“企業(yè)利潤那么低，銀行利潤那么高，有時(shí)候我們自己都不好意思公布�！比昵�，某位銀行高管一句無(wú)心之語(yǔ)引發(fā)了各界對銀行暴利的質(zhì)疑。
而幾年之后，曾經(jīng)令人艷羨的上市銀行難以再復制往日的榮耀，中國銀行業(yè)正站在一個(gè)巨大的三岔路口，一邊是利率市場(chǎng)化的滾滾浪潮，另一邊是互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起，銀行機構自身暴露出的過(guò)于依賴(lài)存貸業(yè)務(wù)、壞賬上升等問(wèn)題也拖慢了各家銀行前進(jìn)的腳步。
不良貸款率創(chuàng )新高
往年，上市銀行無(wú)論是凈利潤規模還是利潤增速都足以讓市場(chǎng)側目；但如今，五家上市國有大行中，僅上市時(shí)間最短的農業(yè)銀行能夠保持10%以上的凈利潤增長(cháng)，其余四家銀行凈利潤增速均降至個(gè)位數。
以今年上市銀行三季報來(lái)看，工、農、中、建、交五大國有銀行今年前三季度共實(shí)現凈利潤7458.56億元，同比業(yè)績(jì)增速為8.27%，日賺27.6億元。但五家銀行的利潤增速都有著(zhù)明顯的放緩，農業(yè)銀行以10.47%的增速位列國有大行之首，而工商銀行、建設銀行、交通銀行、中國銀行等四家銀行凈利增速均跌至個(gè)位數，分別為7.26%、7.83%、5.78%、9.09%。
此前一直高速發(fā)展的股份制銀行也顯得后勁不足。除了平安銀行外，多家股份制銀行的凈利潤增速有所下滑，民生銀行、光大銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行分別實(shí)現凈利潤367.78億元、233.22億元、458.04億元、347.99億元，增速分別為10.4%、10.82%、15.97%、16.7%。
與凈利潤增速全面放緩形成鮮明對比的是不良貸款的攀升。來(lái)自銀監會(huì )的數據顯示，截至三季度末，中國商業(yè)銀行不良貸款余額達7669億元，較上季末增加725億元，增速創(chuàng )2005年以來(lái)新高，這也是不良貸款連續第十二個(gè)季度上升。不良貸款率為1.16%，較上季末上升0.09個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng )近四年新高。而另一個(gè)問(wèn)題在于，銀行可以通過(guò)貸款滾轉或延期來(lái)掩蓋逾期貸款，也許，真正的風(fēng)險尚隱藏在海平面之下。
守不住的存款
2013年可以稱(chēng)為互聯(lián)網(wǎng)金融元年，余額寶的出現促使了百姓理財觀(guān)念的覺(jué)醒，各種互聯(lián)網(wǎng)“寶寶”如雨后春筍般涌現；而今年，P2P、眾籌、團購理財等互聯(lián)網(wǎng)理財模式又大行其道，讓銀行的活期、定期存款受到各種挑戰。
央行數據顯示，中國銀行業(yè)三季度的存款為112.7萬(wàn)億元，減少了9500億元，這是自1999年以來(lái)存款首次下降。上市銀行三季報也顯示，今年三季度末16家上市銀行存款總額合計為75.61萬(wàn)億元，這一數據與半年報的77.13萬(wàn)億元相比流失了1.52萬(wàn)億元，降幅1.97%。16家上市銀行中，有13家銀行三季度存款出現了負增長(cháng)，而去年同一時(shí)間段，僅2家銀行出現負增長(cháng)。
存款是銀行業(yè)務(wù)的根本所在，存款增速的縮水甚至流失，讓銀行陷入了“巧婦難為無(wú)米之炊”的境地。銀監會(huì )特邀顧問(wèn)、工商銀行原行長(cháng)楊凱生表示，“工、農、中、建四大行今年以來(lái)的新增存貸比達到了140%，這顯然是太高了”。
為了保住存款規模，所有銀行都想方設法截留資金。例如，有的大行關(guān)閉了股份制銀行的POS機理財轉賬業(yè)務(wù)端口，嚴防存款搬家；有的銀行對超級網(wǎng)銀資金歸集的單筆額度進(jìn)行限制。
此外，銀行對互聯(lián)網(wǎng)“寶寶”的額度限制也是“一緊再緊”。以微信理財通為例，北京商報記者發(fā)現，目前支持理財通買(mǎi)入的14家銀行都設置了限額。更有部分銀行趁著(zhù)iPhone
6走俏，做起了存款就送iPhone
6的營(yíng)銷(xiāo)噱頭。
盡管各家銀行使出了渾身解數，但不可否認的是，銀行存款下降已經(jīng)成為一個(gè)“新常態(tài)”。興業(yè)銀行首席經(jīng)濟學(xué)家魯政委表示，“2003年以來(lái)的十年間，中國銀行負債當中存款占比整體上持續下降，從過(guò)去最高的84%下降到現在的76%左右。與此同時(shí)，各類(lèi)投資理財迅速崛起，基金、券商資管、保險資管、信托、銀行理財等規模共計38.8萬(wàn)億元，相當于銀行存款規模的40%。它們都已成為銀行存款的有力競爭者”。
利率市場(chǎng)化不止是陣痛
與初來(lái)乍到就聲勢浩大的攪局者—互聯(lián)網(wǎng)金融相比，利率市場(chǎng)化是國內商業(yè)銀行難以逃脫的命運之枷。
自1996年以來(lái)，我國利率市場(chǎng)化改革不斷推進(jìn)，貨幣市場(chǎng)、債券市場(chǎng)利率、境內外幣存貸款利率、人民幣貸款利率都已實(shí)現了市場(chǎng)化，如今，只剩下存款利率放開(kāi)這驚險一躍。11月21日，央行宣布不對稱(chēng)降息，金融機構一年期存款基準利率下調0.25個(gè)百分點(diǎn)至2.75%，一年期貸款基準利率下調0.4個(gè)百分點(diǎn)至5.6%；同時(shí)，金融機構存款利率浮動(dòng)區間的上限由存款基準利率的1.1倍調整為1.2倍。
這對于長(cháng)期依靠利差收入過(guò)日子的商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)并不是個(gè)好消息。據了解，央行上次采取降息+放開(kāi)存款浮動(dòng)上限的策略還是在2012年6月，在接下來(lái)的兩年時(shí)間里，商業(yè)銀行利用利率政策空窗期進(jìn)行了一輪資產(chǎn)重定價(jià)，息差已經(jīng)看到回升的趨勢。
然而，此次央行的重拳調整，又會(huì )再次讓銀行陷入壓力。首先是攬儲成本的上漲。在央行發(fā)布重磅消息后，為保證存款迅速加息，寧波銀行(002142,股吧)、南京銀行(601009,股吧)和蘇州銀行等多家商業(yè)銀行當晚就將存款利率上浮到頂。近日，甚至連國有銀行也開(kāi)始有條件地將存款利率上浮20%。
與此同時(shí)，貸款利率的降低又將銀行凈息差進(jìn)一步壓縮。來(lái)自中金的分析報告稱(chēng)，此次降息后，銀行凈息差下降約20bps，盈利下降約10個(gè)百分點(diǎn)。這次降息后明年銀行盈利預計零增長(cháng)或小幅負增長(cháng)。
另一個(gè)對銀行至關(guān)重要的重大制度—《存款保險條例（征求意見(jiàn)稿）》的發(fā)布，也會(huì )對中小銀行利潤形成影響。有分析稱(chēng)，存款保險的保費收取將結合銀行的風(fēng)險率而制定。這意味著(zhù)今后在相同的市場(chǎng)環(huán)境下，中小銀行將承受著(zhù)比大型銀行更加重的保險費率壓力�！敖窈蟠婵畋ｋU費的上繳，將會(huì )在短期內加大銀行的資金壓力，這也就勢必影響到銀行對風(fēng)險控制和利率上浮程度上的考慮�！�
零售業(yè)務(wù)成轉型重點(diǎn)
面對互聯(lián)網(wǎng)金融的步步蠶食以及勢不可擋的利率市場(chǎng)化改革浪潮，國內商業(yè)銀行依靠存貸業(yè)務(wù)吃利差，“躺著(zhù)賺錢(qián)的日子”已經(jīng)到頭了。
對于未來(lái)的出路，業(yè)內普遍認同將零售業(yè)務(wù)作為突破的重點(diǎn)。原招商銀行行長(cháng)，現任中國企業(yè)家俱樂(lè )部執行理事長(cháng)、永隆銀行董事長(cháng)馬蔚華表示，在當前發(fā)達國家和地區的商業(yè)銀行中，零售銀行業(yè)務(wù)的比重通常都在50%以上。
社區銀行業(yè)因此成為零售業(yè)務(wù)轉型的重要戰場(chǎng)。如今各大銀行都積極嘗試，民生銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、華夏銀行(600015,股吧)、光大銀行等多家銀行的社區銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)初見(jiàn)成效。以國內最早踐行社區銀行的民生銀行為例，它提出了“三年1萬(wàn)家”的規劃目標。
另外，為了反擊互聯(lián)網(wǎng)金融，突破網(wǎng)點(diǎn)及地域的限制，國內銀行業(yè)掀起了一股直銷(xiāo)銀行“熱潮”。截至目前，民生銀行、平安銀行、北京銀行(601169,股吧)、浙商銀行、江蘇銀行、包商銀行、工商銀行等已涉水直銷(xiāo)銀行業(yè)務(wù)，爭相實(shí)現銀行業(yè)務(wù)的“互聯(lián)網(wǎng)化”。
中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )專(zhuān)職副會(huì )長(cháng)楊再平認為，如今銀行業(yè)的客戶(hù)已經(jīng)發(fā)生深刻的變化，如今中國老百姓的錢(qián)袋子“鼓”了，高凈值人群也顯著(zhù)增加，同時(shí)創(chuàng )業(yè)群體也不斷增長(cháng)，“80后”、“90后”這批社會(huì )主力軍是伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長(cháng)起來(lái)的，他們的日常生活與互聯(lián)網(wǎng)緊密聯(lián)系在一起，許多銀行業(yè)務(wù)也是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )平臺實(shí)現，所以物理網(wǎng)絡(luò )數量多這一優(yōu)勢對于傳統銀行來(lái)說(shuō)正在被改變。銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)完成業(yè)務(wù)，可節約1/10至1/16的時(shí)間。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)的大數據能為銀行提供準確的客戶(hù)信息，有利于銀行將最恰當的產(chǎn)品推薦給最適合的客戶(hù)。
正如狄更斯所說(shuō)，這是最好的時(shí)代，這是最壞的時(shí)代。對于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，更大的考驗在于能夠在紛繁復雜的局勢中尋求突破之路，誰(shuí)能夠成為最后的強者，我們拭目以待。
