興業(yè)銀行日前公告，境內首期130億元優(yōu)先股順利完成發(fā)行，該行也因此成功躋身首批優(yōu)先股試點(diǎn)銀行。
　　興業(yè)銀行于11月24日收到中國證監會(huì )發(fā)行核準批文，核準非公開(kāi)發(fā)行境內優(yōu)先股不超過(guò)260億元，其中首次發(fā)行130億元。通過(guò)市場(chǎng)化詢(xún)價(jià)，該行本次發(fā)行的境內優(yōu)先股首個(gè)計息周期的票面股息率確定為6%，存續期內每5年調整一次。最終共計28家投資者成功獲配，優(yōu)先股股東結構呈現多元化特征。福建省財政廳履行6月6日興業(yè)銀行第八屆董事會(huì )第八次會(huì )議前的承諾，未參與本次發(fā)行詢(xún)價(jià)過(guò)程，按照最終詢(xún)價(jià)確定的股息率認購25億元。
　　興業(yè)銀行本次境內優(yōu)先股的信用等級為AA+，首個(gè)計息周期的票面股息率為6%，兼具安全性和穩定收益性，對于長(cháng)期投資者具有較強吸引力，在投資者路演詢(xún)價(jià)階段即獲得較多的認購訂單意向。為保證優(yōu)先股配售過(guò)程公開(kāi)、公平、公正，興業(yè)銀行在本次發(fā)行工作中進(jìn)一步優(yōu)化配售原則，明確采用“價(jià)格優(yōu)先、邊際利率等比例配售”的配售規則，充分體現了實(shí)事求是、尊重市場(chǎng)的理念。
　　從興業(yè)銀行本次境內優(yōu)先股獲配情況來(lái)看，優(yōu)先股股東類(lèi)型呈現多元化，獲配對象包含國家機關(guān)、社�；�金、保險公司、基金公司、信托公司等各類(lèi)型投資主體。且在良好配售機制的保證下，本次發(fā)行獲配對象中不存在個(gè)別股東持股比例過(guò)大的情形，有效地維護了優(yōu)先股股權結構的穩定性和平衡性。