拉菲夢(mèng),“中國夢(mèng)”縮影?
2012-05-24   作者:陳志龍  來(lái)源:國際金融報
 
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  去年,海關(guān)貨柜堆得最多的是多晶硅切片機,因為市場(chǎng)急劇變化,許多人套在里面,幾百萬(wàn)一臺的機器遲遲沒(méi)人提貨。而今年大量積壓在海關(guān)的是葡萄酒,許多人根本不懂什么是莊園酒,一報關(guān)就是幾萬(wàn)瓶,但游資撤退后,葡萄酒市場(chǎng)價(jià)格暴跌,直接導致大量進(jìn)口酒積壓海關(guān),有的進(jìn)來(lái)幾個(gè)月都不提貨。上周,一位海關(guān)的朋友告訴筆者。
  昨天,新華社的一則消息驗證了他的話(huà),曾經(jīng)被游資“炒入云端”的國內高檔紅酒價(jià)格持續跳水。俗稱(chēng)“小拉菲”的拉菲副牌幾乎是國內炒作最火熱的酒種,數年間曾從每瓶不足2000元炒到8000元。去年下半年開(kāi)始,價(jià)格一波又一波地跳水,上海紅酒交易中心行情系統顯示,本月16日2009年份“小拉菲”的外高橋保稅價(jià)已從3960元高位降至2480元。中國市場(chǎng)葡萄酒市場(chǎng)的冷卻迅速傳導給國際市場(chǎng),倫敦國際葡萄酒交易所發(fā)布報告稱(chēng),由于中國需求低迷,其3月份的交易量下降了38%,波爾多一級莊園現貨價(jià)格的“高級葡萄酒50指數較去年同期已下跌約25%”。葡萄酒在中國的造富神話(huà)破滅。
  2006年以來(lái),在流動(dòng)性過(guò)剩的大背景下,各路資本紛紛進(jìn)入“古堡酒”、“酒莊酒”,各路投機炒作資本推波助瀾,使這個(gè)市場(chǎng)一度閃耀驚人的財富效應。有報告稱(chēng),法國波爾多地區的10種“酒莊酒”,3年的投資回報率為150%,5年回報率為350%,8年回報率為500%。在這股熱浪中,有人說(shuō)從2006年開(kāi)始,做酒莊酒就沒(méi)有賠錢(qián)的。于是,在許多城市的高端會(huì )所的小型聚會(huì )上,長(cháng)長(cháng)的精致的餐臺,擺放著(zhù)兩排精美的餐具,柔和的燈光將大大小小高腳杯照得格外剔透,伴以經(jīng)典的樂(lè )曲,這就是“酒莊酒”營(yíng)造的洋派的營(yíng)銷(xiāo)噱頭,“酒莊酒”的傳奇故事和財富神話(huà)就在這樣的氤氳迷亂的氛圍中一再被演繹。
  以“拉菲”為代表的高端古堡酒,本是有清晰的年份、產(chǎn)區、葡萄品種、酒莊級別等嚴格標準的,但國內資本的過(guò)度“炒作”,市場(chǎng)本身的不透明、信息不對稱(chēng),過(guò)度炒作不僅導致價(jià)格虛高,還出現了大量仿冒、山寨的現象。各種“拉菲”從各種渠道進(jìn)入市場(chǎng),拉菲正牌“拉菲古堡”年產(chǎn)20多萬(wàn)瓶,流入國內的不過(guò)3萬(wàn)-5萬(wàn)瓶,而國內動(dòng)輒是數百萬(wàn)瓶的年銷(xiāo)售量,這意味著(zhù)九成以上的“拉菲”是“山寨版”的。價(jià)格因暴炒而飆升,更多的投機資本進(jìn)入,一些游資將紅酒作為金融工具炒作,承諾較高回報率。香港永隆銀行還和內地一些銀行合作,推出了葡萄酒理財服務(wù),投資者可以從銀行貸款約500萬(wàn)元,在指定的商戶(hù)貸款購買(mǎi)葡萄酒,貸款期限最長(cháng)5年,也可直接用自有資金投資銀行的結構性理財產(chǎn)品,在南京,這種產(chǎn)品一周就賣(mài)了幾個(gè)億。而隨著(zhù)市場(chǎng)行情的突變,當時(shí)如果用杠桿的投資者,現在可能是欲哭無(wú)淚了。筆者熟悉的一位私營(yíng)業(yè)主,也是在2010年底拉菲處在最高價(jià)位上,大建酒窖囤貨,而過(guò)去的一年多時(shí)間,其虧損超過(guò)50%,并且還難以變現,F每天守著(zhù)酒窖發(fā)呆。
  拉菲價(jià)格的驟降只是中國式投資饑渴和資產(chǎn)泡沫的一個(gè)縮影。這些年,過(guò)剩的民間游資瘋炒紅木、黃龍玉、雞血石、藝術(shù)品,狙擊農產(chǎn)品、中藥材、大宗商品甚至大白菜,在流動(dòng)性泛濫的背景下,熱錢(qián)和投機資本相互裹挾,此起彼伏的資產(chǎn)炒作游戲。而這種游戲本質(zhì)永遠是少數人的天堂,多數人的惡夢(mèng),使全社會(huì )付出巨大代價(jià)。每一輪泡沫,從發(fā)酵到破滅,其最大危害在于扭曲資源配置、誤導人們的價(jià)值觀(guān),資金不是進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟,而是大量用于投機性損耗。人人都希望通過(guò)投機不勞而獲,貪婪和恐懼加劇了泡沫膨脹,助推產(chǎn)業(yè)空心化和民眾的賭博氛圍,這種“錢(qián)多人傻”的博傻游戲一再上演,它呼喚著(zhù)更多市場(chǎng)化的金融創(chuàng )新工具來(lái)吸納流動(dòng)性,正確引導公眾投資,而不是讓巨量資金在灰色地帶游走幻滅。
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