12月15日,東北地區最大的城商行盛京銀行股份有限公司
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)盛京銀行或公司)股票正式在港公開(kāi)發(fā)售,并將于12月29日掛牌。此次盛京銀行預計發(fā)售137500萬(wàn)股H股,并擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于補充其資本金。
截至2013年12月31日,盛京銀行的總資產(chǎn)為人民幣3554.32億元,占同日遼寧省城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規模的31.7%。2011年至2013年,盛京銀行的凈利潤從人民幣26.12億元增至人民幣48.89億元,復合年增長(cháng)率為36.8%。2014年上半年,盛京銀行實(shí)現凈利潤25.05億元,同比增幅達15.9%。
吸引五大基石投資者
招股書(shū)顯示,此次盛京銀行預計發(fā)售137500萬(wàn)股H股
(包括銀行提呈發(fā)售的125000萬(wàn)股H股及售股股東提呈發(fā)售的12500萬(wàn)股銷(xiāo)售股份,可按超額配股權調整),其中包括初步提呈6875萬(wàn)股H股的香港公開(kāi)發(fā)售
(可予重新分配,“香港公開(kāi)發(fā)售”)及130625萬(wàn)股H股的國際發(fā)售
(可予重新分配及按超額配股權調整,“國際發(fā)售”)。
盛京銀行表示,擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于補充其資本金,以協(xié)助其業(yè)務(wù)持續增長(cháng)的需要。
盡管?chē)鴥茹y行面臨經(jīng)濟結構調整帶來(lái)的業(yè)績(jì)壓力,但在此次盛京銀行逾百億元的集資額中,目前已有5名基礎投資者合計投資共7億美元(約54.6億元),占集資額的比例超過(guò)一半。5名基礎投資者包括中渝置地的張松橋、保興資本主席孫粗洪分別認購2億及1.8億美元、ShengHua基金認購2億美元、周大福認購1億美元、中策旗下基金認購2000萬(wàn)美元,同時(shí),各基礎投資者認購的股份皆有6個(gè)月的禁售期。
12月12日在出席盛京銀行的投資者推介會(huì )后,有“重慶李嘉誠”之稱(chēng)的中渝置地主席張松橋表示,入股盛京銀行因對其發(fā)展有信心,雖然目前內地經(jīng)濟受壓,但預期內銀仍有高增長(cháng)。
本次盛京銀行赴港上市保薦人為招商證券。香港公開(kāi)發(fā)售于2014年12月15日上午9時(shí)正開(kāi)始,預計于2014年12月18日中午12時(shí)正結束。H股預計于2014年12月29日開(kāi)始在香港聯(lián)交所主板的交易。
東北最大城商行
盛京銀行總部設于遼寧省沈陽(yáng)市,是中國東北地區按總資產(chǎn)和凈利潤計算規模最大的城市商業(yè)銀行。
招股書(shū)披露,截至今年6月底,該行實(shí)現凈利潤25.05億元人民幣,按年增長(cháng)15.9%。一級資本充足率達9.77%,不良貸款率0.44%,撥備覆蓋率達343.96%,貸存比率達49.92%。
2013年盛京銀行實(shí)現凈利潤人民幣48.89億元,占同期遼寧省城市商業(yè)銀行實(shí)現凈利潤總額的37.2%。截至2011年、2012年、2013年的12月31日止,盛京銀行的人民幣貸款余額和人民幣存款余額在沈陽(yáng)市的商業(yè)銀行中排名第二位。截至相同日期,盛京銀行人民幣公司存款連續三年在沈陽(yáng)市所有商業(yè)銀行中排名第一位。2011年、2012年、2013年盛京銀行每年新增的個(gè)人存款量連續三年在沈陽(yáng)市所有商業(yè)銀行中排名第一位。
截至2014年6月30日,除了盛京銀行合并報表內作為附屬公司處理的6家村鎮銀行外,盛京銀行通過(guò)其總行營(yíng)業(yè)部以及143家分、支行,其中126個(gè)分支機構位于東北地區各主要城市,97個(gè)分支機構位于沈陽(yáng)市,及537臺自助銀行設備,在沈陽(yáng)、北京、上海、天津、長(cháng)春、大連及遼寧省其他城市等14個(gè)城市開(kāi)展業(yè)務(wù)。
目前,盛京銀行也設有金融便民服務(wù)站、網(wǎng)上銀行服務(wù)、電話(huà)銀行服務(wù)及手機銀行服務(wù)等以加強業(yè)務(wù)的覆蓋率,在廣闊的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )基礎上,現階段盛京銀行可以提供多種公司及零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)。