|
2014-12-09
作者:林仲旻 吳洋洋
來(lái)源:第一財經(jīng)周刊
|
|
|
|
New
Balance在中國市場(chǎng)差點(diǎn)銷(xiāo)聲匿跡,時(shí)隔數年又重燃戰火.
李宗盛自己操刀寫(xiě)的臺詞打動(dòng)了很多人:“專(zhuān)注做點(diǎn)東西至少對得起光陰歲月,其他的就留給時(shí)間去說(shuō)了!边@也和品牌強調的工匠精神非常相符。 無(wú)論從哪個(gè)角度看,New
Balance的流行似乎都是順理成章的。 在過(guò)去兩年多時(shí)間里,《致美麗的你》《秘密花園》《來(lái)自星星的你》等熱門(mén)韓劇中的男女主角都會(huì )穿上一雙New
Balance的鞋——這對一個(gè)消費品牌來(lái)說(shuō)無(wú)疑是天然的市場(chǎng)催化劑。 此外,New
Balance還趕上了中國的跑步風(fēng)潮。在百度指數中搜“慢跑”,每天的搜索人數從2011年的最高值496,到了2014年的最高值為1330,將近前者的3倍!皣獾慕(jīng)歷顯示,當人均GDP超過(guò)1.5萬(wàn)美元的時(shí)候,慢跑就會(huì )流行起來(lái)。中國的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度只會(huì )讓這個(gè)發(fā)展提前!盢ew
Balance中國區總經(jīng)理張鴻文說(shuō)。而慢跑,恰是這款“美國總統鞋”的標簽。 最直接的證據仍來(lái)自于銷(xiāo)售量。從2012年到2014年,這個(gè)美國品牌在中國內地的年銷(xiāo)售額達到3位數的增長(cháng),其在華門(mén)店數量也從2011年的301家增長(cháng)到2014年的1600多家。 何況,上述業(yè)績(jì)是在市場(chǎng)低靡的情況下實(shí)現的。根據歐睿信息咨詢(xún)公司(Euromonitor)的統計,2012年中國的運動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)為1390億元,比2011年的1417億元還下跌了2%——2013年市場(chǎng)總量也僅僅恢復到140億元。 倘若不了解兩年前的New
Balance,這個(gè)成績(jì)沒(méi)什么稀奇。但事實(shí)上,2011年的New
Balance在中國是“燙手山芋”。 這年上半年,在臺灣休息的張鴻文接到了獵頭的電話(huà),詢(xún)問(wèn)他是否有興趣擔任New
Balance中國區總經(jīng)理一職。張曾供職于耐克,他對New
Balance彼時(shí)在中國的狀況非常了解——“門(mén)店的銷(xiāo)售額都抵不了房租,沒(méi)有經(jīng)銷(xiāo)商愿意賣(mài)這個(gè)牌子,因為賺不到錢(qián)! 這是行業(yè)里公開(kāi)的秘密。經(jīng)歷了1990年代的商標糾紛之后,New
Balance于2003年通過(guò)代理制重返中國內地,成立公司自己經(jīng)營(yíng)。但因產(chǎn)品線(xiàn)過(guò)長(cháng),市場(chǎng)推廣缺乏重點(diǎn),經(jīng)銷(xiāo)商體系不成規模,它在中國內地市場(chǎng)的表現不盡如人意。 張鴻文最終還是接受了這個(gè)機會(huì ):“New
Balance在中國是被低估的品牌,我看到了一個(gè)有趣的挑戰! 類(lèi)似于一種“抄底”思維,挽救一家陷入低谷的品牌自然有成就感。但關(guān)鍵是從哪里開(kāi)始,那時(shí)候的New
Balance已是問(wèn)題百出。張鴻文還記得剛履任的那段時(shí)間,因為內部流程混亂,連經(jīng)銷(xiāo)商的訂單都無(wú)法輸入到系統中,在倉庫中也找不到對應的貨品?梢哉f(shuō),這個(gè)品牌從商品組合到內部運作乃至組織設計“全部亂掉”。 處于失衡狀態(tài)的New
Balance需要從頭開(kāi)始。那段時(shí)期也是張鴻文和他的團隊最辛苦的日子,他們每天工作的時(shí)間超過(guò)了10個(gè)小時(shí)!八圆皇怯昧2年,而是用了5年的時(shí)間追上來(lái)的!睆堷櫸膶Α兜谝回斀(jīng)周刊》說(shuō)。 2011年7月上任后,張鴻文做的第一件事情就是去中國各地“巡店”。其間,張仔細計算過(guò)New
Balance當時(shí)301家門(mén)店包括倉庫的面積,平均一家面積僅為63平方米,而耐克在上;春B返钠炫烍w驗店則有3700平方米。 正是在這63平方米的面積里,New
Balance要陳列跑步、健身、網(wǎng)球、訓練等多個(gè)系列的產(chǎn)品,太多的信息無(wú)法給消費者留下清晰的New
Balance品牌印象,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)資源也因此被攤薄。 張鴻文決定砍掉New
Balance在售的2/3的產(chǎn)品。 在余下的產(chǎn)品中,他又確立了New
Balance在中國發(fā)展的“3+1”產(chǎn)品戰略:慢跑鞋系列、復古休閑慢跑系列、英美產(chǎn)系列以及童鞋,并將所有的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和門(mén)店資源全部集中到這3條產(chǎn)品線(xiàn)上進(jìn)行推廣。 這個(gè)戰略被稱(chēng)為“集中托大”!暗谝,我相信Less
is
more。第二,3年前,我們整年的行銷(xiāo)預算可能不及某些品牌一天花的錢(qián),沒(méi)辦法四處防洪,”張鴻文說(shuō),“我們要拿出最強的產(chǎn)品,把優(yōu)點(diǎn)集中告訴消費者。第一年集中在一兩個(gè),然后慢慢擴張!2011年,張鴻文選擇主打的是復古慢跑系列。 之所以在當時(shí)選擇主打復古休閑慢跑系列,張鴻文主要是借助以往的零售經(jīng)驗來(lái)判斷的!斑\動(dòng)鞋的流行趨勢跟年輕人下半身當季的主流穿著(zhù)有著(zhù)非常大的關(guān)系!睆堷櫸恼f(shuō)。 2000年流行的是嘻哈風(fēng)格,大褲管是潮流,與之相配的是外觀(guān)比較粗重的鞋子。到了2002年開(kāi)始流行直筒牛仔褲,這使得匡威(Converse)的板鞋獲得熱銷(xiāo)。2009年,隨著(zhù)快時(shí)尚品牌ZARA和優(yōu)衣庫在中國的全面鋪開(kāi),小管褲腿成為了街上的一條新風(fēng)景線(xiàn),而帶有流行元素,同時(shí)又穿著(zhù)舒適的New
Balance復古休閑系列便成為搭配的首選。 張也用這套理論來(lái)說(shuō)服美國總部的同事:“中國的消費者需要一個(gè)大品牌。產(chǎn)品的面料要好,鞋面要簡(jiǎn)單,New
Balance的復古休閑系列具備所有這些特點(diǎn)! 不過(guò),當張鴻文把產(chǎn)品變革方案推行到渠道層面時(shí)卻遇到巨大阻力,經(jīng)銷(xiāo)商都“非?咕堋。當時(shí)New
Balance的經(jīng)銷(xiāo)體系規模小且分散,很多經(jīng)銷(xiāo)商只有一兩家店。如果要一家一家地全部說(shuō)服,耗時(shí)又耗力。 整合經(jīng)銷(xiāo)商的工作勢在必行!叭绻粋(gè)經(jīng)銷(xiāo)商只開(kāi)一兩家店,他沒(méi)有辦法在后臺上有財務(wù)支撐做品牌運營(yíng)投資!睆堷櫸恼f(shuō)。 張鴻文參照一系列數據,把中國的城市分成了22個(gè)城市集群和28個(gè)重點(diǎn)城市,將資源統一投放在這些重點(diǎn)城市中。在每個(gè)區域只培養一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商,幫助它們把規模做大,形成單一經(jīng)銷(xiāo)商制。這種體系的優(yōu)勢在于,經(jīng)銷(xiāo)商不需要擔心互相之間會(huì )有惡性競爭,可以專(zhuān)心做生意。 “我們通過(guò)財務(wù)算法和商品組合的調整,會(huì )算出每個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商需要投入多少資源可以產(chǎn)生合理的利潤!睆堷櫸母嬖V《第一財經(jīng)周刊》,當重點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)商的規模和能力變大之后,再發(fā)展下級經(jīng)銷(xiāo)商—類(lèi)似農業(yè)中“灌溉”理論,在種植前將水管接好,再慢慢把水管往外接,發(fā)展區域規模。 在整合過(guò)程中,必然會(huì )出現一些小型經(jīng)銷(xiāo)商被合并的情況!罢l(shuí)也不愿意放棄自己的利益訴求,”銷(xiāo)售出身的張早已預料到這種情況,“在大方向上我們要堅持自己的原則,但要保證經(jīng)銷(xiāo)商有自己合理的利潤! 幾次渠道梳理一直持續到2012年。目前,New
Balance在中國內地有4個(gè)總代理商,26個(gè)省級經(jīng)銷(xiāo)商,平均每個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商手上有70家門(mén)店。往外接的小水管也開(kāi)始疏通,渠道下沉到了二三線(xiàn)城市,在拉薩開(kāi)設了5家門(mén)店。這家公司希望在每個(gè)區域建立一定體量的門(mén)店規模,構建比較強的后臺。 要想激活一個(gè)有潛力的品牌,理順經(jīng)銷(xiāo)體系只是基礎工作,New
Balance中國區的公司運作系統都需要重新建構起來(lái)。而這次改革的起點(diǎn)是產(chǎn)品配置。 2012年年初來(lái)到New
Balance的產(chǎn)品總監王建智通常要同時(shí)管理6至8季的貨品組合。他每一季提前16至18個(gè)月和總部商討產(chǎn)品顏色、面料,需要考慮當季產(chǎn)品的主題,以及根據整體規模估算出每個(gè)SKU的訂貨量。這個(gè)工作需要借助精準的數據以及對于流行的感知來(lái)做出判斷。 2013年,New
Balance第一次推出了574旅行家系列主題鞋款。在此前一直暢銷(xiāo)的亮藍和亮橘色基礎上,王建智大膽引入了亮綠色。這并不是一個(gè)大眾接受度很高的顏色。但在最后統計銷(xiāo)售情況時(shí),這款鞋卻銷(xiāo)售一空,無(wú)論男女都很喜歡。 “其實(shí)消費者對顏色的接受度比我們想象的要高,更大膽,這也是中國消費者最特別的地方!蓖踅ㄖ钦f(shuō)。他的初衷,僅僅是考慮到夏天和綠色相關(guān)。 對于每一季的產(chǎn)品,王建智都會(huì )和同事一起討論主題。除了2013年主推的574旅行家系列,今年New
Balance主推580街頭系列,在產(chǎn)品設計和搭配上融入了更多的街頭元素。在接下來(lái)的兩個(gè)季度中還會(huì )推出霓虹系列和偵探系列,加強產(chǎn)品的故事性。 聯(lián)名款的推出也是球鞋品牌的一次重要嘗試!奥(lián)名款會(huì )幫助我們帶出一些故事來(lái),以及引領(lǐng)產(chǎn)品要走的方向!蓖踅ㄖ钦f(shuō)。比如在某一季要講述一個(gè)“迷彩”風(fēng)格,那么除了當季要販售的產(chǎn)品,New
Balance也會(huì )和一些潮流店鋪合作,由它們帶出一個(gè)和“迷彩”相關(guān)的故事,以加深消費者對于產(chǎn)品的印象。 從產(chǎn)品上架倒推12至16個(gè)月,New
Balance的樣品剛剛做完,王建智的團隊需要就此再和總部進(jìn)行溝通,看產(chǎn)品組合是否需要調整,中國地區是否有特殊的需求。這款新品上架前1年,市場(chǎng)部開(kāi)始進(jìn)入,商討該季產(chǎn)品的具體營(yíng)銷(xiāo)推廣計劃。 在市場(chǎng)宣傳計劃確定之后,產(chǎn)品上架前8個(gè)月,New
Balance會(huì )和供應商召開(kāi)訂貨大會(huì )。張鴻文履任之后,將經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨周期從提前6個(gè)月拉長(cháng)到了提前8個(gè)月,這是為推行“需求推動(dòng)的預估模式”而做的調整。New
Balance的銷(xiāo)售和產(chǎn)品團隊會(huì )根據市場(chǎng)咨詢(xún)、門(mén)店數、未來(lái)開(kāi)店數、未來(lái)預估的同比增長(cháng),針對每一個(gè)區域每一個(gè)門(mén)店預估未來(lái)18個(gè)月的銷(xiāo)售額,推薦經(jīng)銷(xiāo)商下一季的產(chǎn)品組合和訂貨量。 “一般的模式都是Push模式,根據業(yè)績(jì)來(lái)壓貨。我們的方式是算,不建議多買(mǎi)。庫存是推動(dòng)零售銷(xiāo)售的引擎,可是錯誤庫存是毒藥,”張鴻文說(shuō),“這樣可以把大家的心思專(zhuān)注在市場(chǎng)運營(yíng)。真正的獲利不是靠返點(diǎn),而是靠每天的門(mén)店運營(yíng)和合理的銷(xiāo)售組合而來(lái)的!蹦壳,New
Balance的“需求推動(dòng)的預估模式”已經(jīng)推行到省級代理商,預計2015年會(huì )推行到二線(xiàn)和三線(xiàn)城市。 其實(shí),其他運動(dòng)品牌同樣運行類(lèi)似體系,但依然會(huì )出現庫存問(wèn)題。相較而言,New
Balance的銷(xiāo)量預估傾向于保守!俺砷L(cháng)的激情像魔戒,戴上就取不下來(lái)。要合理增長(cháng),”張說(shuō),“我們是私人企業(yè),所以可以比較從容地按照自己的步調走! 最終、也是非常關(guān)鍵的一步是門(mén)店終端的銷(xiāo)售。New
Balance從2013年開(kāi)始推行“準直營(yíng)模式”。New
Balance有60多家直營(yíng)店,同時(shí)它還希望每個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)店都像直營(yíng)店一樣經(jīng)營(yíng)。由于銷(xiāo)售無(wú)法同時(shí)查看到1600多家門(mén)店,因此New
Balance給每個(gè)門(mén)店都發(fā)了一個(gè)iPad,其中內容囊括門(mén)店陳列規定、最新推廣的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)故事、門(mén)店當天的銷(xiāo)售數據等,讓總部和門(mén)店及時(shí)進(jìn)行雙向交流!拔覀兿M岄T(mén)店覺(jué)得它們不是經(jīng)銷(xiāo)商的店,而是直營(yíng)店,這樣消費者才能有好的到店體驗!睆堷櫸恼f(shuō)。 New
Balance在琢磨消費者的心思上也費時(shí)不少。這一點(diǎn),僅靠熱門(mén)韓劇的催化是不夠的。 為宣傳夏季以旅行為主題的鞋款,市場(chǎng)部團隊找來(lái)了窮游網(wǎng)的人氣博主貓力拍攝了一部以旅行為主題的短片,在這條2分多鐘的片子中,貓力講述了自己旅行的態(tài)度!拔疫是說(shuō)不出所謂旅行的意義,我只知道,我和世界對彼此都很好奇!薄爸灰霭l(fā),你就不會(huì )再次遇見(jiàn)同一個(gè)我!倍@也正是當下80后、90后年輕人對于旅行的心聲。 “今天已經(jīng)不是品牌掌控消費者的時(shí)代了。消費者喜歡什么內容才是最重要的。一個(gè)品牌需要將自己的內涵和消費者的喜好相結合。根據消費者的喜好做出或是有信息價(jià)值和娛樂(lè )價(jià)值,或是能夠引起理念或情感共鳴的內容!盢ew
Balance中國區市場(chǎng)總監江暢告訴《第一財經(jīng)周刊》。 對于市場(chǎng)團隊來(lái)說(shuō),好的營(yíng)銷(xiāo)方式是可以將創(chuàng )意轉化為生意的,他們策劃的營(yíng)銷(xiāo)方案希望能夠首先激起消費者的興趣和認同去幫助擴散,然后再勾起消費者的購買(mǎi)欲。 574三原色系列是New
Balance休閑慢跑系列中的熱銷(xiāo)款,主打年輕人市場(chǎng),這款鞋對品牌來(lái)說(shuō)是一個(gè)“招募者”角色,希望這是年輕人購買(mǎi)的第一雙New
Balance。配合產(chǎn)品定位,New
Balance以《青春永不褪色,正如574三原色》為主題推出了一系列微視頻,在今年5月推出的三原色夏洛克篇的微電影中講述了兩個(gè)年輕人的愛(ài)情故事。華生讓他的女友夏洛克穿著(zhù)白色衣服站在白色墻壁前,投影儀的影像不斷更換女主角夏洛克身上穿著(zhù)的衣服,與此同時(shí),夏洛克腳上的New
Balance的鞋卻始終是同一雙灰色的574。 這部微電影通過(guò)微信的傳播最終實(shí)現超過(guò)1200萬(wàn)次的觀(guān)看量,除了擊中了年輕消費者對于愛(ài)情的共鳴,也突出了New
Balance產(chǎn)品的易搭配性——最關(guān)鍵是激發(fā)了消費者的購買(mǎi)沖動(dòng)!翱次⒉┖臀⑿派系囊恍┰u論和反饋,刺激購買(mǎi)欲的這個(gè)目標還是達到了! 在復古慢跑系列中,574、996和580是New
Balance的3個(gè)主推系列。如何強化每個(gè)系列的風(fēng)格,提高消費者的反復購買(mǎi)率成為了江暢所在的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團隊的新一個(gè)課題。 他們決定根據產(chǎn)品設計和定位給不同的系列貼上不同標簽,從網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)到時(shí)尚雜志上的服裝搭配設計都進(jìn)行了個(gè)性化設計。市場(chǎng)部希望通過(guò)反復的市場(chǎng)溝通提高消費者對于這3個(gè)系列的區分度,加大消費者重復購買(mǎi)的機率。 New
Balance還希望能夠強化消費者對于品牌的喜好,不僅僅因為產(chǎn)品的外觀(guān)決定是否購買(mǎi),而是通過(guò)品牌黏住消費者。 就在幾個(gè)月前,在微信的朋友圈上,一條名為《致匠心》的片子再次刷了屏,根據后臺數據統計,這條片子一個(gè)月內完整觀(guān)看的次數達到了130萬(wàn)次。這是New
Balance為了推動(dòng)英美產(chǎn)系列做的數字營(yíng)銷(xiāo)。 New
Balance是全球極少數還在英國和美國保留工廠(chǎng)的運動(dòng)品牌,在英國和美國生產(chǎn)出來(lái)的鞋子被稱(chēng)為英美產(chǎn)系列。有些老師傅在里面干了30年,工廠(chǎng)每年的產(chǎn)量也非常少。 2013年年底,張鴻文通過(guò)朋友的介紹和華語(yǔ)樂(lè )壇音樂(lè )人李宗盛見(jiàn)了面,和他聊起了New
Balance注重手工的品牌精神。這和李宗盛的想法不謀而合。李宗盛自己一直堅持做木吉他,因為他相信華人音樂(lè )應該有屬于自己的吉他品牌。李宗盛答應了張鴻文的邀請:“讓我們一起給年輕消費者帶來(lái)一些正面的東西! New
Balance英美制造的球鞋不斷出現在影片中,沒(méi)有一句廣告詞穿插對球鞋的工藝和設計進(jìn)行宣傳,但李宗盛自己操刀寫(xiě)的臺詞打動(dòng)了很多人:“專(zhuān)注做點(diǎn)東西至少對得起光陰歲月,其他的就留給時(shí)間去說(shuō)了!边@也和品牌強調的工匠精神非常相符。 “接下來(lái),我們還會(huì )有幾個(gè)市場(chǎng)溝通會(huì )陸續推出。一是內容第一,讓消費者成為我們的媒介。二是創(chuàng )造消費者意料之外的體驗和場(chǎng)景。三是逐漸強化品牌風(fēng)格和特征!苯瓡痴f(shuō)。 兩年多來(lái)的重塑過(guò)程并不是事事順利。作為一個(gè)具有慢跑基因的運動(dòng)鞋品牌,在中國,New
Balance誠然趕上了跑步熱潮,但其專(zhuān)業(yè)跑步系列卻受到雙重夾擊—耐克、阿迪達斯等大眾運動(dòng)鞋品牌,以及亞瑟士、美津濃這類(lèi)小眾跑步鞋品牌也在同一個(gè)跑道上,而且,在中國市場(chǎng),對手們并沒(méi)有像New
Balance那樣走彎路。 New
Balance選擇從不同角度切入!爸袊呐懿綗釀倓偱d起,還需要培育。既需要陪伴初跑者一起成長(cháng),幫助他們養成固定的跑步習慣,產(chǎn)生對品牌的親近感,也需要體現品牌深厚的慢跑積淀,兼顧相關(guān)性和專(zhuān)業(yè)性。在這方面,很多品牌值得我們學(xué)習借鑒!苯瓡痴f(shuō)。 2014年,New
Balance在中國慢跑系列上投入了更多資源,比如贊助Color
Run這個(gè)低門(mén)檻而高趣味性、高參與感的針對初跑者跑步賽事,以及開(kāi)始打造針對進(jìn)階跑者的6公里英雄跑。同時(shí),該公司還發(fā)起《冠軍門(mén)徒》的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),借助世界冠軍Jenny
Simpson對都市跑者趙又廷的輔導,強化其貼近消費者的形象。 但在中國消費者心中,New
Balance更像是一個(gè)有些“潮”的休閑鞋,“穿著(zhù)走路很舒服”,而并不是一雙專(zhuān)業(yè)跑鞋。在很多業(yè)余跑馬拉松的跑圈中,跑步愛(ài)好者的首選是亞瑟士和美津濃,對于剛入群的跑者,他們通常會(huì )推薦耐克。 “品牌認知一旦建立,再改變進(jìn)入消費者的選擇集合就有難度。在推廣層面上,要提供專(zhuān)業(yè)背書(shū),New
Balance這幾年更多是在做輕松隨意的運動(dòng)方式的推廣,是在訴求一種生活方式,”體育咨詢(xún)公司關(guān)鍵之道的CEO張慶告訴《第一財經(jīng)周刊》,“但隨著(zhù)專(zhuān)業(yè)跑步者的崛起,現在它們再推這個(gè)專(zhuān)業(yè)跑步系列也不晚! 中國的跑步愛(ài)好者注定會(huì )越來(lái)越專(zhuān)業(yè),New
Balance也必須在它的專(zhuān)業(yè)慢跑鞋上更強調其技術(shù)含量和專(zhuān)業(yè)性。 今年New Balance推出了帶有Fresh
Foam技術(shù)的專(zhuān)業(yè)慢跑款!斑@個(gè)技術(shù)會(huì )給消費者帶來(lái)更多舒適性和保護性,適合每天都要隨時(shí)跑的消費者,更貼近廣大消費者的需求!必撠熉芎头b配飾品類(lèi)的New
Balance產(chǎn)品總監王涵嘉說(shuō)。 在未來(lái),New
Balance必須抓住這個(gè)市場(chǎng)!爸笪覀兊囊恍⿲(zhuān)業(yè)跑鞋,不會(huì )用型號用名稱(chēng),明年有些新的產(chǎn)品上市,會(huì )嘗試新的產(chǎn)品型號!蓖鹾握f(shuō)。 要獲得持續的成長(cháng),未來(lái)New
Balance打算向更深的渠道下沉并且拓寬品類(lèi),服裝、女性市場(chǎng)、配件都是New Balance新的目標。目前New
Balance只覆蓋到300個(gè)城市,未來(lái)張鴻文希望它能夠達到更多的城市,接觸到更多消費者。 “我們只考慮如何把品牌經(jīng)營(yíng)好。中國的運動(dòng)參與率不高,未來(lái)還有很大的空間!睆堷櫸恼f(shuō)。 在中國,New
Balance與運動(dòng)品牌老大耐克之間的距離不小,這個(gè)被激活的品牌面前是一條漫長(cháng)的跑道。
|
|
 |
凡標注來(lái)源為“經(jīng)濟參考報”或“經(jīng)濟參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數字媒體產(chǎn)品,版權均屬經(jīng)濟參考報社,未經(jīng)經(jīng)濟參考報社書(shū)面授權,不得以任何形式刊載、播放。 |
|
|
|