在國內、國際市場(chǎng)的雙重夾擊之下，看似高大上的外資銀行在中國市場(chǎng)的日子并不好過(guò)，業(yè)務(wù)拓展遇瓶頸、資產(chǎn)質(zhì)量下滑以及成本控制更趨嚴格，都在困擾著(zhù)外資銀行。
資產(chǎn)質(zhì)量面臨挑戰
數據顯示，部分外資銀行在國內業(yè)績(jì)持續出現下滑。
2014年，東亞中國凈利潤較上年降幅為34.10%，比2013年凈利潤6.06%的降幅再次擴大。渣打中國2014年稅前利潤為人民幣12.88億元，相比2013年度減少人民幣2.98億元，降幅為18%。渣打中國稱(chēng)，主要受到來(lái)自企業(yè)及金融機構客戶(hù)部一小部分客戶(hù)的減值損失影響。
普華永道中國銀行業(yè)和資本市場(chǎng)主管合伙人梁國威在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，外資銀行在中國業(yè)績(jì)下滑受到多方面因素影響。從全球角度來(lái)看，雖然金融危機已經(jīng)過(guò)去6年，但除了美國外，全球很多地區的經(jīng)濟仍然沒(méi)能恢復到危機之前的水平，外資銀行也就不能從國際市場(chǎng)的復蘇中受惠。從中國角度來(lái)看，國內經(jīng)濟尚未從下行周期中完全擺脫，中資銀行的利潤增速已經(jīng)從雙位數下降到個(gè)位數，外資銀行也不能獨善其身。尤其是外資銀行和中資銀行業(yè)務(wù)重合度和業(yè)務(wù)同質(zhì)化程度越來(lái)越高，令其在與中資銀行的競爭中往往處于劣勢。
梁國威特別強調，在中國經(jīng)濟下行周期的背景下，外資銀行的資產(chǎn)質(zhì)量開(kāi)始遭遇嚴峻挑戰。記者參閱各家銀行年報，并非所有的外資銀行都公布了2014年的不良貸款率，不過(guò)，公布該數據的銀行的不良率較2013年均有所上升。星展中國的不良貸款率由2013年的0.9%上升到2014年的1.57%，渣打中國的不良貸款率也由2013年的0.94%上升至2014年的1.51%�！芭c中資銀行相比，因為資本沒(méi)有那么豐厚，因此外資銀行出現一筆不良貸款的影響更大�！绷簢治龅�。
個(gè)人業(yè)務(wù)難賺錢(qián)
值得注意的是，在業(yè)績(jì)整體面臨挑戰的情況下，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)仍是外資銀行在中國業(yè)務(wù)的軟肋。年報數據顯示，雖然情況在逐漸好轉，但除了匯豐銀行外，大部分外資銀行在國內的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)部分仍不盈利。
梁國威表示，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)是走量的，沒(méi)有足夠的網(wǎng)點(diǎn)和數量的積累，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)就賺不了錢(qián)。而目前，外資銀行在中國的網(wǎng)點(diǎn)建設遠不及中資銀行。他還告訴記者，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)可以大體分為針對一般客戶(hù)的個(gè)人金融服務(wù)和針對高凈值客戶(hù)的財富管理服務(wù)業(yè)務(wù)。外資銀行在國內主攻的是高凈值也就是相對的優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群體。不過(guò)，由于中國的金融市場(chǎng)并未完全開(kāi)放，根據監管要求，很多國外市場(chǎng)的產(chǎn)品在中國不能提供給客戶(hù)，因此相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展就受到限制�！昂芏嗤赓Y銀行在中國市場(chǎng)還處在探索私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的階段，但也遇到一個(gè)問(wèn)題，很多高端客戶(hù)在外資銀行國外的分支機構已經(jīng)開(kāi)立了賬戶(hù)，在國內再開(kāi)戶(hù)的需求就非常低�！绷簢f(shuō)。
也有業(yè)內人士表示，金融危機后不少外資銀行身陷各類(lèi)理財產(chǎn)品“投訴門(mén)”，這也讓其口碑受到不小影響。
“一帶一路”將成發(fā)展契機
諸多挑戰之下，外資銀行均在節省開(kāi)支。日前，匯豐銀行宣布，計劃在2017年之前每年節約成本45億美元至50億美元，同時(shí)考慮出售其在土耳其及巴西的業(yè)務(wù)。據媒體報道，作為削減成本的對策之一，匯豐計劃在全球大規模裁員2.5萬(wàn)人，接近員工總數的10%。實(shí)際上，不僅是匯豐銀行，近來(lái)，不少歐美的大型銀行也紛紛宣布要節省成本并減員。業(yè)內人士分析，雖然大部分外資銀行在中國的整體投入策略不會(huì )變，但其在中國本土的成本控制也將更為嚴格。
德意志中國的年報顯示，其2014年業(yè)務(wù)及管理費上升約人民幣1.1億元，其增速低于收入的增速，來(lái)源于實(shí)施了嚴格的成本管理。渣打中國的業(yè)務(wù)及管理費也下降3%至人民幣39.63億元。
“我們現在的成本控制非常嚴格，能電話(huà)會(huì )議解決的問(wèn)題基本上不會(huì )讓員工出差�！币晃煌赓Y銀行員工向記者坦言。梁國威也對記者說(shuō)，不少外資銀行也在中國區的管理層架構上有所調整，將領(lǐng)導崗位不斷精簡(jiǎn)。
梁國威告訴記者，在經(jīng)過(guò)了這些年在中國的探索與發(fā)展后，外資銀行在中國市場(chǎng)的戰略更為明晰，那就是在中國市場(chǎng)投資不必太多，但是要利用其網(wǎng)絡(luò )、品牌以及在衍生品領(lǐng)域的服務(wù)優(yōu)勢，借助利率市場(chǎng)化，爭奪更多本土的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)�，F在中國正在布局“一帶一路”戰略，外資銀行可以抓住這個(gè)契機，借助自己固有的國際網(wǎng)點(diǎn)，推動(dòng)中國企業(yè)走出去�！耙庾R到一點(diǎn)，在評價(jià)外資銀行在中國的業(yè)務(wù)時(shí)，不能僅看其中國區的財務(wù)報表，很多業(yè)務(wù)增長(cháng)是體現在其國外分支機構的財務(wù)報表中的，伴隨著(zhù)‘一帶一路’的相關(guān)業(yè)務(wù)布局加快，這部分業(yè)務(wù)可能成為外資銀行業(yè)務(wù)可觀(guān)的增長(cháng)點(diǎn)�！绷簢f(shuō)。
