成長(cháng)基金重拾漲勢 最大漲幅超9%
2014-09-02    作者:劉慶華    來(lái)源:金融投資報
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    8月,A股市場(chǎng)未能延續7月藍籌領(lǐng)漲的格局,中小盤(pán)股再次跑贏(yíng)藍籌股。受此影響,8月份成長(cháng)風(fēng)格基金重拾漲勢,力壓價(jià)值型基金,最大漲幅超9%;而重配金融地產(chǎn)的基金則受拖累業(yè)績(jì)上漲乏力,最大跌幅超過(guò)4%。

  成長(cháng)風(fēng)格基金大反彈

  在7月大漲7.48%之后,8月滬指高位震蕩,僅微幅上漲0.71%,而中小板指和創(chuàng )業(yè)板指則分別上漲5.1%和5.94%。受此影響,基金8月整體取得正收益,且重配中小板股的基金跑贏(yíng)藍籌風(fēng)格基金。板塊方面,重配信息技術(shù)的基金領(lǐng)漲,而重配金融地產(chǎn)的基金領(lǐng)跌。
  據WIND數據顯示,普通股票基金8月份凈值漲幅算術(shù)平均值為2.53%,398只基金中,有352只基金凈值上漲,占比接近9成。其中漲幅最大的是,漲幅為9.07%。根據基金中報,其重配的行業(yè)為制造業(yè)、信息技術(shù),凈值占比分別為58.68%和22.39%,制造業(yè)中又重配了多只計算機子板塊的個(gè)股,如振華科技、華工科技、閩福發(fā)A。8月份信息技術(shù)以及計算機子板塊的總市值加權平均漲幅分別為6.49%和6.51%。
  僅次于浦銀安盛價(jià)值成長(cháng),財通可持續發(fā)展主題、寶盈泛沿海、富安達優(yōu)勢、大摩多因子策略也漲幅居前,分別上漲8.95%、8.58%、7.54%和7.42%。上述基金均為較明顯的成長(cháng)風(fēng)格基金。
  跌幅榜上,信誠深度價(jià)值、金元惠理核心動(dòng)力、信誠精萃成長(cháng)、海富通中小盤(pán)跌幅較大,分別下跌3.87%、2.57%、2.40%、2.26%。
  混合型基金平均漲幅為2.15%,單只基金也是漲多跌少,長(cháng)盛航天海工裝備、金鷹中小盤(pán)精選、大摩資源、東吳嘉禾優(yōu)勢、長(cháng)盛高端漲幅領(lǐng)先,分別上漲8.26%、8.09%、7.95%、7.61%、7.31%;天治品質(zhì)優(yōu)選、廣發(fā)聚富、民生加銀城鎮化業(yè)績(jì)則墊底,分別下跌1.57%、1.30%、1.00%。
  指數基金方面,跟蹤信息技術(shù)、中小板、創(chuàng )業(yè)板的基金漲幅領(lǐng)先,如鵬華中證信息技術(shù),漲幅超過(guò)6%;而跟蹤金融地產(chǎn)的基金跌幅最大,如果國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF,跌幅達到3.96%。
  整體來(lái)看,8月偏股基金漲幅最高的基金浦銀安盛價(jià)值成長(cháng)和跌幅靠前的國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF業(yè)績(jì)相差13%。

  前8月業(yè)績(jì)座次再變臉

  由于風(fēng)格再度轉向,8月份價(jià)值型基金的春天似乎已經(jīng)不在。而受此影響,今年以來(lái)基金業(yè)績(jì)排名也出現較大的變化。
  中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)今年以來(lái)以44.99%的漲幅仍然排在股票基金第一位,除此之外,其余多只基金排名出現變化。受益于8月份的大幅上漲,財通可持續發(fā)展主題今年前8個(gè)月的漲幅已經(jīng)達到31.62%,是除了中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)以外,另外一只漲幅超3成的基金。該基金配置較為特別,二季度末其持有光正集團228萬(wàn)股,持倉市值占基金凈值比例的24.2%,而其余個(gè)股的持倉占比均在6%以下。8月份光正集團上漲5.49%。二季度該基金份額僅有0.47億份,資產(chǎn)規模為0.6億元。除此之外,其重配的海得控制、潤和軟件、宗申動(dòng)力也漲幅明顯,分別上漲25%、22%和14%。
  大摩多因子策略、寶盈策略、長(cháng)盛量化工利策略也均憑借8月的上漲躋身同類(lèi)基金前10。
  而7月末還排在股票基金第4位的工銀瑞信金融地產(chǎn)則在8月份跌了個(gè)跟頭。8月該基金僅上漲0.23%,漲幅明顯滯后于同類(lèi)基金。而這主要受其跟蹤的板塊“不給力”影響。數據顯示,8月份金融板塊總市值加權跌幅為3.43%,為兩市中唯一下跌的板塊,地產(chǎn)則微幅上漲0.44%,僅高于金融板塊。而工銀瑞信金融地產(chǎn)持有金融業(yè)占基金資產(chǎn)凈值的65%,地產(chǎn)占比為11%。由于8月份的滯漲,工銀瑞信金融地產(chǎn)今年前8個(gè)月的漲幅僅有21.18%,已經(jīng)掉至同類(lèi)基金第20名。
  除此之外,長(cháng)盛電子信息8月份漲幅也較緩,這使得該基金今年以來(lái)的業(yè)績(jì)表現被擠出前10的位置。

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