率不低于8.8%。
“通過(guò)發(fā)行二級資本債券等方式補充二級資本，以形成多元化的資本補充機制，在進(jìn)一步提高資本充足水平的同時(shí)降低資本補充的融資成本，完善融資結構�！迸d業(yè)銀行在《規劃》中表示。
有分析人士向《第一財經(jīng)日報》記者表示，幾乎整個(gè)銀行業(yè)的不良貸款余額都在上升，而不良余額的激增也不利于國內銀行業(yè)資本充足率的提高。
銀監會(huì )數據顯示，今年一季度，商業(yè)銀行不良貸款余額6461億元，較年初增加541億元，不良貸款率1.04%，較年初上升0.04個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款率已經(jīng)連續9個(gè)季度上升，并首次突破1%。
而此前“127號文”也指出，金融機構在規范發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)的同時(shí)，應加快推進(jìn)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)常規發(fā)展，積極參與銀行間市場(chǎng)的同業(yè)存單業(yè)務(wù)試點(diǎn)。
瑞銀證券分析認為，資產(chǎn)證券化將部分緩解非標資產(chǎn)“回表”帶來(lái)的資本及存貸比壓力，而進(jìn)一步發(fā)展債券市場(chǎng)、同業(yè)及居民大額存單、優(yōu)先股等亦將有助于銀行在這一過(guò)程中資產(chǎn)負債表結構調整。