不久之前，三星公布了2012年第三季度財報。在電子行業(yè)持續低迷的今天，三星確實(shí)是一個(gè)例外，與蘋(píng)果共同把持了手機產(chǎn)業(yè)超過(guò)90%的利潤。其他諸如西門(mén)子、諾基亞等公司，似乎早已淡出公眾視野。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大發(fā)展，將傳統的通信業(yè)和信息業(yè)融合為一體，有哪些大公司會(huì )倒下，又有哪些名不見(jiàn)經(jīng)傳的公司會(huì )崛起？
葉檀：在通訊行業(yè)里，蘋(píng)果跟三星兩家當中哪家更該看好？
陳運紅：在智能手機時(shí)代，我認為蘋(píng)果還會(huì )引領(lǐng)市場(chǎng)三年左右，因為它是標準的制定者，包括內容、硬件、軟件、一體化體驗。三年之內很難會(huì )出現跟蘋(píng)果平起平坐的公司。而三星仍然是出貨量很大的公司，它的優(yōu)勢還體現在芯片存儲和屏幕上，但要想顛覆或者是說(shuō)超越蘋(píng)果，三星這方面還是稍微差一點(diǎn)。
劉冬秋：三星的創(chuàng )新我們可以把它理解成一些應用性的微創(chuàng )新。蘋(píng)果帶來(lái)更多的是一個(gè)革命性的創(chuàng )新，它整合了幾個(gè)不同的產(chǎn)業(yè)到一個(gè)終端上，這個(gè)不是哪個(gè)制造企業(yè)能夠輕易掌握得了的優(yōu)勢。放長(cháng)一點(diǎn)來(lái)講，雖然說(shuō)蘋(píng)果的紅利會(huì )逐步在創(chuàng )新的過(guò)程中降低，但是應該可以維持一個(gè)相對長(cháng)的時(shí)間。
葉檀：中國在這個(gè)新一代的產(chǎn)業(yè)鏈里邊占據了一個(gè)什么樣的角色，是比以前更慘呢，還是稍微好一點(diǎn)呢？有沒(méi)有企業(yè)會(huì )成為下一個(gè)蘋(píng)果呢？
陳運紅：從芯片來(lái)看的話(huà)，蘋(píng)果A4、A6的芯片ARM（處理器）、操作系統是自己集成的。另外一塊就是外殼、連接器等一些配件，主要在中國制造的比較多，因為中國的成本比較低。事實(shí)上蘋(píng)果是個(gè)大的集成商，中國在蘋(píng)果利益鏈上只占百分之二點(diǎn)幾，基本上和以前一樣悲慘。
劉南杰：操作系統和CPU，中國現在沒(méi)有一家做得好的。三星是自己做CPU、存儲、電池、屏幕。中國人把這些組件裝成手機，不外乎就是拼湊了一個(gè)終端。如果人口紅利不存在的話(huà)，是不是還能再持續下去？我們看看現在全球最大的電子商城或者網(wǎng)上游戲，盈利最多的那些應用APP都放在哪？都放在蘋(píng)果商城上了，我相信沒(méi)有任何一個(gè)做手機的公司，可以做得跟蘋(píng)果一模一樣�，F在中國的山寨機看似跟蘋(píng)果一模一樣，但是價(jià)值不一樣，就是“云”。蘋(píng)果有一個(gè)很大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，或者移動(dòng)應用的一個(gè)“云”，而“云”可以是蘋(píng)果自己造的，也可以很多人就跑到平臺上來(lái)“開(kāi)店”。財富總量那是幾萬(wàn)億的美金。
目前的通訊行業(yè)言必稱(chēng)“云”，不然就跟不上時(shí)代。而身為通訊設備巨頭的中興和華為自然也不甘落后，一反之前低調代工的定位，開(kāi)始高調叫賣(mài)手機，爭相布局中高端智能機領(lǐng)域。此外還各自興建了自己的云數據中心和云計算產(chǎn)業(yè)基地，積極往上下游發(fā)展。但是和擴張形成對比的是公司業(yè)績(jì)的慘淡。中興通訊日前發(fā)布公告稱(chēng)，預計第三季度公司凈利潤虧損19億-20億人民幣，并將此前兩個(gè)季度利潤全部吞噬。虧損主要受到海外項目延期、國內電信運營(yíng)商采購影響，以及合約盈利下降影響，公司管理層對目前的經(jīng)營(yíng)結果表示歉意，并決定集體降薪，不過(guò)公告未披露降薪的具體幅度。在公告發(fā)布當日，上述不利消息對中興通訊股價(jià)產(chǎn)生較大沖擊。中興通訊A股開(kāi)盤(pán)即封跌停，H股開(kāi)盤(pán)暴挫。
葉檀：我們以前有兩家中國人很自豪的企業(yè)，一家是華為，一家是中興通訊。在硬件設備領(lǐng)域，它們起碼是全球的龍頭企業(yè)，但是我們看到中興通訊最近股價(jià)下來(lái)了，為什么市場(chǎng)突然不看好這種龍頭企業(yè)了呢？
陳運紅：華為、中興，包括全球的通信設備商，整個(gè)盈利都在下降。我認為這是一個(gè)階段性的過(guò)程，主要是因為首先剛好趕上了運營(yíng)商整體上一個(gè)“云”的區域的飽和，而整體云業(yè)務(wù)向數據業(yè)務(wù)轉型的過(guò)程當中，出現了金融危機，導致了整個(gè)運營(yíng)商的盈利能力大幅下降。這個(gè)行業(yè)實(shí)際上已經(jīng)處于成熟期，增長(cháng)非常有限。
10月8日，美國眾議院情報委員會(huì )發(fā)布報告稱(chēng)，華為和中興通訊可能威脅美國國家通信安全，甚至應當禁止華為和中興參與美國市場(chǎng)的電信設備業(yè)務(wù)。其實(shí)，這不是華為、中興等中國通信企業(yè)首次遭到美國的歧視。2008年，華為在美收購計劃失敗，2011年，美國國會(huì )對華為和中興進(jìn)行調查。今年的9月13日，美國眾議院則舉行聽(tīng)證會(huì )，就所謂的“威脅美國國家安全”對華為和中興進(jìn)行質(zhì)詢(xún)。
劉南杰：兩家公司回答問(wèn)題的時(shí)候，更多的是從技術(shù)角度去澄清。其實(shí)不需要講技術(shù)，因為技術(shù)上是沒(méi)有問(wèn)題的，如果有早就被抓住了。全世界都有這種經(jīng)濟保護，或者民族保護，我覺(jué)得這個(gè)也是可以理解的。
葉檀：華為、中興在利潤下降的過(guò)程中要拓展新的市場(chǎng)，但是我們看到的情況是，全球形成了一些阻擊，貿易壁壘比較厚。也有一些企業(yè)，比如360、百度也要推出自己的手機。國內競爭，你認為哪一家公司方向對，比較有前景？
陳運紅：《云端革命》這本書(shū)提到一個(gè)大趨勢，就是說(shuō)整個(gè)行業(yè)在融合，IT和通訊的融合，硬件和軟件的融合，制造和服務(wù)的融合，技術(shù)升級，產(chǎn)品的生命周期越來(lái)越短，所以一個(gè)大的企業(yè)如果單純地做其中的一個(gè)領(lǐng)域，長(cháng)期來(lái)看它也會(huì )被邊緣化。未來(lái)強者恒強會(huì )越來(lái)越明顯，是贏(yíng)家通吃的一個(gè)趨勢。計算機時(shí)代造就了微軟，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代造就了谷歌，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代造就了蘋(píng)果。大家都希望能夠做下一個(gè)蘋(píng)果，都希望能看到一個(gè)融合的趨勢，所以既要做平臺，同時(shí)也要介入終端，希望平臺上能夠增加一些服務(wù)內容，希望終端有所突破。無(wú)論是終端制造廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)的公司，還是通訊設備廠(chǎng)商誰(shuí)來(lái)做，大概朝著(zhù)一個(gè)方向走，就是都認同IT和通訊的融合。