華爾街為救“美金”打“黃金”
2013-06-25   作者:姚同欣(中能?chē)H石油化工有限公司總經(jīng)理)  來(lái)源:中國經(jīng)濟周刊
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    金價(jià)下跌,很可能是華爾街金融巨頭與美聯(lián)儲聯(lián)手操控的結果。通過(guò)打壓金價(jià),摧毀投資者對黃金的信心,使美元持續走強,從而增強美元信用,使美元成為全球的“硬通貨”,最終使美國的債務(wù)鏈條和金融循環(huán)得以延續。
    近日美國公布的經(jīng)濟數據強于預期,令美元小幅回暖。而國際金價(jià)繼短暫上漲后再次出現大跌態(tài)勢,一度跌至1365.8美元/盎司。市場(chǎng)下一步究竟何去何從,可能需要等到美聯(lián)儲舉行的6月貨幣政策會(huì )議后方能露出眉目。市場(chǎng)普遍認為,盡管當前美元疲軟,股市下跌,但黃金價(jià)格也不會(huì )因此而走高,影響金價(jià)走勢的主要因素還是要歸結于美聯(lián)儲何時(shí)退出量化寬松政策。
    金價(jià)為何持續暴跌?筆者以為,一季度以來(lái)美國就業(yè)狀況改善,美聯(lián)儲縮減量化寬松規模、塞浦路斯拋售黃金的傳聞以及股市上漲帶來(lái)新投資機會(huì )等等,實(shí)際上對市場(chǎng)影響都非常微弱,不足以導致金價(jià)暴跌。同時(shí),黃金走弱、美元走強,還會(huì )影響美國出口和美國經(jīng)濟復蘇。因此,金價(jià)下跌的背后,很可能是華爾街金融巨頭與美聯(lián)儲聯(lián)手的操控。
    據美國商品期貨交易委員會(huì )的數據,國際儲金銀行(一般是指像摩根大通這樣可以直接和美聯(lián)儲交易的一級交易商,即“大到不能倒”的銀行)今年1月份前已經(jīng)悄然聚集了很大的黃金空頭倉位,一旦黃金牛市繼續,國際儲金銀行會(huì )蒙受巨大的損失。因此,華爾街投行有做空金價(jià)獲利的強烈動(dòng)機。
    與此同時(shí),美國投行必須獲得美聯(lián)儲的支持。因為只有央行有實(shí)力可以源源不斷地往空頭倉位里加注,而且還可以把自己的黃金儲備投入到市場(chǎng),既可作為空頭合同的履約標的,也可以打壓金價(jià)以幫助維持空頭倉位。
    目前美國政府和居民都面臨嚴重的債務(wù)問(wèn)題。美國不斷擴大的外債規模已經(jīng)讓外國央行和投資者深感不安。而其近年推行的量化寬松政策,更使美元信用不斷受損。全世界絕大多數的美元資產(chǎn)在全球各大央行手中,據悉,2012年全球央行創(chuàng )下了自1965年以來(lái)購買(mǎi)黃金的最高紀錄。這種趨勢未來(lái)仍將繼續,如果黃金牛市也繼續,將不可避免地加速美元喪失其國際儲備貨幣的霸主地位。
    在這種情況下,華爾街投行和美聯(lián)儲選擇連續、瘋狂打壓金價(jià),使投資者喪失對黃金的信心。由于美元與黃金具有相互替代的功能,黃金走弱會(huì )使美元走強,黃金持續暴跌會(huì )讓美元信用大大增加,從而使投資者重拾對美元的信心。美元將在某種程度上取代黃金,成為世界的“硬通貨”,美國主導的全球金融循環(huán)鏈條將得以延續,美國作為國際儲備貨幣的霸主地位將進(jìn)一步鞏固和提升。
    摧毀黃金的地位,讓美元及其他紙幣與黃金徹底脫鉤,將是國際金融秩序的重大變革。這將進(jìn)一步增強美元地位,有利于美國國家利益和美國的金融戰略,損害包括中國在內的對美貿易順差國的國家利益。更重要的是,美元不受約束的擴張和信用的不確定性,還會(huì )危及全球貿易的穩定性,影響全球勞動(dòng)分工和經(jīng)濟增長(cháng)。對美元主導地位的提升,我們應保持警惕。在人民幣短期內不可能成為國際主導貨幣的情況下,我們要繼續維持黃金作為國際“硬通貨”的地位,提升投資者對黃金的信心。為了維護國際貿易的安全,穩定人們的預期,必須增加對國際儲備貨幣強有力的約束條件。要保持貨幣的穩定性,決不能把黃金這個(gè)坐標系迅速廢止。
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