剛剛過(guò)去的三季度,股票市場(chǎng)出現了近年來(lái)少有的較大級別反彈行情,一舉扭轉今年偏股基金頹勢,主動(dòng)股票型基金成為前三季度最為賺錢(qián)基金品種,平均收益達到12.72%,今年大部分時(shí)間保持領(lǐng)先的中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)基金以68.75%的收益率奪冠,也成為全市場(chǎng)收益率最高的基金(不包括杠桿基金)。
此外,混合型基金、債券型和保本型基金平均收益也都在10%左右,收益同樣可觀(guān)。作為目前規模最大的基金品種,貨幣基金前三季度平均收益達3.4%,相比其他類(lèi)別基金的收益劣勢凸顯,規模最大的貨幣基金天弘增利寶收益率為3.75%,排名第二十位。而投資海外股市、債市和商品市場(chǎng)的QDII基金截至9月29日取得了2.65%的正收益,在六大類(lèi)別基金中收益墊底,考慮到9月30日港股大跌QDII基金(合格境內機構投資者發(fā)行的海外市場(chǎng)基金)前三季度幾乎沒(méi)賺到錢(qián)。
六大類(lèi)基金均正收益
冠軍基金收益可觀(guān)
根據銀河證券統計顯示,今年前三季度,六大類(lèi)別基金全部取得了正收益,基金賺錢(qián)效應得到充分顯現。其中,受益于三季度大盤(pán)強勁反彈,上半年還處于整體虧損的主動(dòng)股票型基金和混合型基金打了一個(gè)漂亮的翻身仗,前三季度兩類(lèi)基金平均收益率分別達12.72%和10.87%,成為最為賺錢(qián)的兩類(lèi)基金品種。
債券市場(chǎng)的牛市在三季度得到延續,債券基金收益不斷刷新年內新高。截至9月30日,各類(lèi)債券基金年內平均收益率達到9.65%,收益相當可觀(guān)。如果四季度債市不發(fā)生大的波動(dòng),今年絕對可算得上是債券基金的大年。依靠債市、股市和打新等多元化收益來(lái)源,此前一直不溫不火的保本基金在今年也取得靚麗業(yè)績(jì),前三季度保本基金平均收益達到9.61%。相比而言,規模最大的基金品種—貨幣基金前三季度3.4%的收益雖然跑贏(yíng)了定存,但相比上述四大類(lèi)別基金10%左右的收益就顯得沒(méi)那么吸引人。
前三季度最郁悶的恐怕要數QDII基金的投資者了,截至9月29日,投資海外股市、債市和商品市場(chǎng)的各類(lèi)QDII基金年內平均收益只有2.65%,在六大類(lèi)別基金中墊底。而且,由于9月30日港股受到“占中”沖擊大跌了1.28%,QDII基金前三季度實(shí)際收益可能不足2%。然六大類(lèi)別基金各自冠軍基金的收益均十分可觀(guān),多大幅戰勝市場(chǎng)和同類(lèi)基金平均水平。中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)基金以68.75%的收益率奪得主動(dòng)股票型基金冠軍,同時(shí)也是全市場(chǎng)收益率最高的公募基金(不包括杠桿基金)。寶盈核心優(yōu)勢A以40.58%的收益率奪得混合型基金冠軍,建信轉債增強A則以24.31%的收益率在債券基金中稱(chēng)雄,長(cháng)城久利保本以34.76%的收益率在保本基金中領(lǐng)跑。中加貨幣A以4.17%的收益率在貨幣基金中稱(chēng)王,鵬華美國房地產(chǎn)基金則以14.66%的收益率(截至9月29日)暫列QDII基金首位。
偏股基金中郵新興
一騎絕塵
包括主動(dòng)股票型和混合型基金在內的偏股基金歷來(lái)是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),其競爭也格外激烈,今年前三季度同樣沒(méi)有例外,去年的冠軍得主中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)基金今年以來(lái)在369只股票型基金中大幅領(lǐng)先,如果年底該基金成功衛冕,其也將創(chuàng )造一個(gè)歷史,即首只連續兩年排名第一的偏股基金。
在中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)基金之后,財通可持續發(fā)展主題基金以51.53%的收益率排名第二,兩者之間收益率相差17.22個(gè)百分點(diǎn),頭名的領(lǐng)先優(yōu)勢依然十分明顯。長(cháng)信量化、大摩多因子策略和工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)排名第三到第五名,收益率分別為47.11%、46.68%和46.12%。華商主題精選、浦銀價(jià)值成長(cháng)、寶盈策略、華商價(jià)值和寶盈資源等基金也成功躋身前十。
在238只混合型基金中,去年的冠軍得主寶盈核心優(yōu)勢A再度領(lǐng)跑,前三季度收益率達40.58%,不過(guò),排名第二的華商大盤(pán)量化基金收益率達到39.02%,兩者收益十分接近,寶盈核心優(yōu)勢A能否在年底衛冕尚存很大不確定。中歐價(jià)值智選、寶盈鴻利和中郵中小盤(pán)等基金排名第三到第五名,收益率分別為35.85%、35.42%和33.54%。
債基喜迎大年
可轉債基金火熱領(lǐng)跑
經(jīng)濟增速下滑,而貨幣逐步走向寬松,造就了今年以來(lái)債券市場(chǎng)的全面走牛,債券基金平均取得接近10%的可觀(guān)收益,喜迎大年。其中兼具股性和債性的可轉債基金成為債基上漲的急先鋒,而標準債基、一級債基和二級債基也都有不俗表現。
銀河證券統計顯示,13只可轉債基金前三季度平均收益率達到14.37%,遠超債券基金平均收益率。其中有9只可轉債基金收益率超過(guò)12%,建信轉債增強A取得24.31%的收益率,在321只債券型基金中排名第一,匯添富可轉債A則以22.06%的收益率排名第四,長(cháng)信可轉債A和申萬(wàn)可轉債也雙雙進(jìn)入債基前十名。也就是說(shuō),在債券基金收益率十強中,可轉債基金占據了四個(gè)席位。
在銀河證券分類(lèi)的123只標準債券基金中,新華安享惠金A一枝獨秀,前三季度收益率達23.08%,排名所有債券基金第三位。81只一級債基(A類(lèi)份額)平均收益率達9.44%,華商收益增強A、興全磐穩、華富收益增強A排名三甲,收益率分別達17.56%、16.97%和15.65%。而受益于股市上漲,二級債基收益更高,102只二級債基前三季度簡(jiǎn)單平均收益率達10.57%,其中易方達安心回報A和博時(shí)宏觀(guān)回報AB收益率雙雙超過(guò)20%,分別達23.89%和21.81%,華商穩健雙利A以19.29%的收益率排名二級債基第三名。這三只債基在所有債基中分別排名第二、第五和第六名。