第四屆全球外包大會(huì )將于5月21日—23日在馬鞍山舉行。本屆大會(huì )的主題是“中國城市轉型新力量、全球經(jīng)濟發(fā)展新引擎”，國際政要、政府領(lǐng)導、中外全球外包企業(yè)總裁、專(zhuān)家學(xué)者和服務(wù)外包城市代表等約500人將出席，共商全球服務(wù)外包發(fā)展大計，合力推動(dòng)全球服務(wù)外包發(fā)展及世界經(jīng)濟轉型。
國際金融危機發(fā)生后，大型跨國公司紛紛采取外包來(lái)實(shí)現企業(yè)效率的提高，服務(wù)外包市場(chǎng)規模因此得到進(jìn)一步擴展。同時(shí)，隨著(zhù)全球進(jìn)一步向綠色、科技、扁平化發(fā)展，戰略性新興產(chǎn)業(yè)得到各國重視，而服務(wù)外包行業(yè)作為其中重要的發(fā)展方向，成為未來(lái)全球經(jīng)濟發(fā)展和各國經(jīng)濟轉型的重要推動(dòng)力量。
從近期看，據全球知名的信息技術(shù)研究與顧問(wèn)咨詢(xún)公司高德納公司預測，到2012年全球服務(wù)外包市場(chǎng)規�？蛇_9750億美元。從長(cháng)遠看，據印度的產(chǎn)業(yè)組織估計，未來(lái)全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將保持30%—40%的增長(cháng)率，到2020年僅信息技術(shù)外包的規模就將達1.5萬(wàn)億—1.6萬(wàn)億美元。中國商務(wù)部副部長(cháng)王超曾表示，目前95%的全球財富1000強企業(yè)已經(jīng)制定了業(yè)務(wù)外包計劃，預計到2020年全球離岸服務(wù)外包市場(chǎng)將達到1.65萬(wàn)億—1.8萬(wàn)億美元�？梢�(jiàn)，服務(wù)外包市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大，將成為全球經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎。
| |
行業(yè)特點(diǎn)：呈現“三足鼎立”
逐漸走向高端 |
目前，全球服務(wù)外包市場(chǎng)多元化發(fā)展已十分明顯。雖然傳統的信息技術(shù)外包（ITO）在最近幾年的發(fā)展依然良好，占2010年全球服務(wù)外包市場(chǎng)60%以上的份額，但是，業(yè)務(wù)流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）正在成為發(fā)展主流。
從信息技術(shù)外包發(fā)展來(lái)看，國際技術(shù)伙伴公司指數（TPI，全球外包行業(yè)廣泛認可的權威數據——編者注）顯示，2010年信息技術(shù)外包全球合同總額達624億美元，同比下降3.7%，遠遠達不到2000年的766億美元，這說(shuō)明全球信息技術(shù)外包產(chǎn)業(yè)仍沒(méi)有走出低谷。但是，全球經(jīng)濟復蘇的勢頭已經(jīng)十分明顯，全球IT硬件出貨量已開(kāi)始實(shí)現正增長(cháng)，而2010年第四季度全球信息技術(shù)外包市場(chǎng)規模達到187億美元，同比增長(cháng)了59%。
從業(yè)務(wù)流程外包發(fā)展來(lái)看，國際技術(shù)伙伴公司指數顯示，2010年全年業(yè)務(wù)流程外包合同總額僅170億美元，同比下降31%，但是2010年第二季度業(yè)務(wù)流程外包合同總額達到了59億美元，同比增長(cháng)了60%，而2011年第一季度更是達到了66億美元，同比增長(cháng)111%。
從知識流程外包發(fā)展來(lái)看，作為服務(wù)外包業(yè)務(wù)的新形式，其發(fā)展前景不可限量。全球知名外包咨詢(xún)機構畢馬威2008年的研究報告就已經(jīng)把知識流程外包列為現實(shí)的、主流的外包選擇之一。目前，知識流程外包正處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)規模比較小，但是，在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的浪潮之下，在強大的產(chǎn)業(yè)需求、技術(shù)進(jìn)步力量推動(dòng)下，知識流程外包定能成為全球服務(wù)外包行業(yè)新的推動(dòng)力量，極大地促進(jìn)全球經(jīng)濟的發(fā)展。目前全球知識流程外包產(chǎn)值已從最初的12億美元發(fā)展到擁有100億—120億美元，年均增長(cháng)率有望達到30%—40%。知識流程外包的快速發(fā)展導致國際服務(wù)外包行業(yè)開(kāi)始向高端擴展。
因此，全球服務(wù)外包市場(chǎng)目前處于“三足鼎立”的局面，信息技術(shù)外包仍占有決定性?xún)?yōu)勢，而業(yè)務(wù)流程外包和知識流程外包憑借科技含量較高、涉及領(lǐng)域眾多等特點(diǎn)，正逐步變成服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)和新的發(fā)展方向。未來(lái)，在專(zhuān)業(yè)技術(shù)、地區優(yōu)勢和業(yè)務(wù)融合的推動(dòng)下，外包行業(yè)將從比較分散的業(yè)務(wù)向更為綜合化的方向發(fā)展，而這正是業(yè)務(wù)流程外包和知識流程外包的優(yōu)勢；同時(shí)，業(yè)務(wù)流程外包和知識流程外包做的是企業(yè)的各種業(yè)務(wù)流程，客戶(hù)公司對于該部分業(yè)務(wù)的效益及質(zhì)量水準都會(huì )不斷提出要求，這也需要外包供應商具有管理、運營(yíng)、開(kāi)發(fā)、財務(wù)、金融等方面的能力來(lái)優(yōu)化其成本結構，提高服務(wù)水平及技術(shù)質(zhì)量水平，這也就深化了服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的服務(wù)領(lǐng)域，使服務(wù)外包逐步向高端化、科技化發(fā)展。
國際服務(wù)外包的承接國能從服務(wù)外包中獲取很多好處，如可以使承接國的經(jīng)濟和科技創(chuàng )新力得到提升，產(chǎn)業(yè)分配格局、出口結構等得到優(yōu)化，吸引外資，促進(jìn)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，提升國家的國際形象和技術(shù)實(shí)力等。加上發(fā)包方更加看重成本優(yōu)勢，那些擁有大量低廉、質(zhì)高勞動(dòng)力的發(fā)展中國家成為服務(wù)外包重點(diǎn)發(fā)展的地區，這就導致國際服務(wù)外包的承接國數量急劇增加、競爭日趨激烈。
為了避開(kāi)同質(zhì)化競爭，承接國必須找準自身優(yōu)勢，通過(guò)產(chǎn)業(yè)成熟度、地緣、人力資源優(yōu)勢等特點(diǎn)，把握整個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢，向特色化、差異化方向發(fā)展，如烏克蘭、俄羅斯等國的信息技術(shù)比較發(fā)達，國內相關(guān)行業(yè)的人力資源比較豐富，就選擇信息技術(shù)行業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展方向；烏克蘭已經(jīng)是世界上信息服務(wù)出口的第五大國，2010年信息服務(wù)出口已達10億美元，其信息技術(shù)人才總數已位列世界第四；埃及擁有地緣、多文化匯集的優(yōu)勢，因此大力發(fā)展針對英國、法國、德國等歐盟國家的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)；南非基礎設施優(yōu)越、英語(yǔ)人口巨大、金融服務(wù)世界一流，因此通過(guò)重點(diǎn)發(fā)展語(yǔ)音業(yè)務(wù)，打開(kāi)了英國、美國、澳大利亞以及歐洲其他國家的市場(chǎng)；澳大利亞、愛(ài)爾蘭等發(fā)達國家不具備人力成本優(yōu)勢，但憑借產(chǎn)業(yè)成熟度、地緣等優(yōu)勢，開(kāi)始向高端服務(wù)外包業(yè)務(wù)方向轉移；那些剛剛進(jìn)入服務(wù)外包行業(yè)的國家，如斯里蘭卡、柬埔寨等國，則憑借成本優(yōu)勢，承接低端的服務(wù)外包業(yè)務(wù)；菲律賓憑借其在語(yǔ)言、人才、文化方面的優(yōu)勢，大力發(fā)展服務(wù)外包行業(yè)，2010年服務(wù)外包業(yè)務(wù)預計將增長(cháng)23%，其話(huà)務(wù)服務(wù)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達到63億美元，超越印度成為全球最大的話(huà)務(wù)中心服務(wù)外包國家，預計到2016年其信息技術(shù)外包行業(yè)年收入將翻番，達到250億美元，占全球市場(chǎng)10%的份額。
| |
市場(chǎng)格局：發(fā)達國家主導
新興市場(chǎng)崛起 |
迄今，全球服務(wù)外包市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)格局還沒(méi)有發(fā)生大的變化，服務(wù)外包的需求方——美國、日本、歐洲國家等發(fā)達國家仍然主導整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是，隨著(zhù)新興市場(chǎng)的興起，產(chǎn)業(yè)格局有可能得到修正，出現多極化發(fā)展趨勢。
美國、日本、歐洲是主要的發(fā)包方，提供了全球服務(wù)外包業(yè)務(wù)的絕大多數份額。美國占全球市場(chǎng)的64%，歐洲占18％，日本占10%，留給其他國家的則不到10%。全球服務(wù)外包市場(chǎng)嚴重依賴(lài)于美日歐，使產(chǎn)業(yè)格局呈現出一種“中心—外圍”的發(fā)展格局。美日歐憑借巨大的國內市場(chǎng)、發(fā)達的科學(xué)技術(shù)和強大的創(chuàng )新能力以及數量眾多的大型公司的優(yōu)勢，成為全球服務(wù)外包市場(chǎng)上重要的需求方，如美國是全球主要的軟件生產(chǎn)和出口大國，國內軟件公司占據了2/3以上的世界軟件市場(chǎng)，提供了大約70%的全球服務(wù)外包合同；日本擁有索尼、夏普、佳能等國際信息技術(shù)巨頭，國內信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額已超過(guò)1000億美元。
從承接國來(lái)看，服務(wù)外包承接國數量激增，但各國發(fā)展層次不一。
從發(fā)達國家來(lái)看，服務(wù)外包傳統承接大國澳大利亞、新西蘭、愛(ài)爾蘭、加拿大等國國內服務(wù)外包行業(yè)成熟，已形成了一定的產(chǎn)業(yè)規模和發(fā)展優(yōu)勢，但和發(fā)展中國家相比，人力資源優(yōu)勢已不復存在，因此其在最近幾年的發(fā)展中明顯落后。特別是近年來(lái)，受?chē)H金融危機影響，西方一些國家的服務(wù)外包業(yè)陷入停滯，甚至出現倒退，而從愛(ài)爾蘭、希臘等國蔓延到整個(gè)歐洲的債務(wù)危機更使這些國家的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展雪上加霜，如愛(ài)爾蘭等服務(wù)外包承接大國受到重大損失。
在國際金融危機的大背景下，為了降低開(kāi)支、提高效率，發(fā)包企業(yè)在選擇服務(wù)外包承接企業(yè)時(shí)更多考慮外包成本，因此擁有大量廉價(jià)而優(yōu)質(zhì)勞動(dòng)力、國內產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好的發(fā)展中國家就成為其首選之地，這就造成了近幾年服務(wù)外包承接地的國別結構發(fā)生重大變化，發(fā)展中國家正在成為全球服務(wù)外包新的發(fā)展基地。
因此，從發(fā)展中國家來(lái)看，最近幾年承接服務(wù)外包的發(fā)展中國家數量激增，已成為全球服務(wù)外包市場(chǎng)上重要承接方。拉美、亞太地區的服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展極為迅速，正在成為服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展的重要引擎。亞太地區已經(jīng)成為全球最具吸引力的服務(wù)外包投資地，中國、印度、菲律賓承接了全球服務(wù)外包60%以上的份額。拉美的巴西、墨西哥等國也是世界上重要的服務(wù)外包承接國，2010年拉美的服務(wù)外包市場(chǎng)規模達到了2300多億美元，2011年的增長(cháng)率將達到9.2%。另外，近幾年許多中小貧困、落后國家，如柬埔寨、肯尼亞、斯里蘭卡等，國內的服務(wù)外包行業(yè)得到了飛速發(fā)展，如2010年斯里蘭卡信息技術(shù)與商務(wù)外包產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到3.9億美元，同比增長(cháng)了25%，目前國內從業(yè)人員達到3.5萬(wàn)人，相關(guān)企業(yè)達到150家。
總之，在未來(lái)相當長(cháng)的時(shí)間內，全球服務(wù)外包的主要需求方雖仍是美日歐等發(fā)達地區，其仍能通過(guò)需求控制服務(wù)外包行業(yè)，但是這種產(chǎn)業(yè)格局正在改變。發(fā)達國家服務(wù)外包行業(yè)的競爭力在逐年下降。而以印度、中國為代表的新興市場(chǎng)快速崛起于世界，其國內市場(chǎng)巨大、產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。如果這些國家通過(guò)發(fā)展，國內需求能得到進(jìn)一步的釋放，則很可能成為新的服務(wù)外包需求方，打破現在的產(chǎn)業(yè)壟斷格局。如印度信息技術(shù)行業(yè)發(fā)展迅速，目前已開(kāi)始與中國、蒙古等周邊國家合作，共同發(fā)展服務(wù)外包行業(yè)，其國內離岸自建中心發(fā)展迅速，保持著(zhù)21%的年復合增長(cháng)率。
印度2010財年信息技術(shù)外包和業(yè)務(wù)流程外包行業(yè)出口額有望達到500億—570億美元，比上一財年增加13%—15%，該行業(yè)國內市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額將為7610億—7750億盧比（1美元約合45盧比），增幅為15%—17%。
2010年第四季度的TPI指數顯示，2010年全球服務(wù)外包市場(chǎng)合同金額為794億美元，同比下降11%，信息技術(shù)外包合同金額為624億美元，同比下降3.7%，業(yè)務(wù)流程外包合同金額為170億美元，同比下降31%。
上述數據表明，受歐債危機、美元持續貶值和全球性通貨膨脹的影響，全球服務(wù)外包行業(yè)雖然還沒(méi)有恢復到國際金融危機爆發(fā)以前的水平，但正處于產(chǎn)業(yè)恢復和快速發(fā)展時(shí)期。