目前A股長(cháng)周期處于牛市初期，長(cháng)期角度維持看好。短期受益于兩會(huì )保增長(cháng)與改革預期以及市場(chǎng)流動(dòng)性樂(lè )觀(guān)預期而上漲，而隨著(zhù)市場(chǎng)不斷走高，市場(chǎng)情緒分化將更加明顯。加上IPO可能提速以及過(guò)快上漲導致的監管層收緊監管，未來(lái)調整壓力增大。不過(guò)，鑒于流動(dòng)性的足夠充裕，市場(chǎng)機會(huì )仍然存在。具體操作上，西南證券分析師冉緒認為，“目前繼續看好一帶一路、電力改革、工業(yè)4.0和國產(chǎn)軟件概念�！�

    高鐵板塊后勁足

    目前國家已經(jīng)開(kāi)始編制“一帶一路”建設方案，各地表現出了極大的興趣。一些原本未被納入的省份，比如黑龍江、吉林、山東、河南、內蒙古等地提出了加入的強烈訴求，并提出了線(xiàn)路走向。使得以鐵路基礎建設為主的“一帶一路”概念在發(fā)展中得到強化，未來(lái)高鐵概念還將繼續處于領(lǐng)導地位。
    潛力股票：中國中鐵、廣電運通、中國鐵建、晉西車(chē)軸、中國北車(chē)、中國南車(chē)、北方創(chuàng )業(yè)。

    電力股票或發(fā)力

    新電改方案《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)(中發(fā)2015 9號)》已于上周在相關(guān)單位內部下發(fā)�？傮w上看，新電改方案與此前流傳的版本相比尺度有所收縮，并未涉及電網(wǎng)拆分等業(yè)內認為的頑疾。不過(guò)，目前官方還未正式向外公布該新電改方案。
    潛力股票：桂冠電力、通寶能源、彬電國際、國電電力、粵電力A、吉電股份、長(cháng)江電力。

    工業(yè)智能市場(chǎng)大

    在今年兩會(huì )上，國務(wù)院總理李克強在政府工作報告中提出要實(shí)施“中國制造2025”，通過(guò)采取財政貼息、加速折舊等措施，推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)的升級改造，目標是用30年時(shí)間，通過(guò)“三步走”的戰略，推動(dòng)中國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國的轉變。在基金看來(lái)，在政府強力推動(dòng)下，工業(yè)4.0將催生數萬(wàn)億的增量市場(chǎng)，有望帶來(lái)巨大的投資機會(huì )。
    潛力股票：賽為智能、長(cháng)榮股份、均勝電子、藍英裝備、華中數控、華昌達、智云股份。

    國產(chǎn)軟件景氣高

    2014年我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)整體呈平穩較快增長(cháng)態(tài)勢，收入增速比2013年同期有所放緩，產(chǎn)業(yè)結構和布局良性調整，新興領(lǐng)域業(yè)務(wù)快速增長(cháng)。在此背景之下，國產(chǎn)化替代催生相關(guān)硬軟件需求，信息安全產(chǎn)業(yè)涉及軍工通信、北斗、智能卡、信息安全軟件系統等相關(guān)領(lǐng)域都將迎來(lái)難得發(fā)展機遇，創(chuàng )新與政策因素將驅動(dòng)國產(chǎn)軟件行業(yè)長(cháng)期增長(cháng)，國產(chǎn)軟件行業(yè)的景氣度正快速上升，值得關(guān)注。
    潛力股票：中科金財、聯(lián)絡(luò )互動(dòng)、超圖軟件、石基信息、信雅達、安碩信息、東華軟件。