2013年，包商銀行的不良貸款率為1%，而同期城商行的整體不良貸款率為0.88%，該比率水平已經(jīng)相當于三年前的兩倍。
在整個(gè)城商行體系中，包商銀行一直是一個(gè)不容忽視的角色。
不僅是因為包商銀行是內蒙古規模最大的城商行，更是因為包商銀行具備一些別樣的“特質(zhì)”。
如包商銀行股權結構分散，民營(yíng)股東占比居多；銀行網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)了150個(gè)，并發(fā)起設立27家村鎮銀行，網(wǎng)點(diǎn)及下轄機構覆蓋全國16省，覆蓋面甚至接近了部分全國性股份制銀行。
另外，包商銀行也是國內最早試水小微金融戰略的銀行之一。近幾年來(lái)，包商銀行推行零售戰略轉型，深化小微金融戰略，試點(diǎn)直銷(xiāo)銀行，在組織架構方面推行事業(yè)部改革、分行二次轉型。
不過(guò)，在推行改革轉型的同時(shí)，包商銀行所面臨的困擾也逐步浮現。
據記者統計顯示，尤其2010年以來(lái)，包商銀行的凈資產(chǎn)收益率逐年走低，成本收入比逐年走高，截至2013年末，包商銀行的凈資產(chǎn)收益率僅為12.44%，成本收入比為45.93%。
與此同時(shí)，包商銀行的不良貸款率正在攀升，2013年末為1%，2010年末該數據僅為0.45%。
小微金融邏輯
在日前包商銀行披露的2013年年報中，有這樣一組數據：個(gè)人貸款余額為267.85億元，占全部貸款總額的39.47%，接近4成，這一比例還略超過(guò)了民生銀行38.46%。
就具體行業(yè)來(lái)說(shuō)，2013年末，包商銀行的個(gè)人貸款占比遠高于位列第二的批發(fā)和零售貸款，批發(fā)和零售貸款占比僅為25%。而在2008年末，批發(fā)和零售貸款曾是包商銀行最大貸款行業(yè)，占比為33.52%，當時(shí)個(gè)人貸款的占比僅有11.36%，余額為26億元。
五年間，包商銀行個(gè)人貸款余額增長(cháng)9倍，占比提升超過(guò)了2倍。
在今年6月初倫敦舉行的第一屆中英企業(yè)家峰會(huì )上，包商銀行的董事長(cháng)李鎮西強調“小微金融仍然是金融業(yè)的藍海戰略”。
其實(shí)，早在2005年時(shí)，包商銀行就開(kāi)始把小微企業(yè)加入其核心客戶(hù)之中，試圖轉變與大銀行“爭客戶(hù)、搶資源”的尷尬。
“對于包商銀行這樣的2000多億資產(chǎn)的中小銀行，進(jìn)行差異化發(fā)展就不能把戰略重點(diǎn)定位在金融服務(wù)已經(jīng)飽和的大中城市，而要將業(yè)務(wù)不斷下沉，重視縣域�！崩铈偽髟谠摲鍟�(huì )上表示稱(chēng)。
包商銀行的戰略規劃是未來(lái)要成為現代化國際化的好銀行，其戰略的實(shí)施也被分為了三個(gè)步驟，而第一個(gè)步驟就是“最好的小企業(yè)金融服務(wù)集成商”。
這意味，包商銀行必須從傳統銀行被動(dòng)的吸收存款和發(fā)放貸款的模式中走出來(lái)，變?yōu)橹鲃?dòng)地提供綜合性、全生命周期的金融服務(wù)解決方案，從而獲取超額的剩余價(jià)值和高附加值的投資收益。
據了解，今年以來(lái)，包商銀行在業(yè)務(wù)模式方面逐漸形成了批發(fā)、零售兩大板塊經(jīng)營(yíng)體系，在運作模式上推行事業(yè)部制改革和分行的零售轉型。
據理財周報記者不完全統計，今年以來(lái)，包商銀行先后在北京、寧波、內蒙古等地新設了5家支行，不同于以往新設的分支網(wǎng)點(diǎn)，這些多專(zhuān)注于小微金融及社區金融。
截至2013年末，包商銀行在內蒙古及寧波、深圳、成都、北京擁有16家分行，146個(gè)分支網(wǎng)點(diǎn)。另外，包商銀行還成立了達茂旗包商惠農貸款公司以及27家村鎮銀行。
與此同時(shí)，2013年以來(lái)，包商銀行還成立了上百家社區金融便利店，意欲深耕社區金融。
在民生銀行、北京銀行、興業(yè)銀行相繼推出直銷(xiāo)銀行后，包商銀行也于今年6月18日上線(xiàn)其直銷(xiāo)銀行“小馬bank”，核心覆蓋了智能理財和個(gè)人貸款等領(lǐng)域。
據公開(kāi)數據顯示，包商銀行目前已經(jīng)形成了面向微小企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)和農牧民的“真珠貝”五大系列、十五個(gè)產(chǎn)品，另有針對小企業(yè)的30多種產(chǎn)品，十多年累計發(fā)放小微企業(yè)貸款2000多億元，月最高發(fā)放貸款超過(guò)3.1萬(wàn)筆。
轉型困擾
雖然零售尤其小微的業(yè)務(wù)占比還不夠絕對，但包商銀行的價(jià)值評價(jià)中已經(jīng)有了“小微金融”的標簽，零售轉型，小微戰略深化必然在包商銀行未來(lái)中持續下去。
從目前的情況來(lái)看，當下包商銀行還面臨著(zhù)諸多方面的壓力。
自2011年以來(lái)，包商銀行在成本方面的壓力逐步上升。2010年，包商銀行的成本收入比為38.23%，與2009年基本持平。從2011年開(kāi)始，其成本收入比逐年上升，2011年為40.16%，2012年為42.44%
，2013年達到了45.93%。
“包商銀行成本收入比高與其網(wǎng)點(diǎn)擴張、零售轉型有關(guān)，但轉型前期高成本還能容忍，但后續必須控制成本�！币晃怀巧绦械母吖軐碡斨軋笥浾叻治�。
在該高管看來(lái)，在新一輪政策引導下，城商行會(huì )越來(lái)越重視零售、小微金融，成本控制能力、風(fēng)險管理能力對銀行來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。
包商銀行成本收入比上升的另一個(gè)方面即是凈資產(chǎn)收益率的下降。2010年末，包商銀行的凈資產(chǎn)收益率為28.92%，但在2011年和2012年其凈資產(chǎn)收益率均出現了至少7個(gè)百分點(diǎn)的下降幅度，2013年凈資產(chǎn)收益率繼續走低，2013年末為12.44%。
從年報數據來(lái)看，2013年包商銀行營(yíng)業(yè)收入的增長(cháng)基本來(lái)源于手續費及傭金凈收入的增長(cháng)。
2013年，包商銀行的營(yíng)業(yè)收入為75.30億元，同比增額為7.66億元。同年，包商銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)的利息凈收入為62.27億元，僅比2012年增加了不到0.5億元，而手續費及傭金凈收入由2012年的5.19億元增至12.50億元，增額約為7.31億元。
10%的營(yíng)收增長(cháng)在2013年同業(yè)中并不算太低，但由于包商銀行2013年業(yè)務(wù)及管理費的約7億元的增額，包商銀行最終的凈利潤增額僅為1.6億元。
這也印證了包商銀行成本收入比的增長(cháng)。
近年來(lái)，包商銀行也在不斷地擴大貸款規模。數據顯示，2010年末，包商銀行的存貸比為37.20%，不到監管紅線(xiàn)的一半，但隨后幾年的持續信貸增長(cháng)，2013年末包商銀行的存貸比數值已經(jīng)上升至49.77%。
這個(gè)存貸比增長(cháng)的過(guò)程其實(shí)也是包商銀行轉型零售，增加小微、涉農貸款的過(guò)程。從數值來(lái)看，不考慮包商銀行信貸結構的調整，小微戰略依然還有一定的信貸增長(cháng)的空間。
但值得關(guān)注的是近年來(lái)包商銀行不良率的持續反彈。
2013年，包商銀行的不良貸款率為1%，而同期城商行的整體不良貸款率為0.88%，包商銀行的不良貸款率只是略高于行業(yè)水平，但該比率水平已經(jīng)相當于三年前的兩倍。
2010年末包商銀行的不良率僅為0.45%，2011年也維持了同樣的水平，但在2012年其不良率一年內上升了0.42個(gè)百分點(diǎn)，2013年繼續上升了0.13個(gè)百分點(diǎn)。
據年報顯示，2013年末，包商銀行的貸款損失準備金已由2012年末的11.72億元增至15.90億元，撥備覆蓋率為224.63%，與2012年基本持平。
