導讀
21世紀經(jīng)濟報道記者根據wind數據梳理機構近期調研蹤跡，發(fā)現機構在3月關(guān)注的標的集中在TMT、電子、電力設備等行業(yè)，其中，“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的標的更是受到追捧，有幾十家機構前往調研。
3月17日，A股一舉突破7年新高，踏上3500征程。又一波牛市浪潮席卷之下，最大風(fēng)口在哪里？
機構調研的路徑無(wú)疑是一個(gè)很好的風(fēng)向標。21世紀經(jīng)濟報道記者根據Wind數據梳理機構近期調研蹤跡，發(fā)現機構在3月關(guān)注的標的集中在TMT、電子、電力設備等行業(yè)，其中，“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的標的更是受到追捧，有幾十家機構前往調研。
“機構頻繁調研一家上市公司，代表著(zhù)大家的關(guān)注度和買(mǎi)入意愿都比較高�！鄙钲谝晃还芾碇�(zhù)二十多億規模的私募基金總經(jīng)理介紹，他采用量化交易的模式追隨機構投資者的腳步，布局機構扎堆調研的股票，超額收益非常突出。
機構調研暗藏牛股
Wind統計顯示，2月25日至3月17日，機構調研數量排在前三名的上市公司分別是二三四五、TCL集團、宜安科技，它們分別接待了61、57、45家機構調研。這三家公司所處行業(yè)分別是互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)、消費電子和金屬制品。
分行業(yè)看，TMT行業(yè)是機構關(guān)注度最高的行業(yè)。其中，科遠股份、延華智能、華宇軟件、光環(huán)新網(wǎng)、長(cháng)城影視、富春通信均有不少機構前往調研。
其中，延華智能自2月25日以來(lái)已經(jīng)接待4批機構調研，參與調研的機構數量達到20家。最近一次的調研時(shí)間是3月10日，當天龍虎榜中有兩家機構專(zhuān)用席位合計買(mǎi)入5709萬(wàn)元，占當日成交金額的比例為8.47%。
投資者調研紀要顯示，機構詢(xún)問(wèn)延華智能在2015年的外延并購方向，公司稱(chēng)“正在尋找醫療方向能夠真正打通PC端的相關(guān)企業(yè)”，同時(shí)在“智慧節能、智慧交通方面收購產(chǎn)業(yè)鏈上游的軟件平臺類(lèi)公司”。
科遠股份同樣頗受機構關(guān)注。3月3日至5日，該公司共接待了4批共9家機構前往調研。機構較為關(guān)注的問(wèn)題是新產(chǎn)品凝汽器清洗機器人的銷(xiāo)量、公司在智能制造領(lǐng)域的收購計劃、員工持股計劃、工業(yè)4.0計劃等。
對此，科遠股份相關(guān)人士介紹，凝汽器機器人于2014年試機，客戶(hù)反映良好，相關(guān)的意向合同在洽談中。至于外延式并購，公司計劃重點(diǎn)圍繞智能制造領(lǐng)域，收購1-2家規模性標的的收購。此外，公司推出的員工持股計劃，總規模不超過(guò)1750萬(wàn)元。
除TMT外，消費電子行業(yè)也頗受機構關(guān)注。
Wind數據顯示，TCL集團、金亞科技、兆馳股份接待調研的機構數量最多，分別達到57、30和13家。此外，德潤電子、大族激光等也有不少機構前往調研。
值得注意的是，有些上市公司接待調研后，隨后即會(huì )有機構資金開(kāi)始關(guān)注。
公開(kāi)信息顯示，3月11日有1家機構調研富春通信，而12日的龍虎榜中即有兩個(gè)機構專(zhuān)用席位合計買(mǎi)入4600萬(wàn)元，占當日買(mǎi)入額的比例達到16.01%。
3月9日和12日，勁嘉股份共接待了14家機構調研。3月13日，也有兩個(gè)機構專(zhuān)用席位買(mǎi)入7200萬(wàn)元勁嘉股份，機構買(mǎi)入量占當天成交金額的比例達到9.69%。
“互聯(lián)網(wǎng)+”成大風(fēng)口
機構調研的行業(yè)和標的五花八門(mén)，不同風(fēng)格的資金偏愛(ài)的個(gè)股各有不同。不過(guò)，21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)了解到，機構資金對傳統產(chǎn)業(yè)觸網(wǎng)的標的興趣最高，近期的調研亦是圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+”為主線(xiàn)。
“百貨、服裝、家電紛紛向互聯(lián)網(wǎng)轉型，只要這些行業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生新的盈利模式，就能提升估值，形成明顯的賺錢(qián)效應�！币晃恢凶诸^保險資管機構投資經(jīng)理介紹，公司投研部門(mén)近期關(guān)注的重點(diǎn)就是“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來(lái)的升級機會(huì )。
深圳一位混合型基金經(jīng)理亦介紹，經(jīng)歷年初以來(lái)的快速上漲，純互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的估值比較高，因此，市場(chǎng)的注意力都轉移到傳統行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結合的標的。
“傳統產(chǎn)業(yè)都在紛紛運用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造自身，以提高生產(chǎn)效率，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將內核化，成為企業(yè)不可分割的組成部分�！鼻笆龌旌匣鸾�(jīng)理說(shuō)，用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)武裝起來(lái)的上市公司將重新獲得競爭力，成為市場(chǎng)競爭的勝利者。
例如，近期備受機構關(guān)注的延華智能，就是“互聯(lián)網(wǎng)+醫藥信息化”的代表之一。
“公司通過(guò)收購切入醫院信息化和區域醫療信息化，動(dòng)態(tài)跟蹤目標客戶(hù)的實(shí)時(shí)數據�！鼻笆鲋凶诸^保險資管投資經(jīng)理介紹，機構看好延華智能，是基于其通過(guò)智城可以打造醫院信息化、個(gè)人用戶(hù)APP端的醫療大數據健康服務(wù)平臺。
此外，3月4日，工銀瑞信、廣發(fā)基金、海通證券、富國基金等16家機構調研了海南海藥，重點(diǎn)了解的也是醫療信息化的問(wèn)題。
在機構看來(lái)，“互聯(lián)網(wǎng)+”的行業(yè)主要分散在中游和接近下游的行業(yè)，如農業(yè)、醫藥、家電等多個(gè)行業(yè)。
“互聯(lián)網(wǎng)會(huì )顯著(zhù)改造傳統農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，農產(chǎn)品生產(chǎn)商可以通過(guò)農業(yè)信息服務(wù)平臺實(shí)現精準量化生產(chǎn)，農資服務(wù)商可以引入大數據技術(shù)，讓農產(chǎn)品電商代替傳統的銷(xiāo)售渠道�！币晃黄珢�(ài)農業(yè)股的基金經(jīng)理說(shuō)，在“互聯(lián)網(wǎng)+農業(yè)”的主題中，他尤為看好大北農、芭田股份。
而在家電行業(yè)，青島海爾和TCL集團受到資金的追捧，同樣是基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的邏輯。
“青島海爾股價(jià)走得比較好，是因為公司推出U+APP作為智能家居入口，集結用戶(hù)資源，激活海爾1.2億存量用戶(hù)的資源，實(shí)現智能家居生態(tài)系統�！鄙虾Ｒ晃�80后基金經(jīng)理介紹，機構追捧青島海爾是看好其“U+”商業(yè)模式的落地。
而最近一周機構調研數據顯示，有29家機構調研新都化工，機構關(guān)注的則是其農資電商大平臺的問(wèn)題。
此外，衛士通、華力創(chuàng )通、金亞科技均有20家以上的機構調研，而這些都是市場(chǎng)熱門(mén)的“互聯(lián)網(wǎng)+”概念股。
