注重培育內生優(yōu)勢才有國際競爭資本
2012-02-15   作者:章玉貴(上海外國語(yǔ)大學(xué)國際金融貿易學(xué)院院長(cháng))  來(lái)源:上海證券報
 
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  對熱衷于人民幣國際化的部分國人來(lái)說(shuō),布魯金斯學(xué)會(huì )日前一項關(guān)于人民幣國際化的研究報告顯然是一味清醒良藥。
  筆者當然并不完全認可該報告的部分觀(guān)點(diǎn),卻相當同意該報告關(guān)于人民幣當下國際地位的判斷,即,與美元相比,人民幣的國際地位仍不在一個(gè)數量級上。因為無(wú)論是從衡量資本賬戶(hù)開(kāi)放程度的Chinn-Ito指數還是政府債券的換手率來(lái)看,中國與美國仍存在著(zhù)巨大差距。所以,最終真正能促進(jìn)人民幣國際化的內生性動(dòng)力,只能是中國金融市場(chǎng)的開(kāi)放程度和發(fā)展水平。
  為什么人民幣國際地位變遷趨勢如此重要?如此受到國內外關(guān)注?蓋因在當今的全球金融競爭與產(chǎn)業(yè)變遷中,主要國家之間的經(jīng)濟競爭越來(lái)越集中到對金融與貨幣主導權以及重要產(chǎn)業(yè)控制權的爭奪。過(guò)去那種看重GDP排名以及工業(yè)品產(chǎn)量的傳統競爭視角盡管依然有效,但在戰略?xún)r(jià)值上似乎已大打折扣了。
  進(jìn)一步地,在歐債危機暫未找到有效解決方案、國際經(jīng)濟與金融局勢隨時(shí)可能爆發(fā)系統性風(fēng)險之際,包括中國在內的新興經(jīng)濟體其實(shí)都應該冷靜思考一個(gè)重要問(wèn)題:在這個(gè)世界上,經(jīng)濟真正獨立的國家又有幾個(gè)?歐盟早就是個(gè)聯(lián)合體了,日本如何?似乎也不太好。至于中國經(jīng)濟,看起來(lái)很好很強大,以至于半數美國人誤以為中國已經(jīng)取代美國成為頭號世界經(jīng)濟強國了。其實(shí),在握有諸多機制化霸權手段的美國面前,中國經(jīng)濟的脆弱性已表露無(wú)遺。
  在全球頂尖層面的戰略競爭中,美國近年來(lái)對中國經(jīng)濟與金融領(lǐng)域軟肋的洞察可謂一清二楚:在一般指標方面,強大的中國銀行業(yè)是在資本項目未開(kāi)放的前提下獲得暫時(shí)性?xún)?yōu)勢的;快速擴張的中國金融市場(chǎng)體系所潛藏的系統性金融風(fēng)險正在累積;而人民幣國際化是一把“雙刃劍”;在中國一向引以為傲的制造業(yè)方面,目前正面臨著(zhù)來(lái)自?xún)r(jià)值洼地日益激烈的競爭擠壓。正是在這樣的大背景下,美國通過(guò)緊盯人民幣匯率,綜合運用多種金融工具,有可能使得尚處于工業(yè)化中后期的中國失去在金融貿易和制造業(yè)領(lǐng)域“補課”的機會(huì ),而美國通過(guò)美元貶值、再工業(yè)化等路徑實(shí)現出口的快速增長(cháng),則不僅有可能打破“美國消費-中國生產(chǎn)”的分工格局,還將極大地擠壓中國在全球價(jià)值鏈環(huán)節的核心利益。屆時(shí),中國不僅將無(wú)法獲得足夠的財力來(lái)建立完善的社會(huì )福利體系,更有可能錯過(guò)追趕美國的“時(shí)間窗口”,進(jìn)而失去成為一流經(jīng)濟與金融強國的基礎性條件。
  中國近年來(lái)的高速成長(cháng)的確在實(shí)現跨越式的發(fā)展,但真實(shí)的經(jīng)濟實(shí)力與產(chǎn)業(yè)競爭力遠未達到可以取代傳統工業(yè)強國的程度。以制造業(yè)為例,目前中國制造業(yè)中有競爭力的產(chǎn)品,基本集中于中低附加值產(chǎn)品領(lǐng)域,絕大多數行業(yè)在國際分工中仍然處于產(chǎn)業(yè)鏈的末端。在附加值最集中的研究設計和銷(xiāo)售推廣領(lǐng)域,中國能獲得的利潤就非常稀少了。中國諸多代工企業(yè)堆積木式的經(jīng)濟產(chǎn)出能帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)獲益,更多時(shí)候顯得微不足道。例如,被眾多“果粉”熱烈追捧的蘋(píng)果系列產(chǎn)品,其實(shí)在產(chǎn)業(yè)鏈上已把中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)牢牢納入它的體系中去。有報道說(shuō),蘋(píng)果已經(jīng)打造出一個(gè)縝密、神秘的全球產(chǎn)業(yè)鏈,這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈綁定了全球制造業(yè)最頂尖的企業(yè),而這些企業(yè)正24小時(shí)為這座帝國大廈添磚加瓦。今年1月15日,蘋(píng)果公布了全球156家主要供應商的名單,其中包含很多中國企業(yè)。由于成了蘋(píng)果的“打工者”,很多公司的股價(jià)紛紛上漲。據不完全統計,中國已經(jīng)成為蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈中最大也最重要的制造基地,但同時(shí)也是最沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權的一個(gè)群體,因為這個(gè)龐大的制造基地的利潤率,只有區區不到2%。
  可見(jiàn),如果沒(méi)有嵌入到全球高端價(jià)值鏈并握有技術(shù)與品牌優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)體系中,即便是經(jīng)濟規模做得再大,也難以擺脫在全球經(jīng)濟分工中的弱勢地位。而從全球主要經(jīng)濟體的競爭趨勢來(lái)看,假如歐元體系當真崩潰或者國際地位大幅削弱,則由美國主導的此輪全球金融洗牌,在順勢鞏固美元地位的同時(shí),也將初步完成全球頂層利益分工版圖的再切割。這對志在國際化的人民幣而言意味著(zhù)前所未有的戰略擠壓。因為美國可以抽身構筑針對中國的貿易與金融高墻,加上高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的上游鎖定,則我們有可能在中美核心利益博弈中顯得更加被動(dòng)。
  中國有必要盡快筑起能有效鞏固經(jīng)濟發(fā)展成果、提升頂層分工地位的“經(jīng)濟高邊疆”,以擺脫在全球經(jīng)濟發(fā)展與戰略博弈中受制于人的被動(dòng)局面。這個(gè)過(guò)程,可能需要十年乃至更長(cháng)的時(shí)間“內外兼修”。我們必須抓緊目前依然開(kāi)放的時(shí)間窗口,盡快在金融貿易和戰略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域“補課”,切實(shí)維護在全球價(jià)值鏈環(huán)節的核心利益。
  現在看來(lái),強大的資本市場(chǎng)、世界級的銀行與保險體系,比肩美元的國際貨幣本位幣,能與紐約、倫敦抗衡的國際金融中心以及具有國際競爭力的新興產(chǎn)業(yè)群,應是中國構筑“經(jīng)濟高邊疆”的戰略目標;诖,中國迫切需要總結以往金融發(fā)展的經(jīng)驗,鏡鑒美歐金融業(yè)的教訓,前瞻性地分析全球金融競爭的未來(lái)生態(tài),以制度創(chuàng )新和人才培育為牽引,打造金融競爭體系;另一方面,盡力借鑒美國在金融服務(wù)優(yōu)勢與新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化結合方面形成的豐富經(jīng)驗,在以建設性舉措穩外需、擴內需的同時(shí),盡快整合國家的經(jīng)濟與技術(shù)資源,在重視對國內人力資本投資的同時(shí),著(zhù)力加大對海外高技術(shù)人才的延攬力度,盡快擴建自身的高技術(shù)創(chuàng )新平臺,打造一批世界級的產(chǎn)業(yè)研究院;既要將產(chǎn)業(yè)升級目標鎖定在航空航天等高端裝備制造業(yè)領(lǐng)域,并力爭早日實(shí)現產(chǎn)業(yè)化突破,更要在新能源和新一代信息技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化平臺應用方面加大投入,以期在關(guān)乎中國未來(lái)國際分工地位的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域突破核心技術(shù)瓶頸,以期早日形成能支撐中國經(jīng)濟長(cháng)期競爭優(yōu)勢的跨產(chǎn)業(yè)集群。
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