6成股基中考虧損 首尾相差達56%
2014-07-02   作者:劉慶華  來(lái)源:金融投資報
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    上半年偏股方向基金算術(shù)平均收益率為-1.47%,其中普通股票基金算術(shù)平均收益率為-0.92%,混合型為0.05%,而指數型基金平均收益最低,為-3.85%。因此,成為上半年不賺錢(qián)的品種。
  而在372只普通股票基金中,跌幅超過(guò)10%的基金共有 24只。相比中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)39.43%的優(yōu)異成績(jì),首尾收益率相差56%。

    股弱債強

  這樣的格局使得債基成為今年上半年最賺錢(qián)的品種,而偏股型基金則成為上半年唯一不賺錢(qián)的公募產(chǎn)品。盡管部分股基業(yè)績(jì)表現靚麗,冠軍中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)漲幅超4成,但仍有6成以上的股基收益率告負。其中,農銀匯理大盤(pán)藍籌、金元惠理價(jià)值成長(cháng)等多只偏股基金的跌幅超過(guò)15%。

  股基成唯一虧損品種

  由于上半年股市箱體震蕩的同時(shí),債市卻從嚴冬中逐漸復蘇轉牛,因此債基整體也成為上半年最賺錢(qián)的產(chǎn)品,而偏股基金則是唯一虧損的品種。
  據WIND數據顯示,上半年偏股方向基金算術(shù)平均收益率為-1.47%,其中普通股票基金算術(shù)平均收益率為-0.92%,混合型為0.05%,而指數型基金平均收益最低,為-3.85%。上半年A股市場(chǎng)以震蕩為主,創(chuàng )業(yè)板則經(jīng)歷了上升—深調—反彈的過(guò)程,受此影響,上半年偏股基金整體收益為負,成為公募基金中唯一一個(gè)不賺錢(qián)的品種。僅有少部分基金表現出色。
  與之相反,債券基金則是最賺錢(qián)的品種之一。其算術(shù)平均收益率達4.91%,其中混合債券基金表現最好,平均上漲5.02%,金鷹持久回報漲幅第一,為14.02%;純債基和指數型債基的平均收益分別為4.79%和4.56%。
  保本基金和貨幣基金也均獲得正收益。79只保本基金平均收益達到3.81%,長(cháng)城久利保本一枝獨秀,以26.12%的成績(jì)排在第1位,領(lǐng)先排在第2位的大成景恒保本超過(guò)13個(gè)百分點(diǎn)。貨幣基金因為搭上互聯(lián)網(wǎng)快車(chē),成為投資者喜聞樂(lè )見(jiàn)的品種,上半年平均小幅上漲2.02%。

  股基冠軍收益近4成

  盡管偏股基金平均收益水平處于盈虧線(xiàn)以下,但仍然不乏拔尖者。其中值得注意的是,2013年分別奪得股票基金冠軍和混合型基金冠軍的基金中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)和寶盈核心優(yōu)勢今年上半年再度表現出彩。
  數據顯示,上半年中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)即以39.43%的成績(jì)和較大的領(lǐng)先優(yōu)勢,毫無(wú)懸念的奪得普通股票基金的冠軍。雖然A股市場(chǎng)整體景氣度遠不如去年同期,但中郵基金取得的這一收益水平,也與去年同期的冠軍上投摩根新興動(dòng)力所取得的41.55%的成績(jì)相差無(wú)幾。
  緊隨其后,興全輕資產(chǎn)、工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)、華商價(jià)值精選、浦銀安盛紅利精選分別排在第2至第5位,漲幅分別為 24.62%、20.08%、19.15%、18.80%。此外,去年表現優(yōu)秀的長(cháng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)仍然排在同類(lèi)基金前10中,漲幅超過(guò)16%,而銀河行業(yè)優(yōu)選、華商主題精選也仍然名列前茅。
  混合型基金方面,排在第1位的是興全有機增長(cháng),漲幅22.51%。
  與中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)類(lèi)似,寶盈核心優(yōu)勢在去年領(lǐng)漲混合型基金之后,今年上半年又再次排在了同類(lèi)基金的亞軍位置上,漲幅為14.98%。寶盈系另一只基金寶盈鴻利則排在第3位,與寶盈核心優(yōu)勢相差0.01%。除此之外,浦銀安盛消費升級、浦銀安盛精致生活也憑借創(chuàng )業(yè)板的行情而漲幅居前。

  股基漲少跌多

  然而,還是要看到,受累于基礎市場(chǎng)的不景氣,股基仍然是漲少跌多。900只偏股基金中,共有567只為負收益,占比超達63%,可謂哀鴻遍野,跌幅最大的基金與漲幅最高的基金首尾相差56%。
  372只普通股票基金中,跌幅超過(guò)10%的基金共有24只。農銀匯理大盤(pán)藍籌、金元惠理價(jià)值成長(cháng)跌幅均超過(guò)15%。光大精選、天治核心成長(cháng)、萬(wàn)家精選、東吳新經(jīng)濟等基金也同樣跌幅居前。
  整體來(lái)看,今年上半年基金重倉板塊中表現最好的仍然是信息技術(shù),總市值加權平均漲幅超過(guò)15%,而跌幅居前的基金在一季度末均沒(méi)有配置或者少量配置這一板塊。以農銀大盤(pán)藍籌為例,該基金對制造業(yè)的配置占比達49%以上,其余行業(yè)占基金凈值比則均不超過(guò)6%。而其前十大重倉股則主要散布于歸屬于制造業(yè)的電氣機械、計算機通信、農副食品加工、食品制造、醫藥等多個(gè)行業(yè)。
  混合型基金方面同樣有近十只基金跌幅超過(guò)10%,包括華夏大盤(pán)精選、上投摩根轉型動(dòng)力、嘉實(shí)穩健、大成藍籌穩健、廣發(fā)內需增長(cháng)等。去年墊底的資源主題基金今年表現則有所回升。

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