中國的商業(yè)銀行自股改以來(lái)，經(jīng)營(yíng)效益實(shí)現了跨越式發(fā)展。其中，零售銀行崛起的力量不容置疑，且貢獻度與日俱增。但在全球金融危機襲擊下，中國金融業(yè)與中國經(jīng)濟一樣處于增長(cháng)的十字路口。零售銀行如何既保持高速增長(cháng)又與時(shí)俱進(jìn)，在當前環(huán)境下顯得更為重要。
零售業(yè)務(wù)已成為中國銀行業(yè)新的發(fā)展重點(diǎn)，在銀行戰略中的地位日益提升。從收入結構方面，隨著(zhù)銀行收入的多元化推進(jìn)，零售銀行收入占比顯著(zhù)提升。2011年上半年，16家上市銀行手續費及傭金收入在利潤中的占比為20.12%。從增長(cháng)情況來(lái)看，零售銀行收入的增長(cháng)要高于利潤的增速。2011年上半年，16家上市銀行利息凈收入增速26.29%，而手續費與傭金凈收入增速達到45.96%。
在蓬勃發(fā)展中，中國零售銀行發(fā)展呈現出新的特征。
一是經(jīng)濟轉型為零售銀行發(fā)展指明方向。調結構重民生的政策導向為消費信貸、信用卡等零售銀行業(yè)務(wù)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。政策鼓勵民間資本的創(chuàng )業(yè)投資，鼓勵創(chuàng )新型企業(yè)上市，會(huì )使創(chuàng )投貸款、個(gè)人結算、理財業(yè)務(wù)迎來(lái)比較好的發(fā)展機遇。
二是傳統零售業(yè)務(wù)煥發(fā)新活力。其一，個(gè)人貸款逐步從個(gè)人住房信貸向個(gè)人汽車(chē)、個(gè)人綜合、個(gè)人住房裝修、個(gè)人信用、助學(xué)貸款等個(gè)人消費領(lǐng)域全方位拓展。國內零售銀行管理體系不斷健全，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)在擔保方式、還款方式等方面不斷加強創(chuàng )新以滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化貸款需求。其二，互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。零售銀行在不斷將柜面產(chǎn)品搬到電子渠道，不斷開(kāi)發(fā)B2B、B2C等電子渠道特色產(chǎn)品。3G、平板電腦、數字電視等一些新技術(shù)的廣泛應用，進(jìn)一步促進(jìn)了電子銀行渠道的擴展，產(chǎn)品更加豐富完善，服務(wù)更趨交互式、個(gè)性化。
三是理財業(yè)務(wù)實(shí)現爆發(fā)性增長(cháng)。2011年，在國家宏觀(guān)調控背景下出現了高風(fēng)險市場(chǎng)的大幅縮水和CPI持續高漲下的存款負利率化，穩健型銀行理財產(chǎn)品大行其道。與當初外幣為主的理財格局不同，人民幣理財成為市場(chǎng)主體，掛鉤股票的理財產(chǎn)品已經(jīng)不再是需求主體，取而代之的則是信貸類(lèi)為基礎的綜合性理財產(chǎn)品。由于門(mén)檻不高，所涉及的投資者也大幅增加，根據央行2011年第三季度投資者統計調查，有21.3%的儲戶(hù)傾向于投資“基金理財產(chǎn)品”類(lèi)，這其中仍然是銀行理財為主。截止到2011年半年末，理財產(chǎn)品余額已經(jīng)發(fā)展到了3.3萬(wàn)億。
四是高凈值人群涌現引發(fā)零售銀行分層拓展。根據貝恩的咨詢(xún)報告，2010年中國個(gè)人總體持有的可投資資產(chǎn)規模達到62萬(wàn)億人民幣。其中，規模50萬(wàn)人的高凈值人群共持有達15
萬(wàn)億人民幣的可投資資產(chǎn)；超過(guò)2 萬(wàn)人的超高凈值人群個(gè)人財富總量達到3.4
萬(wàn)億人民幣。中國高凈值人群投資理念日趨成熟，財富目標更加多元化，財富管理渠道向使用專(zhuān)業(yè)財富管理機構轉變。商業(yè)銀行加大了私人銀行業(yè)務(wù)的拓展，私人財富管理在高凈值人群中的滲透率正在逐步上升。
五是零售銀行組織架構創(chuàng )新。2011年5月，銀監會(huì )相關(guān)文件提出，把單戶(hù)500萬(wàn)元（含）以下的小企業(yè)視同零售貸款處理。該政策出臺之前，有商業(yè)銀行已經(jīng)在調整零售條線(xiàn)的組織架構。如建行在今年初便已將小企業(yè)業(yè)務(wù)由對公業(yè)務(wù)條線(xiàn)納入零售業(yè)務(wù)條線(xiàn)管理，并提出以社區金融為切入點(diǎn)，轉變小企業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)模式。這被業(yè)內認為是零售銀行組織架構的創(chuàng )新；民生銀行針對小微企業(yè)的“商貸通”業(yè)務(wù)本就歸屬零售銀行部管理；光大銀行的小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)也歸屬零售業(yè)務(wù)部管理。
一是市場(chǎng)反復波動(dòng)，使零售業(yè)務(wù)難度加大。2012年，國內外宏觀(guān)經(jīng)濟面臨更多不確定性，資本市場(chǎng)振蕩，大宗商品高位徘徊，使理財業(yè)務(wù)難度加大。美元匯率波動(dòng)劇烈，個(gè)人結算業(yè)務(wù)面臨許多不穩定的因素，這些都是零售銀行業(yè)務(wù)面臨的具體挑戰。
二是理財產(chǎn)品面臨監管和穩定的考驗。銀行理財定位尚未完全理清，監管措施依然尚未形成體系。目前僅有成文的《商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《商業(yè)理財產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法》等寥寥幾部，其他的有關(guān)理財產(chǎn)品的監管均是以通知、甚至窗口指導的方式來(lái)進(jìn)行的。
2011年末銀監會(huì )下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，其著(zhù)重指出“要加強對發(fā)行期在1個(gè)月以?xún)鹊睦碡敭a(chǎn)品的監管”，而后監管層在多個(gè)場(chǎng)合指出，要嚴格執行貸存比指標日均考核，嚴禁通過(guò)發(fā)行短期理財產(chǎn)品進(jìn)行高息攬儲，規避監管要求、進(jìn)行監管套利；原則上不再批準發(fā)行1個(gè)月以?xún)鹊你y行理財產(chǎn)品。雖然對于銀行所發(fā)行的一般意義上的開(kāi)放式理財產(chǎn)品并沒(méi)有太大影響，但理財業(yè)務(wù)總體面臨的政策風(fēng)險加大。
此外，中國商業(yè)銀行理財產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴重，提供交易和保值的產(chǎn)品較多，提供增值的產(chǎn)品很少而且很不成熟，一旦資本市場(chǎng)回暖，銀行理財產(chǎn)品規模無(wú)疑面臨沖擊。
三是第三方支付興起導致商業(yè)銀行面臨支付脫媒的挑戰。2011年第三方支付行業(yè)翹首以盼的支付牌照終于落地，40家非金融機構分兩批獲得支付業(yè)務(wù)許可證，第三方支付行業(yè)正式合法化。以支付寶、財付通為代表的第三方支付平臺，服務(wù)已覆蓋B2B、B2C、C2C以及跨行轉賬、信用卡還款、網(wǎng)絡(luò )融資和公共事業(yè)繳費等眾多領(lǐng)域。
第三方支付平臺自身已形成相對獨立、與銀行功能類(lèi)似的結算賬戶(hù)體系，直接以較低的價(jià)格提供與銀行相同或相近的服務(wù)，已然對銀行的結算、代理收付等中間業(yè)務(wù)造成了明顯的擠占。第三方支付平臺已開(kāi)始將資源優(yōu)勢延伸至線(xiàn)下，通過(guò)鋪設POS網(wǎng)絡(luò )和代收付費系統開(kāi)展線(xiàn)下收單、醫保支付等業(yè)務(wù)，對銀行形成了新的競爭。
此外，第三方支付平臺對銀行電子銀行業(yè)務(wù)形成了替代。用戶(hù)注冊第三方支付賬戶(hù)后，即可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、手機等完成賬戶(hù)資金的轉移支付，其中收付款管理、轉賬匯款、信用卡還款、網(wǎng)上繳費、網(wǎng)上基金、網(wǎng)上保險等與銀行網(wǎng)銀的功能并無(wú)明顯差異，用戶(hù)無(wú)需注冊銀行網(wǎng)銀就能便利地實(shí)現大部分支付要求，使部分電子銀行客戶(hù)出現分流。
中國銀行業(yè)最大的發(fā)展機遇在零售銀行。中國零售銀行的發(fā)展尚處于起步階段，與國際銀行同業(yè)相比還有相當的差距。各家銀行業(yè)務(wù)模式趨同，仍然處于低層次競爭。在高附加值、高技術(shù)含量、高風(fēng)險伴隨高收益的高端客戶(hù)市場(chǎng)上，與在全球配置資產(chǎn)、提供綜合金融服務(wù)的外資金融機構存在較大差距。在更為頂尖的私人銀行業(yè)務(wù)方面，外資銀行已經(jīng)形成了一系列成熟、完整的產(chǎn)品和服務(wù)體系，而國內金融機構大多處于以存款為主的貨幣理財階段。
如何進(jìn)一步把握零售市場(chǎng)快速增長(cháng)的機遇，如何優(yōu)化零售業(yè)務(wù)的盈利模式，如何建立有效的客戶(hù)關(guān)系管理體系，已成為中國銀行業(yè)面臨的一場(chǎng)“集體突圍戰”。
一是創(chuàng )新消費信貸產(chǎn)品。新年伊始，中國第四次全國金融工作會(huì )議落幕，會(huì )議鮮明提出“要堅持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的本質(zhì)要求”，為后危機時(shí)代金融發(fā)展戰略指明方向。中國經(jīng)濟增長(cháng)正在邁向新一輪周期的起點(diǎn)，面臨從出口驅動(dòng)轉向消費驅動(dòng)的大轉換。
商務(wù)部日前公布《“十二五”商務(wù)發(fā)展主要任務(wù)和重點(diǎn)工作》，具體指標包括：社會(huì )消費品零售總額年均增15%左右，2015年達32萬(wàn)億元�！皵U大內需”目標首次有了量化指標。
與之相適應的是應為消費可持續增長(cháng)提供一個(gè)良好的金融環(huán)境，中國商業(yè)銀行應大力發(fā)展消費信貸業(yè)務(wù)，推動(dòng)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉型，一方面，不斷完善已有的消費信貸產(chǎn)品，加強個(gè)人客戶(hù)資產(chǎn)管理項目發(fā)展，讓現有消費信貸產(chǎn)品更加貼近居民的真實(shí)需求，另一方面，不斷創(chuàng )新消費信貸產(chǎn)品，深入挖掘客戶(hù)與市場(chǎng)需求。
二是加快向高端業(yè)務(wù)轉型。商業(yè)銀行應迅速提高核心競爭力，填補高端產(chǎn)品空白。商業(yè)銀行應當主動(dòng)地求變，增加產(chǎn)品差異性。一是產(chǎn)品設計基礎資產(chǎn)的差異化，在政策允許的情況下，將基礎資產(chǎn)由原來(lái)的金融債、央行票據拓展到企業(yè)短期融資券、一般性金融債等，利用目前境外代客理財的政策放寬契機，將資產(chǎn)組臺的基礎資產(chǎn)延伸到境外股票和結構性產(chǎn)品等等；二是期限多樣化．合理配比收益率，實(shí)現多樣化的流動(dòng)性選擇基礎上的期限收益最佳搭配；三是人民幣資產(chǎn)與外幣資產(chǎn)結合，引入外幣理財產(chǎn)品，實(shí)現本外幣產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)。在不同的風(fēng)險水平上打破固定收益的管理實(shí)現收益浮動(dòng)化和產(chǎn)品系列化。
三是豐富電子支付產(chǎn)品功能。目前，商業(yè)銀行在電子商務(wù)領(lǐng)域主要提供標準化的電子支付產(chǎn)品，包括B2C支付、B2B支付、C2C支付及在線(xiàn)簽約代扣等。為順應電子商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢，商業(yè)銀行應借鑒第三方支付平臺的成功經(jīng)驗，開(kāi)發(fā)個(gè)性化的增值功能，增強電子商務(wù)流的運轉效率。
一是要結合市場(chǎng)需求，加快手機支付、電話(huà)支付、在線(xiàn)分期付款等產(chǎn)品的創(chuàng )新實(shí)踐，增強客戶(hù)黏性，鞏固支付業(yè)務(wù)的主導地位；二是要深入研究不同行業(yè)的電子商務(wù)流程特點(diǎn)，將現有標準化的支付產(chǎn)品向兩端進(jìn)行功能延伸，為航空、鐵路、旅游、保險、公共事業(yè)等不同的垂直行業(yè)提供個(gè)性化的電子支付解決方案；三是可以在電子支付流程中提供資金監管、信用擔保等中介服務(wù)，以保障買(mǎi)賣(mài)雙方交易資金的安全性，促進(jìn)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈信用等級的提升；四是可以充分利用央行最新推出的“第二代網(wǎng)上支付跨行清算系統”（俗稱(chēng)“超級網(wǎng)銀”），通過(guò)“一點(diǎn)接入、多點(diǎn)對接”的系統架構，為客戶(hù)提供具有統一身份驗證、跨行賬戶(hù)管理、跨行資金匯劃、跨行資金歸集、統一直聯(lián)平臺、統一財務(wù)管理等功能的一站式網(wǎng)上支付管理新平臺。
四是推進(jìn)理財中心機構建設。理財中心的一個(gè)重要標志就是其優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)結構。因此，要進(jìn)一步加強理財中心對高端客戶(hù)的服務(wù)力度，加快由傳統交易中心向“營(yíng)銷(xiāo)中心”、“關(guān)系維護中心”的轉變。理財中心要擴大核心存款，為業(yè)務(wù)增長(cháng)提供低成本資金保障，更要擴展客戶(hù)基礎，使業(yè)務(wù)增長(cháng)與客戶(hù)基礎的擴大保持協(xié)調同步。