上海自貿區:鍛造“紐倫滬”格局第一步
2013-09-27   作者:章玉貴(上海外國語(yǔ)大學(xué)國際金融貿易學(xué)院院長(cháng))  來(lái)源:上海證券報
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  章玉貴

  以當下全球金融競爭與產(chǎn)業(yè)變遷的趨勢,我國要實(shí)現由貿易與制造大國向資本與產(chǎn)業(yè)強國的轉變,必須有一個(gè)深度嵌入全球金融與貿易分工價(jià)值鏈的橋頭堡來(lái)引領(lǐng);而從紐約與倫敦等處于高端產(chǎn)業(yè)分工頂端的超級城市的發(fā)展邏輯來(lái)看,上海理應打造成“東方華爾街”,進(jìn)而鍛造“紐倫滬”格局,在國家的強力支持下,以十二分的緊迫感率先推動(dòng)人民幣國際化。

  即將掛牌的上海自由貿易試驗區,放在全球視野觀(guān)察,是真實(shí)經(jīng)濟世界局部區域內制度創(chuàng )新的一小步,而對中國來(lái)說(shuō),卻是不折不扣的一大步。
  作為打造中國經(jīng)濟精彩第二季的重磅試驗田,上海自貿區肩負著(zhù)貿易自由化、投資自由化、金融國際化等重要使命。而將上海作為實(shí)現中國經(jīng)濟戰略性升級的杠桿城市,實(shí)際上是落實(shí)早先國家對上海戰略定位的相關(guān)部署。早在2009年3月25日的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議上,就審議并原則通過(guò)了關(guān)于推進(jìn)上海加快發(fā)展現代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)、建設國際金融中心和國際航運中心的意見(jiàn)。中央計劃到2020年將上;窘ǔ膳c我國經(jīng)濟實(shí)力和人民幣國際地位相適應的國際金融中心,某種意義上預示著(zhù)上海已被定位成與紐約、倫敦比肩的國際金融中心。盡管這個(gè)目標現在看來(lái)還是親切又遙遠,但隨著(zhù)國務(wù)院推進(jìn)上!皟蓚(gè)中心”建設的《意見(jiàn)》的出臺以及上海相關(guān)配套措施的漸次落實(shí),尤其是自貿區的掛牌,上海迎來(lái)了加快國際金融中心建設與經(jīng)濟結構戰略升級的“黃金十年”。如果上海能充分把握這段極為難得的戰略機遇期,消除制約金融中心建設的要素瓶頸,則未來(lái)十年,上海非常有可能在國際金融中心建設過(guò)程中取得戰略性突破,進(jìn)而成為中國參與全球價(jià)值鏈高端環(huán)節分工的“種子選手”。
  以當下全球金融競爭與產(chǎn)業(yè)變遷的趨勢,我國要實(shí)現由貿易與制造大國向資本與產(chǎn)業(yè)強國的轉變,必須有個(gè)深度嵌入全球金融與貿易分工價(jià)值鏈的橋頭堡來(lái)引領(lǐng)。美英兩國的金融優(yōu)勢極度倚重紐約與倫敦。紐約不僅是全美乃至全世界最為重要的金融中心,亦占據著(zhù)全球貿易價(jià)值鏈的高端環(huán)節,是全球金融要素最為集中的地帶,亦是全球金融定價(jià)與商業(yè)創(chuàng )意中心;紐約在股權交易方面的地位更傲視全球。同樣,倫敦得天獨厚的區位優(yōu)勢以及深厚的金融底蘊使得英國即便在實(shí)體經(jīng)濟已大不如前的今天依然保有全球性經(jīng)濟與金融大國的地位。
  而我國在當今國際金融與貿易格局中的實(shí)際地位與經(jīng)濟實(shí)力則明顯不對稱(chēng)。人民幣的確有可能成長(cháng)為世界第三大貨幣,但注定征程漫漫。以公認的人民幣國際化第一步,即“貿易結算化”來(lái)說(shuō),自2009年7月啟動(dòng)跨境貿易人民幣結算試點(diǎn)以來(lái),業(yè)務(wù)增長(cháng)勢頭不可謂不強勁,2011年結算額即達到2.5萬(wàn)億,較2010年同期增長(cháng)了394%,相當于2011年我國對外貿易總額的10.5%;2012年結算額為2.94萬(wàn)億,同比增長(cháng)41%。但人民幣跨境貿易結算中出口付款比例一直低于進(jìn)口付款比例,2012年跨境貿易人民幣結算實(shí)收1.30萬(wàn)億,實(shí)付1.57萬(wàn)億,凈流出2691億元。目前我國跨境貿易結算貨幣仍以美元主導。在石油等重要大宗商品貿易結算中,美元以95%以上的比例占據絕對主導地位。人民幣要深度嵌入該結算體系不僅需要時(shí)間,更需要配套的平臺支持。人民幣國際化的第二步,即在國際投資領(lǐng)域作為投資貨幣迄今尚未實(shí)質(zhì)性展開(kāi)。
  更嚴峻的現實(shí)是,美國如今正在加速邊緣化WTO,并以鍛造國家競爭力的戰略目標構筑跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議(TPP)、跨大西洋貿易與投資伙伴關(guān)系(TTIP)和多邊服務(wù)業(yè)協(xié)議(PSA)等多邊貿易體系,力圖打造由美國主導、歐洲和日本共享紅利的新一代全球貿易與服務(wù)業(yè)規則。一旦上述三大協(xié)議成型,極有可能成為美式貿易與投資新規則的重要載體,甚至由此重新敲定國際經(jīng)濟與金融規則,從戰略上圍堵中國龐大的制造業(yè)體系,并以先邊緣化“金磚國家”的路徑逼迫新興經(jīng)濟體二次“入世”。尤其是TPP的相關(guān)設計,直接針對中國軟肋——提升要素價(jià)格和削弱國家資本主義的行為,使得中國進(jìn)退失據。
  面對當前極為嚴酷的國際競爭,我們亟須盡快拿出戰略性應對方案。而中國由貿易和制造大國向資本與產(chǎn)業(yè)強國邁進(jìn),迫切需要一個(gè)以紐約和倫敦為參照系、能嵌入到全球高端產(chǎn)業(yè)分工中的超級城市的引領(lǐng),相關(guān)要素稟賦發(fā)育最齊全且不乏金融歷史底蘊的上海,正好可以承擔這個(gè)歷史使命。
  若從城市發(fā)展階段來(lái)看,上海正處于由“制造業(yè)中心”向“金融與貿易中心”過(guò)渡的第四階段。在這個(gè)階段,經(jīng)濟發(fā)展的主要增量來(lái)自于金融、總部經(jīng)濟、創(chuàng )意、物流、會(huì )展等在內的高端服務(wù)業(yè)和高端制造業(yè)。例如,紐約的高端服務(wù)業(yè)占GDP的比重在66%以上,倫敦更高達70%,而上海高端服務(wù)業(yè)占GDP比重只有40%左右,成長(cháng)空間確實(shí)很大。如果自貿區的先行先試取得預期的成功,不僅有可能在未來(lái)相當長(cháng)時(shí)段內為上海提供較為穩定的高端服務(wù)業(yè)增加值,更將成為引領(lǐng)上海經(jīng)濟新一輪發(fā)展的主要動(dòng)力。
  為此,志向高遠的上海要將自己打造成“東方華爾街”,鍛造“紐倫滬”格局,進(jìn)而在國家的強力支持下,以十二分的緊迫感率先推動(dòng)人民幣國際化。
  上海目前最大的優(yōu)勢是擁有全國最全的交易所、銀行間市場(chǎng)和要素市場(chǎng),人民幣國際化迫切需要上海作為回流的目的地和集散地。隨著(zhù)“金十條”和上海配套“42條”在自貿區的先行先試,極有可能在不太長(cháng)的時(shí)間內率先建成一個(gè)龐大的金融資產(chǎn)緩沖區和蓄水池,完善人民幣的全球循環(huán)路徑,逐步實(shí)現金融資源的全球優(yōu)化配置,為人民幣國際化打下堅實(shí)基礎。另一方面,在國內外部分增量金融資源正在或可能流向上海的情況下,上海應對標倫敦、紐約,借鑒我國香港經(jīng)驗,淡化行政干預,著(zhù)力加強營(yíng)商環(huán)境建設,加快金融市場(chǎng)的開(kāi)放。在與北京、天津、深圳等國內金融中心形成有效分工的基礎上,盡力避免與香港的同質(zhì)競爭,盡快實(shí)現功能互補。假如滬港能形成以現貨與衍生品為各自核心業(yè)務(wù)的分工協(xié)作格局,則上海和香港的合成影響力將可比肩紐約和倫敦。屆時(shí),上海將發(fā)展成為主要為國內實(shí)體經(jīng)濟服務(wù)的國際金融中心,香港則在強化港深經(jīng)濟一體化的基礎上,鞏固華南金融地盤(pán),做強衍生品市場(chǎng),以期實(shí)現滬港共贏(yíng)共榮,進(jìn)而在世界金融版圖中形成滬港兄弟攜手抗衡紐約、倫敦的格局。

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