筆者曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，未來(lái)中國的內生動(dòng)力在城市化與內需。中國的消費數據值得大加關(guān)注。消費數據經(jīng)過(guò)近二十年的增長(cháng)后，目前動(dòng)力匱乏，處于停滯狀態(tài)。
中國正處于內需的關(guān)節點(diǎn)上，有三大現象。
第一，消費處于瓶頸期，形成堰塞現象。
按年度計，我國的社會(huì )消費品零售總額增長(cháng)迅速。從2001年的43055.40億元，上升到2011年的183919.00億元，10年時(shí)間增長(cháng)了4.27倍，增速不算低。但這條曲線(xiàn)斜率太高，難以為繼。目前社會(huì )消費品零售總額已處于較高的水位，從2011年到現在，同比增速增長(cháng)幅度沒(méi)有上升，處于阻塞期。
社會(huì )消費品零售總額包含政府消費，這一數據上升無(wú)法反映居民消費上升，很可能內部產(chǎn)生結構性惡化，政府消費阻止了居民消費的提升�？紤]到這兩年政府投資項目數量，政府采購增加，這一猜測很可能是事實(shí)。
商務(wù)部的銷(xiāo)售數據較為詳盡，按照商務(wù)部的重點(diǎn)流通企業(yè)消費數據，以業(yè)態(tài)分，分為百貨店、超市、專(zhuān)業(yè)店。從2009年11月開(kāi)始，百貨店銷(xiāo)售同比增速從谷底反彈，此前受金融危機影響，為個(gè)位數上升，一直在兩位數以下。但從2012年開(kāi)始直線(xiàn)下降，1月份受節日刺激，消費增速同比上升19.8%，2月份為-2%，恢復正常后大致在5%到10%之間徘徊。超市與百貨店的升降大致相同，專(zhuān)業(yè)店消費高峰在節日期間大致比百貨、超市滯后一個(gè)月。由于專(zhuān)業(yè)店很多時(shí)候屬于非必需品消費，因此從去年9月以來(lái)，就開(kāi)始徘徊不前。去年9月增長(cháng)9%，而后上沖11.8%與10.8%，今年3月、4月分別為5.8%與4%，考慮到高端汽車(chē)品牌持續暢銷(xiāo)，上述數據反映競爭力不強的一般企業(yè)日子較為難過(guò)，與中小企業(yè)采購經(jīng)理人指數可以相互印證。
中國商業(yè)聯(lián)合會(huì )發(fā)布的數據顯示，從2004年到2011年，我國零售百強銷(xiāo)售規模增速年均超過(guò)20%，2008、2009兩年受金融危機影響除外。2011年我國零售百強銷(xiāo)售規模達2萬(wàn)億元，同比增長(cháng)20.9%，增速低于2010年同期0.9%。來(lái)自中華商業(yè)信息網(wǎng)的數據顯示，進(jìn)入2012年以來(lái)，百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)銷(xiāo)售環(huán)比增速連續兩個(gè)月提升。但與去年同期相比，4月份百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額增速下降了11.44個(gè)百分點(diǎn)，增速放緩趨勢未改變。不能忽視，銷(xiāo)售數量上升而銷(xiāo)售額未能同步增長(cháng)，說(shuō)明商家打折促銷(xiāo)，加之成本上升，廠(chǎng)家與商家利潤下降。
第二，消費外流。
目前內需、內貿處于瓶頸期，國內品牌競爭力不如國外品牌，高端消費品持續增長(cháng)。這對國內廠(chǎng)家恐怕不是太好的消息。
淘寶網(wǎng)5月發(fā)布我國首份《網(wǎng)購奢侈品行業(yè)解析報告》顯示，海外代購市場(chǎng)中的奢侈品成交增長(cháng)比例以每年100%的速度遞增，2011年市場(chǎng)規模達150億元，預計2012年將超過(guò)200億元。6月4日，胡潤百富與亞洲國際豪華旅游博覽聯(lián)合發(fā)布的《中國奢華旅游市場(chǎng)白皮書(shū)》顯示，我國高端消費者的年平均出國旅游次數為2.4次，全球最大退稅機構GlobalBlue的數據顯示，中國游客消費2011年再次位列全球游客消費的第一位，過(guò)去一年，平均每筆購物消費813歐元，比去年增加了82歐元，比三年前增加248歐元。
海水與火焰并存。以教育為例，境內教育消費下降，留學(xué)急升。中國教育在線(xiàn)發(fā)布的《2012年高招調查報告》顯示，近4年全國高考人數下降140萬(wàn)，有人因此悲觀(guān)推測將有幾十所大學(xué)將關(guān)門(mén)歇業(yè)。但同樣的報告顯示，2011年出國留學(xué)人數有望達到33萬(wàn)人，增長(cháng)速度將再次超過(guò)20%，連續4年增長(cháng)比例超過(guò)20%。國內減少的人數，留學(xué)的差不多彌補了。知道為什么達芬奇非說(shuō)自己是意大利品牌了嗎？就是因為國內消費者認洋品牌。
第三，商務(wù)、餐飲等消費持續上升。
當然，也有好消息，受商務(wù)客、留學(xué)等刺激，航空客流量持續上升，住宿餐飲等持續上升。住宿餐飲業(yè)在2011年以來(lái)行業(yè)內投資保持相對穩定快速增長(cháng)，今年一季度全國住宿餐飲業(yè)完成固定資產(chǎn)投資為633.51億元，同比增長(cháng)27.8%，較上年同期增幅擴大6.85個(gè)百分點(diǎn)，高出同期全國各行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅6.85個(gè)百分點(diǎn)，占1-3月全國城鎮投資完成總額1.32%，該比重較上年略有上升0.07個(gè)百分點(diǎn)�？苛魧W(xué)、住宿、餐飲能夠拉動(dòng)中國的內需嗎？不行�；鶖堤�、占比太少，無(wú)法幫助國內企業(yè)升級。
拉動(dòng)內需，必須靠城市化。留待下章論述。