編者按:截至昨日,滬深兩市公布2014年中報的公司已達586家,已披露的基金二季報數據顯示,基金二季度共持有1189家公司股票,其中,有493只股票在二季度得到基金的增持或新進(jìn)。仔細分析這些個(gè)股可以發(fā)現,基金擇股的思路較前期有了明顯的轉變,銀行、機械設備、房地產(chǎn)、有色金屬、交運設備等周期性類(lèi)個(gè)股達到95只,呈現出明顯的業(yè)績(jì)穩估值低的總體特征。
更值得一提的是,基金公司抓住了7月份以來(lái)周期性個(gè)股強勢上漲的主流熱點(diǎn),并取得了較好的效果,特別是精心挑選的68只獨門(mén)股漲幅均超過(guò)了30%,充分顯示出其敏銳的觸角和獨到的眼光。今日本文特對基金的最新布局情況進(jìn)行跟蹤梳理,供廣大投資者參考。
據市場(chǎng)研究中心數據統計顯示,截至昨日,基金二季度共持有1189只個(gè)股,其中新進(jìn)或增持的493只個(gè)股尤為引人關(guān)注。對此,分析人士表示,作為二級市場(chǎng)的主力軍,基金因其產(chǎn)品類(lèi)型的多種多樣,致使其投資標的通常分布各大行業(yè),但這并不影響投資者從行業(yè)的屬性來(lái)判斷基金的偏好。
重倉股現三大特征
具體來(lái)看,在業(yè)績(jì)增長(cháng)穩定、周期性強的大盤(pán)藍籌股中,銀行板塊依然備受基金偏愛(ài),截至二季度末基金共新進(jìn)或增持12只銀行股,累計增持數量為71931.52萬(wàn)股。其中民生銀行(18337.90萬(wàn)股)、農業(yè)銀行(17106.22萬(wàn)股)、興業(yè)銀行(14626.51萬(wàn)股)、平安銀行(10728.43萬(wàn)股)等個(gè)股本期增持數量均超過(guò)億股。
在二季度經(jīng)濟數據整體低迷的背景下,一些非周期性行業(yè)備受關(guān)注,其中傳媒板塊最受基金青睞,二季度以來(lái)共有23只個(gè)股得到基金的新進(jìn)或增持,累計增持數量為42075.69萬(wàn)股。其中藍色光標(9027.72萬(wàn)股)、省廣股份(6887.46萬(wàn)股)、東方財富(4949.11萬(wàn)股)、華策影視(4908.69萬(wàn)股)、掌趣科技(3219.77萬(wàn)股)、歌華有線(xiàn)(2207.30萬(wàn)股)等個(gè)股本期增持數量均超過(guò)2000萬(wàn)股。
此外,在新興產(chǎn)業(yè)中,計算機成為基金最受關(guān)注的板塊;鸲径裙残逻M(jìn)或增持40只計算機股,累計增持數量為54869.3萬(wàn)股。其中,華勝天成、新世紀、科遠股份、安碩信息、迪威視訊、飛天誠信、兆日科技、合眾思壯等8只個(gè)股為基金本期新進(jìn)品種。東華軟件(13317.25萬(wàn)股)、神州泰岳(5820.15萬(wàn)股)、漢得信息(5522.84萬(wàn)股)、中海達(3255.52萬(wàn)股)、啟明星辰(3088.81萬(wàn)股)、衛寧軟件(2728.41萬(wàn)股)等個(gè)股獲得基金增持數量居前。
通過(guò)梳理發(fā)現,本期基金重倉股主要具備以下三大特征,第一,均衡配置。據統計,在申萬(wàn)一級28個(gè)行業(yè)中均出現基金的身影,其中銀行、傳媒、醫藥生物以及計算機等板塊基金重倉股占成份股總數比例均超過(guò)七成,而重倉股占比最低的綜合、鋼鐵板塊也分別有7只個(gè)股、10只個(gè)股受到基金持有;第二,藍籌股成為基金新寵;鸨銓⑵渲鲬饒(chǎng)放在估值較低的藍籌板塊,業(yè)績(jì)增長(cháng)穩定且風(fēng)險較小的低估值藍籌股受到了基金的猛烈追捧。二季度基金共增持銀行、房地產(chǎn)、機械設備、有色金屬、交運設備等五大板塊95只個(gè)股,截至二季度末上述五大板塊分別獲得基金增持7.19億股、2.85億股、1.55億股、5594.57萬(wàn)股、2854.38萬(wàn)股。第三,選股精準。在二季度基金重倉股中,涌現出多只三季度以來(lái)股價(jià)大漲的基金“獨門(mén)股”,并購重組、中報高送轉等概念股以及二季度末上市的新股均成為基金的囊中物。
68只個(gè)股漲幅均超30%
據數據統計,在本期基金所持有的1189只個(gè)股中,7月份以來(lái)共有960只個(gè)股實(shí)現上漲,占比達80.74%,期間漲幅超過(guò)30%的基金“獨門(mén)股”更是多達68只。在本期基金新進(jìn)或增持的個(gè)股中,剔除二季度末上市新股后,盛屯礦業(yè)(112.84%)、鵬欣資源(93.94%)、亞太股份(70.23%)、益生股份(68.19%)、湘鄂情(63.38%)、開(kāi)能環(huán)保(49.75%)、滄州明珠(48.18%)、三星電氣(46.77%)、盛達礦業(yè)(46.49%)、達安基因(45.56%)等十大基金“獨門(mén)股”期間累計漲幅居前,為基金贏(yíng)得了豐厚的收益。
其中,盛屯礦業(yè)7月份以來(lái)實(shí)現了股價(jià)翻番,基本面上,公司堅持“有色金屬采選業(yè)務(wù)”和“綜合貿易業(yè)務(wù)”雙主業(yè)發(fā)展。2013年底,公司新開(kāi)展了盛屯礦業(yè)金屬金融綜合服務(wù)業(yè)務(wù),目前已在上海浦東新區成立金屬保理公司,并在2014年正式開(kāi)展金屬保理業(yè)務(wù)。公司7月30日披露公司中報的同時(shí),發(fā)布了2014年中報分配預案—每10股轉增15股派現0.5元(含稅),慷慨的分紅預案使得公司股價(jià)快速拉升,截至昨日該股收盤(pán)價(jià)為16.41元。